투자노트 (2020.10.13)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	28,679.81	-0.55%
S&P500	3,511.93	-0.63%
나스닥 (NASDAQ)	11,863.90	-0.10%
GOLD	1894.6	-1.77%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

 

공포와 탐욕 지수

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
NFIB 중소기업 지수	104.0	100.9	100.2
소비자 물가지수	0.2%	0.2%	0.4%
근원 소비자 물가지수	0.2%	0.2%	0.4%

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오늘의 생각

번호	생각
1	어제 장이 올랐던 이유는 별다른 이유가 없다. 즉, 언제 다시 빠져도 이상하지 않다는 말이다. 장기적인 안목을 갖고 멀리 바라보자.

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받아적은 내용들

장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시 시황

글로벌 증시	시황
중국	홍콩에 태풍이 상륙을 했는데 휴장을 했다. 홍콩이 휴장을 하면 홍콩을 거쳐서 가게 되는 중국 시장도 거래가 안되기 때문에 내수로만 돌아간다. 9월 수출입 동향이 나왔는데 수출은 전년대비 9.9% 상승이 나왔고 수입도 0.3% 예상을 했는데 전년 대비 13% 상승으로 나왔다. 중국의 수입 증가는 시장에서도 좋은 호재로 인식된다. 위안화 강세와 중국 시장이 현재 가장 핫한 점을 더불어 시장 규모가 앞으로 더 커질 가능성이 있다.
유럽	존슨앤존스 임상 실험 중단으로 컨택주가 빠지고 있고 영란은행의 기준 금리가 1%인데 은행들한테 마이너스 금리를 대비하고 있는지 서한을 보낸 것으로 알려졌다. (마이너스 금리의 가능성을 언급한 것)
미국	오늘 내일 아마존 프라임데이 예상 거래 금액이 전세계적으로 99억 달러, 미국은 62억 달러로 전년 대비 40% 증가한 금액이다. 그리고 아마존 프라임 데이말고도 블랙 프라이 데이 - 사이버 먼데이 - 크리스마스 등 어마어마한 이벤트들이 남았다. 월트 디즈니가 스트리밍 서비스를 정조준하는 대규모 사업부 개편을 했다. OTT 유통에 집중을 하고 제작 그룹을 나누는 방식으로 한다고 한다. 이것은 넷플릭스를 정조준하다고 봐야된다.

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장우석 ( 유튜브 링크 )

 

지금 상승 키워드는 대선, 추가부양책, 대형 기술주, 실적 개선이다.

S&P500 기업들의 주가와 EPS의 차이가 줄어들고 있다.

iphone의 호재는 iphone12 공개 예상, 스토어에서 집까지 배송, 에픽 게임즈 일부 승소이다.

JNJ에서 임상 3상 환자 1명이 원인 모를 질병이 발병하면서 실험 중단을 발표했다. 실적은 좋게 나와서 마이너스 폭은 그렇게 크지 않다.

아마존 글로벌 프라임가입자가 1억 5천만명으로 99억 달러 정도의 거래가 나올 것으로 예상된다.

프라임데이 일정에 맞춰 월마트, 베스트바이, 타킷도 이벤트를 진행할 예정이며, 월가에서는 배송업체 주식을 강력하게 추천하고 있다.

디즈니 비디오 스트리밍 위즈의 사업 재편 진행, 다만 블랙 위도우 연기, 뮬랸 흥행 실패라는 악재도 있다. 최대 6명이 같이 영화를 보고 이야기할 수 있는 서비스(Groupwatch)를 미국에서 런칭했다.

지금 금융주들이 어닝 서프라이즈가 나오는 이유는 예상 실적을 낮게 잡아서 나오는거기 때문에 가볍게 볼 필요가 있다.

