투자노트 (2020.10.02)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	매수 금액 기준으로 포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	매수 금액 기준으로 포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	27,682.81	-0.48%
S&P500	3,348.44	-0.96%
나스닥 (NASDAQ)	11,075.02	-2.22%
GOLD	1907.6	-0.45%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

섹터 (지수 추종 티커)	등락률
S&P 500 Index	-0.96%
Communication Services (XLC)	-1.98%
Consumer Discretionary (XLY)	-0.42%
Consumer Staples (XLP)	-0.56%
Energy (XLE)	+0.96%
Financials (XLF)	+0.79%
Health Care (XLV)	-0.91%
Industrials (XLI)	+1.12%
Materials (XLB)	+0.89%
Real Estate (XLRE)	+1.62%
Technology (XLK)	-2.54%
Utilities (XLU)	+1.18%

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
시간당 평균 임금 (MoM)	0.1%	0.5%	0.3%
비농업부문 고용 변화	661K	900K	1489K
실업률	7.9%	8.2%	8.4%
수정된 미시간 대학교 소비자 심리 지수	80.4	78.9	78.9

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오늘의 생각

번호	생각
1	지금 시장이 좋아 발생한 수익에 심취하지말고 꾸준하고 길게 올바른 투자를 하도록 노력하자.
2	내가 매수한 개별 종목이 매수 했던 이유와 부합하도록 성장하고 있는지 항상 확인하고 만약 내가 생각한 것과 다르게 흘러간다면 과감하게 매도하는 것을 고민하자.
3	트럼프의 코로나 확진이 미국 시장에서는 큰 악재로 작용할 수도 있다라는 생각이 든다. 관심을 갖고 지켜봐야할 상황인 것 같다.
4	염승환 차장님이 저보다 훨씬 잘아시겠지만 그렇다고 하더라도 빛투는 절대 해서는 안된다고 생각합니다.

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받아적은 내용들

트럼프 코로나 관련 기사 ( 뉴스 링크 )

 

10월 2일 트럼프, 멜라니아 여사, 백악관 고문 등이 코로나 바이러스 양성 판정을 받았고, 오전 Dow Jones, S&P500, NASDAQ 선물 지수가 큰 폭으로 하락하고 있다.

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CNBC 뉴스 ( 뉴스 링크 )

 

개별 기업 이슈

종목 (티커 명)	기업 이슈
Amazon (AMZN)	Pivotal Research는 주가 목표를 3,925 달러에서 4500 달러로 상향했다.
Tesla (TSLA)	중국산 모델3의 시작 가격을 7% 인하했으며, 그 외 국가에서 사용중인 배터리보다 더 저렴한 배터리를 사용하고 있다.
American Airlines(AAL) United Airlines(UAL)	정부의 추가 지원이 없을 시 대량의 해고가 있을 것이라고 얘기했다.

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박성진 ( 유튜브 링크 )

 

투자 철학이란건 투자에 대해 곰곰히 생각해보는 것으로 더 정확히 말하면 내가 왜 투자를 해야하고 어떻게 투자를 해야하고 내가 선택한 투자방식이 어떻게 수익을 내는지 곰곰히 생각해보는거다.

항상 시장을 이기는 투자 방법은 존재하지 않는다.

인간의 본성은 싸게 사서 비싸게 파는 행동이 맞지 않는다.

미래를 알 수 있다고 하는 사람들은 특정 종목을 정해서 집중 투자를 하고 레버리지를 땡겨셔 기업이 성장한다고 투자를 하지만 미래를 알 수 없다고 하는 사람들은 분산 투자를 하고 리스크에 대비를 하고 레버리지를 가급적 자제하고 미래에 대한 가치보다 현재의 가치에 집중한다.

투자는 패자의 게임이라고 하는데 왜냐하면 투자 환경은 제어할 수 없는 것들이 빈번하기 때문에 실수를 가급적 덜하는 사람이 투자에서 승리할 수 있기 때문이다.

실수를 가급적 덜 하려면 방어적인 투자를 해야하는데 그러기 위해선 수익률을 추구하면 안된다.

언제가 호황의 끝이고 불황이 끝인지 맞출 수 있는 것은 불가능하다. 그렇기 때문에 항상 대비를 하고 있어야하고 그것을 예측하고 투자를 하면 안된다.

투자는 운이 정말 많이 작용해서 이제 막 투자를 시작한 초보자도 전문 투자자들보다 단기적으로 더 많은 수익을 낼 수 있다. 하지만 장기적으로 봤을 때 올바른 투자를 하는 전문 투자자들보다 절대 더 높은 수익을 낼 수 없다고 생각한다. 

장기 투자의 경우에도 살 때부터 10년~20년 살 종목을 선택하는 것이 아니라 종목을 사고 난 뒤 항상 이 기업을 확인하고 대응해서 앞으로도 계속 성장 가능한 기업만을 장기적으로 들고가는 것이다.

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전인구 ( 유튜브 링크 )

 

10월 1일날 누군가 2100억원치의 콜옵션을 샀다는 기사가 나왔었고 이를 손정희 회장이라고 생각하고 있다. 누구든간에 트럼프의 확진으로 큰 손해를 볼 수 있는 상황이다.

트럼프의 치료가 늦어지거나 상황이 심각해지면 바이든이 우세할 것이라고 본다. 트럼프가 빠르게 치료될 경우에는 시장에 호재로 작용될 가능성도 있다.

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콜옵션 관련 뉴스 ( 뉴스 링크 )

 

내년 1월과 3월 만기를 맞는 아마존 콜옵션 7450만달러어치(약 871억원), 페이스북 콜옵션 5200만달러어치(약 608억원), 알파벳 콜옵션 2840만달러어치(약 332억원), 넷플릭스 콜옵션 2500만달러어치(약 292억원)로 총 1억8000만달러어치(약 2103억원) 인 것으로 확인됐다.

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염승환 ( 유튜브 링크 )

 

지금 한국 주식은 외국인이 15조원 정도 순매도 했고 개인투자자들이 26조원이 넘는 엄청난 순매수를 했다. 근데 여기에는 빛투도 많이 포함되어있다.

본인이 감당할 수 있고 어느정도 스킬이 있는 즉 실력이 있을때는 빛투가 나쁘다고는 보지 않는다라고 본다. 단 빛투를 하는 순간 만기가 생기기 때문에 장투가 불가능해진다. (대부분 3개월)

증권사 끼리의 큰 차이가 없어서 금리 전쟁을 하고 있다. 이미 증권사의 자본만큼 신용대출을 미리 다 해줘서 막힌 곳도 몇 곳 있다.

코스피는 저점 대비 50~60%, 코스닥은 100% 정도 올랐다. 11월 ~ 12월에 많이 흔들리니깐 조심들 하자. 왜냐하면 대주주 관련 이슈도 있고 변동성이 많다.

지금은 제로 금리이기 때문에 경기가 별로 안좋아서 경기민감주들이 별로 힘을 못쓰고 있다.그런 상황이 성장주들에게는 날개가 달리는 것이다.

백신이 성공하는 순간 실질 금리가 올라갈 수 있기 때문에 일시적으로 성장주들이 다운되고 가치주들이 올라갈 수 있다.
누가 봐도 몇년간 성장할 가능성이 보이고 회사가 꺽이지 않는다면 당연히 장기투자 해야한다. 회사에 대한 약간의 믿음과 확신이 있어야하며, 현재 잘되고 있는지 지속적으로 확인해야된다.

성장주의 경우 주가를 확인하지말고 내가 생각한 스토리대로 잘 가고 있는지 확인하길 권유 드린다. 가치주는 이렇게 생각하면 안된다.