[21.05.27] 특정 기간 동안의 다우지수와 S&P500의 수익률 차이

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,464.64	+0.41%
S&P500	4,200.88	+0.12%
NASDAQ 100	13,657.85	-0.33%
GOLD	1,901.201	+0.16%
미국 10년물 국채 금리	1.606	+1.58%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
GDP (QoQ)	6.4%	6.5%	6.6%
GDP 물가 지수 (QoQ)	4.3%	4.1%	4.1%
신규 실업수당 신청건수	406K	427K	444K
근원 내구재 주문 (MoM)	1.0%	0.8%	1.9%
내구재 주문 (MoM)	-1.3%	0.8%	0.8%
잠정 주택 판매 (MoM)	-4.3%	0.6%	1.7%
천연가스 재고	115B	105B	71B

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오늘의 생각

번호	생각
1	다시 한 번 AMC와 GME에 투기 열풍이 불고 있는데, 과거의 동일한 상황에서는 많은 거래량이 해당 종목들에 쏠려 시장이 전체적으로 좋은 모습을 보이지 못했었다. 이번에도 어떤 모습을 보일지는 잘 모르겠지만 장기적으로 좋은 주식을 투자할 계획이기 때문에 크게 신경쓰지말고 좋은 주식을 사서 오랫동안 보유하자.

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받아적은 내용들

수익이 없는 기업들에 대한 시장의 평가 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

어제 게임스톱은 16%, AMC는 19% 상승했다. 다시 한 번 레딧 관련주가 상승하기 시작했으며, 어제 하루에만 공매도 세력은 6억7천3백만달러의 손해를 기록했다.

엔비디아 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	EPS 3.66달러 (예상 3.28달러)
2	매출 56.6억달러 (예상 54.1억달러)
3	ARM의 인수는 2022년에 완료될 예정
4	1주를 4주로 분할하는 것은 6월 3일 주총에서 확정될 예정이다.

스노우 플레이크 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	EPS -0.70달러
2	매출 2.29억달러 (예상 2.12억달러)
3	작년 9,360만달러 손실에서 2억 320만달러로 손실이 확대되었음

달러트리 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	EPS 1.60달러 (예상 1.40달러)
2	동일 점포 매출은 큰 변화가 없었다.
3	자사주 매입에 5월 1일까지 2.5억달러를 사용했으며, 21.5억달러를 추가로 구매할 계획이라고 한다.

성장성은 있지만 수익이 없는 기업들에 대한 시장의 평가가 나빠지고 있는 상황이다.

 

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특정 기간 동안의 다우지수와 S&P500의 수익률 차이 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

1884년 다우 운송 지수가 세상의 첫 지수였고 1896년 12개로 다우 지수가 탄생했으며, 이때 첫 날 지수는 40.94였다. 1928년 30개로 확대되었으며, 연평균 7.69% 상승하면서 40.94에서 34,323까지 지수가 상승했다.

특정 기간동안의 다우지수와 S&P500의 수익률 차이

특정 기간	구분	연평균 수익률
최근 10년	Dow Jones	+10.7%
	S&P500	+12.1%
최근 30년	Dow Jones	+11.2%
	S&P500	+10.6%

 

기간 별 다우지수의 기업들

출처 : https://www.visualcapitalist.com/

 

저축이 증가하고 신용카드는 여전히 덜 사용하고 있으며, 고용 지표는 나아지고 있다. 그렇기 때문에 리오프닝, 경기민감주, 경기순환주에 대한 관심이 필요한 상황이라고 본다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
GameStop (GME) AMC Entertainment (AMC)	투기적인 거래 활동이 증가하면서 다시 한번 동사들의 주가가 급등하고 있다. GameStop은 15.8% 가까이 상승하면서 주간 상승폭이 30%에 달했으며, AMC는 19.2% 상승하면서 주간 상승폭이 50%를 넘어섰다.
CVS Health (CVS) Rite Aid (RAD) Walgreens Boots Alliance (WBA)	아마존에서 약국을 개점할 가능성이 있다는 보고서가 나오면서 제약 관련 주들이 각각 1.5%, 2.5%, 4% 이상 하락하고 있다.
Ford (F)	동사에서 2025년까지 300억달러를 전기차에 투자하겠다라고 발표한 뒤, 주가는 8% 이상 상승했다. 또한, 2030년에는 글로벌 판매량 중 40%가 전기차에 해당할 것이라고 언급했다.
Snowflake (SNOW)	동사에서 손실을 확대했다는 보고서가 발표된 뒤, 주가는 5% 이상 하락했다. 1년 전 9360만달러에 달했던 손실은 2.03억달러로 크게 늘었지만, 매출은 2.289억(예상 2.12억)로 예상치를 상회했다.
Nvidia (NVDA)	동사의 1분기 EPS와 매출 모두 예상치를 상회했으며, 특히 매출은 전년 대비 88% 증가했다. 또한, 매출 가이던스 역시 상향 조정했다.
	다만, 암호화폐 채굴로 인한 매출 증가인지 게이밍 칩에 대한 매출 증가인지에 대해서는 판단할 수 없다고 언급했다.
Best Buy (BBY)	동사의 최근 EPS가 2.23(예상 1.39)달러로 매출 및 동일점포 매출과 함께 예상치를 상회했으며 연간 동일 점포 매출 가이던스 역시 상향 조정했다. 이후 주가는 장 전 거래에서 3.8% 이상 상승하고 있다.
Walmart (WMT)	동사와 GAP이 새로운 브랜드 제품을 6월 24일부터 온라인에서 판매할 것이며, 나중에는 오프라인에서도 판매할 것이라고 발표했다. GAP은 장 전 거래에서 1.3% 이상 상승하고 있으며, 동사의 주가는 크게 움직이지 않고 있다.