[21.05.24] 모건 스탠리에서 선정한 향후 6~12개월을 지배할 4가지 걱정거리

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,393.98	+0.54%
S&P500	4,197.05	+0.99%
NASDAQ 100	13,641.75	+1.71%
GOLD	1,884.501	+0.41%
미국 10년물 국채 금리	1.603	-1.23%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	개인적으로 주식 분할을 통해 주주들이 더 쉽게 접근할 수 있다는 것을 뜻하는 주주의 접근권 강화가 기업에 좋은 것인지는 잘 모르겠다. 워런 버핏은 오히려 주식 분할을 함으로써 매매를 더 자주 하는 사람들이 기업의 주식에 관심을 가질 가능성이 높아진다고 언급했다.

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받아적은 내용들

모건 스탠리에서 선정한 향후 6~12개월을 지배할 4가지 걱정거리 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

뱅크오브아메리카에서 테슬라에 대한 목표 주가를 900에서 700달러로 하향 조정했다.

S&P500 내 기업 중 476개가 실적을 발표했다.

번호	내용
1	이익은 87.2%가 예상치를 상회했다.
2	매출은 77.7%가 예상치를 상회했다.

S&P500 지수 평균 거래량이 46억주인데, 지난 주에는 30억주를 간신히 넘기는 모습을 보였다. 또한, 거래량이 준 것은 나스닥도 마찬가지인 상황이다.

S&P500 지수가 고점 대비 5% 이상 하락하지 않은 기간이 134일째로 굉장히 드문 기록으로 그만큼 적은 거래량과 함께 조용한 시장이라는 의미이다.

엔비디아가 1주를 4주로 분할하는 주식 분할을 발표했는데, CNBC에 따르면 다우지수에 편입될 가능성이 있다고 한다.

포드에서 F-150 Lightning을 공개했다.

번호	내용
1	배터리로 300마일을 가며, 보조금 없이 40,000달러 이하로 판매하는 것을 목표로 하고 있다고 한다.
2	현재 예약이 44,500건으로 인기가 있다.
3	첫 해의 생산량이 8만대로 추정되고 있다.

버진 갤럭티에서 토요일 시험 비행에 성공적으로 완료했다.

번호	내용
1	두 명의 조종사가 뉴 멕시코에서 출발하여 성공적으로 이륙했으며 내년 상용화에 한 발짝 더 다가섰다는 평가이다.
2	일론머스크의 스페이스X는 내년 1월에 우주정거장으로 비행할 예정이다.
3	아마존의 블루오리진은 올 7월 20일에 첫 승무원 비행을 예정하고 있다.

Sanford C.Bernstein에서 비욘드 미트에 대한 투자 의견을 매도에서 매수로 목표 주가는 130달러로 상향 조정했다.

시진핑 주석이 온라인 및 오프라인 방과 후 교육 기관에 대한 규정의 필요성을 강조하면서 중국의 사교육 관련 주식이 모두 하락했다.

 

헷지펀드의 매수 순위에서 Apple이 8위로 떨어졌고 그 자리를 Alibaba가 차지했다.

모건 스탠리에서 선정한 

번호	4가지 걱정거리
1	인플레이션
2	연준의 정책
3	세금 인상
4	실적 개선이 이미 주가에 반영

 

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NVIDIA의 주식 분할이 Dow Jones의 편입 가능성을 높인다 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

엔비디아에서 7월 20일부터 4대 1로 주식 분할을 할 예정이라고 발표했다. 지금까지 총 4번의 주식 분할을 했었으며, 가장 최근의 주식분할은 2007년이었다.

주식 분할은 기업의 가치에는 전혀 영향을 미치지 않으며, 다만 주주의 접근권 강화와 유동성 증대 효과만 있을 뿐이다.

Deutsche Bank를 제외한 대부분의 IB들이 Nvidia에 대한 매수 의견과 함께 목표 주가를 현재 주가보다 높게 평가했다.

NVIDIA의 주식 분할에 대한 CNBC의 뇌피셜

번호	내용
1	다우 30지수 편입의 가능성에 대해서 얘기했다.
2	현재 다우지수 구성 종목 중 가장 비싼 주식이 유나이티드 헬스 그룹으로 411달러이며, 현재 엔비디아의 주가인 600달러 수준에서는 편입 가능성이 희박한 것이 사실이다. 그렇지만 4:1 분할 시 150달러로 보면 가능성이 없지 않다는 것이 주된 얘기이다.
3	만약 들어간다면 IBM(144달러)을 대체할 가능성이 높다고 얘기를 하고 있다. (연말에 Global Technology Services 부문 스핀 오브가 예정되어 있다.)

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Virgin Galactic (SPCE)	동사에서 2년만에 처음으로 테스트 비행을 성공했는데 뉴멕시코주 라스크루스에서 이륙한지 50분만에 지구로 귀환을 했다. 현재 장 전 거래에서 20% 이상 상승하고 있다.
Moderna (MRNA)	동사와 삼성 바이오로직스가 백신 생산 계약을 체결했으며, 3분기부터는 생산되는 백신을 미국 외 시장에 공급할 수 있도록 하겠다라고 발표를 했다. 현재 장 전 거래에서 1.6% 이상 상승하고 있다.
Coinbase (COIN)	골드만삭스에서는 빠르게 팽창하는 시장에서 동사가 갖고 있는 주도적 위치를 주목했으며, 동사에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정했다. 현재 장 전 거래에서 2.3% 이상 상승하고 있다.
Palantir (PLTR)	동사에서 공군에 3250만달러에 달하는 소프트웨어 계약을 체결했다고 발표한 뒤, 현재 장 전 거래에서 1% 이상 상승하고 있다.