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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,382.13 | +1.06% |
| S&P500 | 4,173.85 | +1.49% |
| NASDAQ 100 | 13,393.12 | +2.17% |
| GOLD | 1,823.801 | +0.06% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.634 | -1.51% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 소매 판매 (MoM) | 0.0% | 1.0% | 10.7% |
| 근원 소매 판매 (MoM) | -0.8% | 0.5% | 9.0% |
| 산업 생산 | 0.7% | 0.9% | 2.4% |
| 설비 가동률 | 74.9% | 75.0% | 74.4% |
| 미시간대 소비자 신뢰지수 | 82.8 | 90.2 | 88.3 |
| 미시간대 기대 인플레이션 | 4.6% | 3.4% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 가치주냐 성장주냐는 크게 중요하지 않은 것 같다. 각자의 투자 방법 또는 특정 시기에 어떤 특징을 가진 종목이 더 크게 상승하느냐에 따라서 어느 종목을 사라는 목소리가 더 커질 뿐이라고 생각한다. 하지만 특정 시기에 어떤 종목이 더 상승할 지는 맞출 수 없기 때문에 포트폴리오를 잘 구성해서 장기적으로 매수하는 것이 가장 좋은 방법이라고 믿고 있다. |
받아적은 내용들
Bank of America 고객들의 기술주 매매 추이 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
디즈니 실적 발표 결과 이익은 슈퍼 실적이었지만, 핵심은 구독자 증가였다.
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | 분기 구독자 증가 수 870만명 (예상 1440만명) |
| 2 | 전체 구독자 수 1억 360만명 (예상 1억 900만명) |
에어비앤비 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | EPS -1.95달러 (예상 -1달러) |
| 2 | 매출 8.86억달러 (예상 7.14억달러) |
| 3 | 예약건수 전년 동기 대비 +13% |
| 4 | 예약건수 전분기 대비 +13% |
| 5 | 전체 예약 매출 103억달러 (예상 78.7억달러) |
| 6 | 2분기 가이던스 EBITDA 소폭 흑자 가능성 (1분기 마진 -7%) |
가치주냐 성장주냐 논란은 평생 계속될 것이다.
뱅크오브아메리카 고객들의 기술주 매매 추이를 보면 2020년말부터 기술주를 매입하는 사람들이 폭박적으로 증가했지만 최근에는 기술주를 매도하는 사람들이 더 많아졌다.
경기 회복 시 어디에 지출을 할 것인가에 대한 Charles Schwab 설문조사 결과 (5월 7~10일까지 조사)
| 구분 | 비율 |
| 여행 | 40% |
| 소셜라이징 | 30% |
| 긴 휴가 | 24% |
| 외식 | 21% |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Disney (DIS) | 동사의 2분기 EPS가 79센트(예상 27센트)를 크게 상회했지만 매출은 158.7억(예상 156.1억)달러로 예상치를 하회했다. 또한, 스트리밍 서비스에 대한 구독자 수도 예상을 하회했으며, 주가는 장 외 거래에서 3% 이상 하락했다. |
| Airbnb (ABNB) | 동사의 1분기 매출이 8.69억(예상 7.144억)달러로 예상치를 상회했지만 순손실은 부채 상환 및 구조 조정 비용으로 인해 3배 이상 증가한 뒤, 장 외 거래에서 0.1% 이상 하락했다. |
| Coinbase (COIN) | 동사에서 1분기 순이익 급증했다고 발표한 뒤에도 장 외 거래에서 주가는 3.8% 이상 하락했다. 2020년 4분기의 1.77억달러에서 7.71억달러로 성장했으며, 월간 거래 사용자도 두 배 이상 증가했다고 한다. |
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