[21.08.17] Didi Global을 사들이고 있는 헷지 펀드

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,343.28	-0.79%
S&P500	4,448.08	-0.71%
NASDAQ 100	15,002.83	-0.91%
GOLD	1,788.05	-0.04%
미국 10년물 국채 금리	1.267	-0.08%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
소매 판매 (MoM)	-1.1%	-0.2%	0.7%
근원 소매 판매 (MoM)	-0.4%	0.2%	1.6%
산업 생산 (MoM)	0.9%	0.5%	0.2%
설비 가동률	76.1%	75.7%	75.4%
사업 재고 (MoM)	0.8%	0.8%	0.6%
NAHB 주택 시장 지수	75	80	80

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오늘의 생각

번호	내용
1	S&P500 지수와 목표 지수의 갭이 20년만에 가장 크게 벌어졌다는 것을 마냥 긍정적으로 볼 수 있을까? 라는 생각이 든다. 시장이 계속 역사상 최고치를 갱신하는 상황에서 목표 지수와의 갭이 벌어진다는 의미는 탐욕이 최고조에 달했다는 의미일 수도 있다는 생각이다.

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받아적은 내용들

30년만에 최고의 실적을 자랑하는 유럽 시장 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

로블록스 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS -0.25달러 (예상 -0.24달러)
2	매출 4억 5410만달러
3	순손실 1억 4010만달러

5일 연속 하락 중인 버진 갤럭틱

번호	내용
1	리처드 브랜스이 올해 봄에 500만주를 매도했는데 이번에도 1000만주를 매도했다고 발표했다.
2	이제 남은 주식은 4600만주로 약 10억달러의 가치를 갖고 있으며, 보유주식이 25% 미만으로 떨어지면 지배권을 잃을 가능성도 있다.

현재 미국의 확진자는 일일 12만명을 초과했으며, 뉴욕시는 어제부터 백신 1회 접종을 맞은 사람만 레스토랑, 체육관, 유흥 시설에 출입이 가능하다고 발표했다.

 

이스라엘의 60세 이상 3차 접종이 7월 30일부터 시작되었으며, 현재 60세 이상의 절반이 접종을 완료했다. 이후 확진자 발생률이 14%에서 6%로 하락 중에 있다.

 

JPMorgan Chase에서 유럽에 대한 EPS 전망을 16%까지 확대했으며, 30년만에 최고의 실적을 자랑한다고 언급했다.

 

S&P500 지수와 목표 지수의 갭이 10%로 20년만에 가장 크게 벌어지는 상황이며, S&P500 지수 중 56%가 매수 의견으로 역대급으로 분위기가 고조되고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Home Depot (HD)	동사의 2분기 EPS가 4.53달러(예상 4.44달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했지만, 동일 점포 전망이 하락하면서 장 전 거래에서 3.2% 이상 하락하고 있다.
Walmart (WMT)	동사의 2분기 EPS가 1.78달러(예상 1.57달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 올해 전망도 상향 조정하면서 동일 점포 매출 역시 예상보다 5.2% 이상 상승했지만, 장 전 거래에서 1.5% 이상 하락하고 있다.
Didi Global (DIDI)	분기별로 SEC에 제출되는 서류에 따르면 조지 소로스, 타이거 글로벌, 싱가포르 국영투자 펀드인 테마섹까지 동사의 주식을 사들이고 있다고 한다. 동사는 6월에 상장했지만, 중국 당국에서 조사를 한다는 발표와 함께 급락을 했으며, 현재 장 전 거래에서 2% 이상 하락하고 있다.