투자노트 (2020.09.20)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	단일 종목의 매수 비용은 전체 비중의 20%를 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	27,657.42	-
S&P500	3,319.47	-
나스닥 (NASDAQ)	10,793.28	-

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오늘의 생각

번호	생각
1	박민수님께서 하시는 재무 비율 중 안정성 비율이라고 하는 것들 중 당좌, 부채 비율을 보는 점이 같았다는게 신기했다. 나의 투자 원칙은 부채 비율 400% 였는데 이 분의 경우 100%가 넘으면 위험할 수 있다, 200%는 리스크가 있다고 판단하셨다.
2	IIVI의 경우 우선주에 대해서는 알고 있었지만, 전환 사채였던 것과 유상 증자를 했던 거는 몰랐다. 충분히 알 수 있던거였다. 조금 더 조사를 잘하자.

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받아적은 내용들

삼프로 ( 유튜브 링크 )

 

금리 1%때 오르는 종목과 금리 10%때 오르는 주식이 다르다.

금리가 낮으면 미래에 돈을 많이 버는 기업의 주식이 오르고 금리가 높으면 지금 돈을 많이 버는 기업의 주식이 오른다.

PBR은 더 안내려갈 기업을 찾을 때 많이 쓰인다.  코스피 기준으로 0.7배 정도가 마지노선이다. 즉 0.7 정도의 기업을 사면 그 아래로 떨어질 가능성이 낮을 수 있다는 의미이다.

기업의 적정가치를 평가하는 룰? 절대가치 평가법, 상대가치 평가법

절대가치는 기업이 벌어들일 돈을 추정한 다음에 적절한 할인율(금리)과 합쳐 평가하는 방법 (해당 기업만을 가지고 평가하는 방법이다.)

상대가치는 주식들을 여러개 깔아두고 평가하는 방법 (비슷한 업종의 기업으로 잘 깔아둬야 한다.)

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틱톡, 오라클 관련 뉴스 ( 출처 )

 

틱톡, 오라클 인수 확정

합병회사는 틱톡 글로벌이라고 불리며 텍사스에 본사를 두고 약 2만5000명을 새로 고용할 계획이다.

틱톡의 기술 파트너로 오라클, 상업 파트너로 월마트와 계약을 맺는다고 한다.

중국은 틱톡이 지분 50% 이상을 보유할 경우, 제휴를 막지 않을거라고 한다.

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박민수 ( 유튜브 링크1, 유튜브 링크2 )

 

1년에 10일 정도 거래하는데 100% 정도 수익을 4~5년 정도 냈다. 종목 선정하는데 오래 걸리고, 최소 2~3달 기다리는 투자를 한다. (매년 6천만원 정도)

주식 투자를 하면서 유상증자만큼 안좋은 악재는 없다고 생각한다. (투자자 돈으로 연명하서 사는 것), 반대로 무상증자는 호재이다.

 

본인의 주식 매매하는 방법

단계	내용
1단계 : 기본적 분석	재무적인 자료를 보기(당기순이익, 시가총액, 미래 PER, 재무 비율 중 안정성 비율-부채,당좌,유보율), 3년에서 5년정도 데이터를 찾아보기(네이버, 다음) 은행과 증권의 부채 비율은 안봐도 된다. (다른 종목의 경우 부채 비율이 100%가 넘으면 위험할 수 있고 200%는 리스크가 있다고 생각한다.) 유보율이 높을 수록 무상증자를 할 가능성이 높다. (일반적으로 호재)
2단계 : 기술적 분석	과거의 경험치를 바탕으로 통계적인 접근이 가능하다. 3~5년치 차트를 그려보고 특정 시점에 이벤트가 발생했을 때 주가의 흐름을 보고 동일한 이슈에 동일한 흐름이 있는지 본다. 무관심 저점에사서 고점에 팔아보자. (예: 선거마다 주가가 많이 올랐다면, 선거가 끝나 관심이 없어졌을 때 사서 선거전날에 파는 등) 기본적 분석에 기술적 분석을 더해서 매력적인 저평가 종목을 사서 큰 수익을 낼 수 있다.
3단계 : 뉴스와 공시 확인	뉴스가 적고 리스크가 있는 기업들은 5년을 보고 리스크가 적은 기업들은 3년만 보자 (필수로 확인해야할 내용 : 배당, 유상증자, 주식 관련 사채, 최대주주) 개인 투자자들에게 배당주를 추천함 (시가 배당률 15%에 사서 5%에 파는 것도 하나의 방법) 고배당주는 실적 체크가 필수이다. 유상증자보다 더 어려운게 주식관련 사채(어느정도 시간이 지나면 주식으로 바꿔주는 것), 유상증자보다 안좋은게 바로 이 주식관련 사채이다. 최대 주주 지분이 많으면 품절주 이슈가 될 수 있다. 고점에서 최대주주가 매도하는 건 악재, 저점에서 최대주주가 매수하는 호재
4단계 : 종합의견	투자를 해야되는 합리적인 이유 세 가지를 뽑아라. 매매의 이유가 생기면, 언제 매매를 할 것인가. 분할 매수, 매도 기법을 사용하라

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IIVI 관련 뉴스 ( 출처1, 출처2, 출처3 )

 

3억5천만 달러의 전환 사채(보통주)와 4억 달러의 의무 전환 우선주(IIVIP)를 공모

3.5억달러의 전환 사채는 2022년 9월 1일에 보통주로 전환됨 (전환 가격 $47.06)

4억 달러의 규모의 우선주(IIVIP)는 2023년 7월 1일에 보통주로 전환됨

2가지의 악재가 주가에 작용하고 있어 크게 안오르고 있음