개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 단일 종목의 매수 비용은 전체 비중의 20%를 넘지 않도록 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| 다우존스 (Dow Jones) | 26,815.44 | +0.20% |
| S&P500 | 3,246.59 | +0.30% |
| 나스닥 (NASDAQ) | 10,672.27 | +0.37% |
| GOLD | 1876.9 | +0.45% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
| 섹터 (지수 추종 티커) | 등락률 |
| S&P 500 Index | +0.30% |
| Communication Services (XLC) | +0.19% |
| Consumer Discretionary (XLY) | -0.04% |
| Consumer Staples (XLP) | +0.74% |
| Energy (XLE) | -0.03% |
| Financials (XLF) | +0.22% |
| Health Care (XLV) | -0.50% |
| Industrials (XLI) | +0.15% |
| Materials (XLB) | +0.72% |
| Real Estate (XLRE) | +0.47% |
| Technology (XLK) | +0.56% |
| Utilities (XLU) | +1.12% |
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 주간 신규 실업 수당 신청 건수 | 870K | 845K | 866K |
| 신규 주택 판매 | 1011K | 890K | 965K |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 아직도 시장은 전체적으로 조정장인 것 같다. |
| 2 | 시장보다 높은 수익률을 내려고 조바심내지말자. 그게 가장 간단하면서도 어려운 핵심이다. |
받아적은 내용들
박광남 ( 유튜브 링크 )
글로벌 증시 시황
| 글로벌 증시 | 내용 |
| 중국 | 중국의 국가발전개혁위원회에서 신흥사업 육성 정책을 가속화하겠다고 했다. (반도체, 첨단부품, 디스플레이 패널, 소프트웨어 핵심 기술, 바이오 등을 포함) 그래서 기술주들과 테마성 주식들이 급등을 했다. 탄소 배출 제로를 60년까지 만든다고 한다. 중장기적으로는 좋은 그림이 나타났다고 본다. 연휴 때 엄청난 내국 여행 수요가 발생할 거라고 본다는 보고서가 나왔다. |
| 유럽 | 제조업 PMI는 첫 번째 코로나 확진때와는 다르게 좋다. 반론의견:락다운으로 공장이 안돌아가면서 공급에 제약이 있었는데 재고가 많이 줄았고 재고를 채우다보니 PMI가 올라간거다. 이전보다 사망률이 낮기때문에 감염자가 늘더라도 감당이 가능하며, 경기 위축이 덜 될거다라는 생각이다. |
| 미국 | 트럼프 대통령이 락다운은 없다라고 얘기했다. 금 값이 많이 떨어졌는데 달러의 강세때문에 그럴 수도 있다. 하지만 정확한 이유는 알 수 없다. 미 하원에서 셧다운을 피할 수 있는 단기 예산안이 통과가 됐다. (12월 11일까지 운영 가능) 미국의 이커머스 시장은 코로나로 인해 영구적인 변화가 오게됐다. |
장우석 ( 유튜브 링크 )
민영 건강 보험회사가 이틀 연속 약세 상황인 이유는 긴즈버그 대법관이 사망해서 보수적인 대법관이 들어오면 오바마케어가 폐지될 수 있기 때문이다.
테슬라 배터리 데이에 대한 IB 펑가
| IB | 내용 |
| Bernstein | 긴 비전이 중요, 머스크 올해 30~40% 성장에 동의 |
| John Morgan | 다소 회의적, 비중축소의견 올해 목표주가 $65 |
| Goldman Sachs | 중립의견, 다만 목표주가는 $295 -> $400 |
| BoABank Of America | 배터리데이는 의미있었지만, 장기적인 이벤트 |
| Deutsche Bank |
테스라 주식에 대한 의견을 홀드에서 바이로 올렸다. |
개별 종목 이슈
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Restoration Hardware (RH) | 온라인매출 82%, 중국매출 +6%, 북미 매출 +2% 증가했다. |
| Nike (NKE) | 7개 IB 모두 목표주가 상승 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 임상 3상 돌입(화이자, 모더나, 아스트라제네카) 6주에서 2달정도 소요(215개 지역에서 6만명 참여) |
미주미 ( 유튜브 링크 )
주요 인물들의 발언
| 인물 | 내용 |
| 파월 의장 | 연준의 행동은 금융시장의 고통을 덜어 주려는 시도가 아니며 추가 부양에 대해 신중 표명 |
| 클라리다 부의장 | 고용시장이 안전해지고, 인플레이션 2% 도달, 일정기간 인플레 2% 상회할 수 있는 연준의 확신 이 3가지 조건이 충족될 시에만 금리 인상 고려할 것이라고 함 미 경제 빠른 회복을 위해 의회의 추가 부양책이 필요하다고 말함 |
백신 (3가지의 호재에도 불구하고 시장이 전체적으로 빠졌다.)