골드 만삭스의 예상 백신 보고서

번호	내용
1	백신 개발 완료를 하반기에서 날짜를 특정하지 않는 것으로 바꿈
2	10월말 화이저 BNTX 출시를 예상함
3	11월말 모더나 백신 출시를 예상함
4	아스트라제네카는 비상 승인 가능성이 있음
5	10월 22일 FDA 자문 위원회를 주목해야됨

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슈카월드 ( 유튜브 링크 )

 

트럼프 확진 후 4일간 병원 있다가 퇴원 후 전국 유세 강행 논란

트럼프 경기부양책 1.8조 달러는 당연히 퇴짜를 맞았지만 시장은 별로 타격이 안받았다. 왜냐하면 이미 바이든이 당선된다고 가정해서 올랐기때문이다.

하지만 이전 힐러리와의 대선에서도 똑같은 상황이기 때문에 추세를 잘 지켜봐야한다.

지금 원달러의 환율이 엄청나게 떨어져서 1년만에 최저이다.

FX마진 거래는 절대 하지 말자.

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미주미 ( 유튜브 링크 )

 

대선에서 민주당이 승리할 경우 큰 규모의 재정 부양책 기대감으로 주가 상승을 이끌었음

주요 기업 실적에 대한 개선 기대감이 있음

이번 상승은 실적보다는 기대감이 많이 작용되었다고 볼 수 있다.

아마존을 제외한 소매 유통 기업(GPS, LB, TJX)은 소외된 상태이다. 물론 이미 많이 올라온 종목들도 많다.

디지털 광고가 좋아질 거라는 기대감에 트위터, 페이스북, 알파벳 모두 주가가 많이 올라갔다.

개별 기업 이슈

종목 (티커 명)	이슈
Apple (AAPL)	이번에 새로 나올 iphone12는 OLED, 5G, 새로운 디자인에 대한 기대감도 상당히 큰 것 같다.
Ford (F)	포트에 새로운 경영진이 들어왔고 신제품 출시 및 픽업트럽 재고가 정상화 되었다. (재고 정상화에 초점을 맞춰야됨)
Snowflake (SNOW)	데이터 보관을 넘어서 데이터 기반 조직화을 추진하고, 더 많은 기업들이 사용하기 시작했다. 수많은 IB들이 10월 12일날 단체로 투자 의견과 목표주가를 상향했다. (현재 주가보다 낮은 것은 단 하나) 현재 주가에는 상당한 프리미엄이 적용되어 있다고 보고, 미래 성장 기회에 초점이 맞춰져있다. (PSR 169배)
Disney (DIS)	스트리밍에 초점을 맞춰 대규모 개편을 했다. 미디어와 엔터테이먼트 부서가 단일조직으로 재편성 됐다. (콘텐츠 배포, 광고 판매, 디즈니 플러스가 포함되어 있음)
HUMANIGEN (HGEN)	휴머니젠은 기존 파이프라인인 Lenzilumab(렌질루맙)을 이용하여 코로나 19 치료제를 개발하고 있는 기업으로 미국 임상 3상을 진행하고 있다.

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CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Google (GOOGL)	도이치 방크가 목표 주가를 1975달러에서 2020달러로 올렸다. Google의 수익 성장이 12.1% 가속화할 것이며, YouTube의 매출이 여전히 강력한 점을 이유로 뽑았다.
Johnson & Johnson (JNJ)	설명할 수 없는 질병으로 인해 코로나19 임상 실험을 일시 중지했다. 다만 3분기 실적은 어닝 서프라이즈가 나왔다.
BlackRock (BLK)	3분기에 주당 순 이익 9.22달러로 예상치인 7.8 달러를 훨씬 상회한 어닝 서프라이즈가 나왔다.
JPMorgan Chase (JPM)	예상보다 높은 주당 2.92달러의 순수익을 냈고 예상 2.23달러를 상회하여 어닝 서프라이즈가 나왔다.
Tesla (TSLA)	미국 모델 S 세단의 가격을 74,990달러에서 71,990 달러로 4% 인하했다.