투자노트 (2020.09.23)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	단일 종목의 매수 비용은 전체 비중의 20%를 넘지 않도록 한다.

---

주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	26,763.13	-1.92%
S&P500	3,236.92	-2.37%
나스닥 (NASDAQ)	10,632.99	-3.02%
금	1868.4	-2.05%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

섹터 (지수 추종 티커)	등락률
S&P 500 Index	-2.37%
Communication Services (XLC)	-2.39%
Consumer Discretionary (XLY)	-1.64%
Consumer Staples (XLP)	-1.50%
Energy (XLE)	-4.52%
Financials (XLF)	-2.23%
Health Care (XLV)	-1.03%
Industrials (XLI)	-1.79%
Materials (XLB)	-2.94%
Real Estate (XLRE)	-2.87%
Technology (XLK)	-3.12%
Utilities (XLU)	-1.53%

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치
제조업 PMI	53.5	52.5
서비스업 PMI	54.6	54.5

---

오늘의 생각

번호	생각
1	지금 당장은 개미 투자자인 내가 할 수 있는게 없는 것 같고 느긋하게 시장의 추세를 바라보는게 좋을 것 같다.

---

받아적은 내용들

장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 시황

글로벌 증시	내용
중국	거래대금은 계속 적어지고 있다. 위안화 약간 소폭 절하, 하지만 아직도 강세 유지 Intel, AMD가 화웨이에 수출할 수 있도록 허가를 받음(AMD : 노트북용 프로세서) 중국에서 신뢰할 수 없는 기업들 리스트를 발표하겠다고 함 진짜 싸움은 미국 대선이 끝나고 나올 수 있음, 두려워하는건 민주당의 세련된 정책일수있음
유럽	스페인 일일 확진자 3만명도 나왔음(봉쇄지역을 선정하고 군대와 지역경찰을 통해서 감시하겠다고 함)
미국	마이크로소프트 제니맥스미디어(산하에 게임회사 있음) 인수, 콘솔게임 시장을 잡기위해서임, 이전에 마인크래프트 회사 모장도 인수했었음 전세계 게임 시장에서 모바일 35% 콘솔이 27% 이다. (한국은 2%니깐 우리가 느끼는 것만 보고 판단해서는 안된다.) XCloud가 9월 16일날 정시적으로 출시됐다.(콘솔에서만 가능한 것을 모바일이나 PC에서도 할 수 있게했다.) 엘론 머스크가 다른 전기차 배터리 업체들의 제품을 계속 구매할 거다라고 트윗을 남기니깐 주가가 큰폭으로 하락하고 있다. 배터리 산업은 다 같이 협업해서 해야하는데 테슬라 혼자 독점적으로 갈수는 없다고 생각한다. 개인투자자들의 무기는 시간이다. 매매가 어려울 땐 장기투자로 가야된다.

---

장우석 ( 유튜브 링크 )

 

도이체방크 1조3천억달러, JP모건 5150억 달러, BK가 640억 달러, HSBC 45억 달러, Standard Chartered가 1660억 달러 불법 자금, 다단계 등 검은 돈의 의혹이 있으며 이외에도 정말 많은 은행들이 연루되어있다고 함(확정 x)

JP모건은 니콜라 목표주가 $45 -> $41로 아직도 매수의견

긴즈버그 대법관(가장 진보적인) 사망에 따른 후임자 문제가 있으며, 11월 10일 오바마 케어에 대한 최종판결이 뒤집힐 수 있다. (트럼프는 뽑겠다고 하고 있음, 관례상 전 대통령이 뽑는게 맞음)

오바마케어는 의료보험을 확대하자는거여서 민영 건강 보험회사에 좋았는데 이게 폐지되먼 관련 회사들의 주가가 휘청거릴 수 있다.

유럽의 코로나 재확산으로 여행 관련주 다시 약세

과거 36년간 선거가 있던 해의 흐름을 보면 9월 ~ 10월에는 빠지는 모습이고 최종적으로는 Rusell 2000 8%, S&P500 4.39% 상승했었다.

Autozon (AZO) EPS가 예상치보다 잘나와서 주가가 오르고 있다.

