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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,312.46 | -0.24% |
| S&P500 | 4,188.13 | -0.21% |
| NASDAQ 100 | 13,657.73 | +0.12% |
| GOLD | 1,884.501 | +0.41% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.560 | -2.68% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 주택가격 지수 (MoM) | 1.4% | 1.3% | 1.1% |
| 20대 도시 주택가격 지수 (YoY) | 13.3% | 12.6% | 12.0% |
| CB 소비자 신뢰지수 | 117.2 | 119 | 117.5 |
| 신규 주택 판매 | 863K | 950K | 917K |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 개인적으로 조금 빠르게 시장에 어느정도 충격이 왔으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있다. 아직 하락장을 제대로 겪어보지 못했기 때문에 그러한 상황에서 내가 어떻게 반응하는지를 알아야 이후에 대응을 할 수 있기 때문이다. |
받아적은 내용들
6개월만에 찾아온 조용한 시장 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
6개월만에 찾아온 조용한 시장
| 번호 | 내용 |
| 1 | S&P500 일일 거래량이 29억 5천만주로 30억주가 깨졌다. (평균 46억주) |
| 2 | 나스닥 일일 거래량 34억 9천만주로 35억주가 깨졌다. (평균 50억주) |
| 3 | 5월 31일은 메모리얼 데이로 휴장이다. |
| 4 | S&P500은 5월 기준 -0.5%이다. |
시진핑 주석이 온라인 및 오프라인 방과 후 교육 기관에 대한 규정의 필요성을 강조하면서 중국의 사교육 주식이 모두 하락했다.
| 구분 | 등락률 |
| 신동방교육기술 | -18.29% |
| China Online Education Group | -19.16% |
| TAL Education Group | -17.14% |
| OneSmart International | -12.20% |
로즈타운 모터스 1분기 악화된 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS -0.72달러 (예상 -0.29달러) |
| 2 | 매출 0 |
| 3 | 첫 매출은 내년으로 예상되며, 2024년에 전기트럭 10만대를 생산할 계획이다. |
| 4 | 다만, 올해 생산 예상량을 2200대에서 1000대로 감축했다. |
MoffettNathanson에서 디스커버리에 대한 투자 의견을 매수에서 중립으로 목표 주가는 51->37달러로 하향 조정했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | AT&T의 워너미디어와의 합병은 오히려 시너지가 없을 것이다. |
| 2 | 차라리 디스커버리 단독으로 디스커버리+를 운영하는 게 유리했을 것이다. |
| 3 | 하지만 장기적으로는 어느 정도 가능성이 있다. |
골드만삭스에서 코인베이스에 대한 투자 의견을 매수로 목표 주가를 306달러로 제시했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 코인베이스는 비트코인의 하락과 연동된 것이 아니라 변동성에 의해서 거래가 증가하는 구조이다. |
| 2 | 암호화폐는 변동성이 커 거래가 증가하기 쉬운 구조이다. |
골드만삭스와 웨드부시에서 셰이크 쉑 버거에 대한 투자 의견을 매수로 목표 주가를 109, 118달러로 제시했다. 경기재개 수혜주로 판단하고 있으며, 현재 주가가 매력적인 부분까지 하락했다고 언급했다.
팬데믹 이래 최저점에 도달한 미국의 일간 확진자 수 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
미국의 일간 확진자수가 12,825명으로 팬데믹이 시작된 이래로 거의 최저점에 근접했다.
펀드 스트릿의 톰 리의 의견
| 번호 | 내용 |
| 1 | 미국 증시는 코로나 19로 인해 급락 이후 주가 반등, 횡보, 반등 추세를 지속하고 있다. |
| 2 | 코로나 19 확진자수가 급감하면서 다시 주가가 반등할 타이밍이 왔다. |
| 3 | 6월까지 100% 재오픈을 기대하며, 몇 주 밖에 남지 않았다. |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Norwegian Cruise Line (NCLH) |
동사에서 올 여름에 크루즈를 재개할 계획이라고 발표한 뒤, 주가는 4.7% 이상 급등했다. |
| Amazon (AMZN) | CNBC에서 이번 주 안에 동사에서 MGM Studios의 인수를 발표한다고 언급했다. 이 거래에 대한 규모로 90억달러가 예상되면서 동사에서 2017년에 Whole Foods를 137억에 인수한 이후 최대 규모의 인수라고 한다. |
| AstraZeneca (AZN) | 동사에서 390억달러를 들여 미국의 제약회사인 Alexion Pharmaceuticals를 인수한 것이 영국을 비롯한 국가에서의 독점이 될 수 있는지를 영국 독점 규제 당국에서 조사를 할 것으로 알려졌다. |
| United Airlines (UAL) | 동사에서 증권거래위원회에 제출한 자료에 따르면 앞서 전망했던 것보다 2분기 티켓 수익률이 나아졌다고 한다. 현재 이용 가능한 좌석 마일 당 수익 지표가 이전에 예상했던 -20% 감소에서 -12%가 감소될 것으로 상향 조정되었다. |
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