| 구분 | 내용 |
| 트럼프 | 코로나 이후 19 확산 우려 불구 다시 봉쇄 조치 하지 않을 것 |
| 파우치 | 내년 4월까지 모든 미국인이 사용할 수 있는 충분한 백신 확보할 수 있을 것 |
| JNJ | 백신 3차 임상시험 돌입 발표 |
개별 종목 이슈
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| TESLA (TSLA) | 미 행정부 상대 중국산 부품에 붙은 관세 철회 수송 배터리 데이 실망감이 주가에 반영됨 리튬 관련주 폭락 (ALB, LTHM) |
| NIKOLA (NKLA) | 사기 논란 BP와 수소충전소 건설 협상 중단 |
| KB Home (KBH) | 실적은 좋게 나왔지만 장기 전망에 대한 불확실성의 부각으로 주가가 떨어지고 있음 |
| Lennar (LEN) | 매출 58.7억 달러 (YoY +0.2%, 컨센서스 5.4% 상회) EPS 2.12 달러 (YoY +33%, 컨센서스 +35%) 주택 분양이 전체 매출의 93% 주택 인도 물량 및 신규 수주 물량도 계속 늘어나고 있음 코로나 19로 단독 주택 수요 증가 목재 가격 상승 (5월 말 대비 151% 상승) 사측은 비용 상승에 대비해 비용 절감에 주력중 (주택 원가 YoY -9.3%) 전문가 의견 : 10 Buy, 3 Hold |
| NIKE (NKE) | 2017년부터 나이키는 위기 극복 전략으로 D2C 강화 진행 (2019년 11월 아마존 탈퇴 선언) 자사몰과 전용 오프라인 매장에서만 물건을 판매함으로써 중간 유통업자를 없애는 전략 나이키 앱 사용자 YoY 150% 증가 전문가 의견 : 24 Buy, 2 Hold, 1 Sell |
그 외 기타 이슈
| 기타 이슈 | 내용 |
| 금, 은 | 은 고점 대비 22% 하락 금 1900달러 깨져 달러 인덱스 94.4 |
| 미국 기존 주택 판매 |
발표 : 6M, 예측 : 6M, 이전 5.86M |
주요종목 고점대비 하락률
| 주요 종목 (티커 명) | 등락률 |
| APPLE (AAPL) | -22% |
| Amazon (AMZN) | -15% |
| Facebook (FB) | -18% |
| Microsoft (MSFT) | -14% |
| GOOGLE (GOOGL) | -18% |
| NVIDIA (NVDA) | -17% |
주요 종목들이 계속 팔려서 내려간거기 때문에 메이저 기업들이 판 것 같다는 생각을 한다.
시장에 호재가 많은데 (백신, 단기 예산안 통과) 등 여러가지가 있었지만, 시장이 반응하기에는 미미했다.
2020년 S&P 500 섹터 등락률
| Sector | 등락률 |
| Tech (XLV) | +22% |
| Consumer Discretionary (XLY) | +14% |
| Communications (XLC) | +8% |
| Materials (XLV) | +2% |
| Healthcare (XLV) | +1% |
| Consumer Staples (XLP) | +1% |
| Industrials (XLI) | -6% |
| Utilities (XLU) | -9% |
| Real Estate (XLRE) | -11% |
| Finalcials (XLF) | -23% |
| Energy (XLE) | -47% |
김단테 ( 유튜브 링크 )
코로나때 아무것도 하지 않았고 그냥 구경만했다. 왜냐하면 3월 기준 수익률이 -4.4%밖에 안 떨어졌기 때문이다.(지수는 -30%)
시장에 대한 노이즈들이 많은 상황에서 어디서부터 출발해야할까라고 생각했고, 투자 기록이 명확하게 남아있는 사람들을 보자 하면서 자신이 이해할 수 있는 투자 대가(레이 달리오)의 방법을 보게됐다.
(영업 자료를 보고 많이 공부했고 해당 방식으로 투자하는 회사들의 자료들을 보고도 공부했다.)
내 수익률 30% - 시장 수익률 5%(베타) = 시장 초과 수익률 25%(알파)
시장 지수를 이겼던 펀드(0.6%) 중 피터 린치가 했던 마젤란 펀드의 경우 실제로 돈을 벌었던 사람은 일부에 불과했다. 왜냐하면 오를 때 사고 떨어질 때 팔았기 때문이다.
돈을 벌려면 알파를 추구하려고 하지마라. 장기적으로 봤을 때 시장 수익률을 이긴 펀드는 정말 소수에 불과했다.
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