니콜라의 트레비 밀튼은 일반인의 신분으로 자기방어를 한다고 한다. 앞으로 추세를 보는게 좋을 듯 하다.

---

미주미 ( 유튜브 링크 )

 

빅5 종목들이 싸졌기 때문에 사도 괜찮을 거라는 의미의 매수로 올라갔다고 본다.

미국 시장 9월 22일 종가 기준 빅5 종목

종목 (티커 명)	일일 등락률
Facebook (FB)	+2.66%
Apple (AAPL)	+1.57%
Amazon (AMZN)	+5.69%
Google (GOOGL)	+2.08%
Microsoft (MSFT)	+2.41%

나스닥 지수 흐름

구분	내용
9월 등락률	-10.94%
8월 등락률	+10.94%
QQQ(NASDAQ100) 최근 이틀간 등락률	+0.39% -> +1.86%

 

하원 금융서비스위원회 참석

주요 인사	내용
파월 의장	눈에 띄는 개선, 하지만 불확실성 존재 필요하다면 더 많은 일을 할 것
므누신 장관	초당적인 부양책이 필요

 

 

시카고 연준의 Charles Evans이 완전한 불황 탈피를 위해서는 더 많은 시간이 소요되며, 특히 추가 부양책이 절실하다고 했음

 

민영 건강 보험회사 이틀 연속 약세(이틀간의 상승장에서)

종목 (티커 명)	이틀 전	하루 전
UnitedHealth Group (UNH)	-2.87%	-1.65%
Cigna (CI)	-1.76%	-1.95%
Anthem (ANTM)	-2.45%	-3.98%
Humana (HUM)	-2.02%	-1.96%
CVS Health (CVS)	-1.18%	-1.24%

 

현재 1년동안의 의료 보험비 평균 금액은 싱글은 7만2천 달러, 가족은 20만6천 달러이다.

자사주에 매입에 대한 금액이 확 줄어들었다.

연도	자사주 매입 금액
평균	$731B
2020	$170B
2019	$939B
2018	$702B
2017	$551B

 

개별 종목 이슈

종목 (티커 명)	내용
Amazon (AMZN)	아마존 최대 할인 행사 프라임데이 10월 13일 개시 Bernstein 목표주가 상향 조정 $3400 리테일 섹터 정상화 될 수록 아마존의 독점 포지션 더 견고해진다고 함 전략적으로 아마존 식료품&쇼핑 이커머스 더 견고해진다고 함 지난 조정기간이 더 매력적인 매수시점으로 작용됨 빅 5의 대장주는 애플이 아닌 Amanzon이다.
Peloton (PTON)	$500 Prime Bike 출시 (Echelon Fitness과 합작) 이미 월마트에서 Echelon Fitness에서 500달러에 판매를 한번 했었지만, 별로 큰 인기를 받지못했다
Nike (NKE)	EPS (0.95, 예상치 115% 상회), 매출 ($105.9억, 예상치 $91.5억) 온라인 판매 (+82% QoQ) 예상 : 중국 수요 급등, 온라인 판매(75% QoQ) 급등 및 전체 매출 1/3 차지 Reboert W.Baird 목표주가 상향 조정 ($95 > $115)
Lululemon (LULU)	$263.6만 자사주 매입 재개
Auto Zone (AZO)	EPS (30.93, 예상치 26% 상회), 매출 ($45.5억, 예상치 9.63% 상회) 분기 최대 매출 오펜하이머, 매수 $1500 목표주가 상향조정 (현재 $1166.71)
KB Home (KBH)	EPS (0.83, 예상치 56% 상회), 매출 ($.9.99억, 예상치 12.44% 상회)
TESLA (TSLA)	완전 자율 주행 베타버전 1개월 내 출시 원가절감에 집중 이번에 좋은 호재가 여러 개 나왔지만, 배터리 신기술 및 배터리 자체 생산에 대한 기대감 불충족으로 주가가 하락세로 접어듬(-5.60%)
Nikola (NKLA)	도이치뱅크의 목표주가 ($50 -> $29) 트레버 밀턴 사임 부정적 작용 신뢰도가 핵심인데 잠재적으로 새로운 파트너쉽과 고객과의 계약이 어렵게 됐다.
Boston Beer Company (SAM)	사상 최고가