모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,133.03 | +0.06% |
| S&P500 | 4,164.66 | -0.67% |
| NASDAQ 100 | 13,544.67 | -1.85% |
| GOLD | 1,775.801 | -0.87% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.589 | -0.63% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 무역수지 | -74.4B | -74.5B | -70.5B |
| IBD/TIPP 경제 낙관 지수 | 54.4 | 56.1 | 56.4 |
| 공장 수주 (MoM) | 1.1% | 1.3% | -0.5% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 워런 버핏과 찰리 멍거는 현재 버크셔 해서웨이의 주가가 싸다고 생각하고 있기 때문에 자사주 매입을 통해 균형을 맞추고 있으며, 잃지 않는 투자를 위해 현금성 자산을 대량으로 보유하고 있는 것으로 보인다. |
받아적은 내용들
테슬라의 연간 생산 계획에 대한 차질 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
연료 전치 회사들이 크게 하락했는데, 이유는 치열한 경쟁 때문으로 보인다.
노바백스의 좋은 소식과 나쁜 소식
| 구분 | 내용 |
| 좋은 소식 | 12~17세 청소년을 대상으로 임상 3상 확대 |
| 나쁜 소식 | EU와 2억회 공급 계약, 하지만 공급망 문제로 차질이 우려됨 |
| 비고 | 5월 10일 실적 발표에 주시를 해야되며, 고점 대비 41% 하락한 상황이다. |
테슬라가 유럽 최초 독일의 기가팩토리 건설에 차질을 겪고 있다. 기존 계획은 7월에 완공할 예정이었지만 2021년도 말에도 힘들 것으로 예상되고 있다. 올해 목표인 75만대 생산에 치명적인 영향을 줄 것으로 보이며, 주가의 조정이 길게 이어질 가능성도 존재한다.
또한, SEC에 제출한 규제 보고서에 따르면 테슬라는 관련 업체(스페이스 X, Boring Company)와 수 많은 계약을 했다고 기재되어있다. 금액은 크지 않지만 이런 부분들이 매출 부풀리기가 아니냐는 의혹이 나오고 있다.
언더아머 놀라운 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.16달러 (예상 0.03달러) |
| 2 | 매출 10.4억달러 (예상 10.3억달러) |
| 3 | 2021년 EPS 전망도 예상치인 0.20달러를 상회한 0.28~0.30달러 제시 |
파이퍼 샌들러에서 모더나에 대한 투자 의견을 매수로 목표 주가를 234달러로 제시했다. 2021년에 8~10억회 분량의 백신을 공급할 것으로 예상된다고 한다.
Berkshire Hathaway 실적 발표 결과 분석
2020년 3월에 시작된 코로나는 대부분의 운영 사업에 부정적인 영향을 미쳤으며, 그 영향은 상대적으로 경미한 수준에서 심각한 수준까지 매우 다양했다. 2020년 하반기에 걸쳐 2021년 1분기까지 이들 기업 중 상당수가 매출과 수익에서 상당한 회복세를 보이면서 21년 2월 북미지역의 겨울 폭풍의 영향을 받아 특정 업종의 실적이 부정적 영향을 받았음에도 불구하고 이들 업종의 2021년 1분기 매출은 2020년 1분기보다 상당히 높은 수준이었다. 다만, 일부 사업의 경우 아직도 코로나로 인한 영향을 계속해서 겪고 있다.
주식의 특성으로 인해 정기적인 투자 관련 순이익의 변동성이 크게 증가하고 있다. 2021년 1분기 세전 투자 미실현 이익은 46억달러인 반면, 2020년 말 세전 투자 미실현 손실은 685억달러이다.
현재 현금 및 현금성 자산을 상당한 규모로 계속 보유하고 있으며, 역사적으로 낮은 단기 금리로 인해 2021년까지는 투자의 수익에 부정적인 영향을 보일 것으로 보인다. 다만, 그럼에도 불구하고 수익률보다는 안전을 추구하기 때문에 충분한 유동성을 유지하는 것이 매우 중요하다고 생각된다.
워런 버핏과 찰리 멍거는 버크셔 해서웨이의 내재 가치가 주가보다 비싸다고 판단할 때 자사주 매입을 통해 균형을 맞춘다.
| 구분 | 자사주 매입 주식 수 (A주) | 자사주 매입 주식 수 (B주) |
| 1월 | 1,534 | 10,661,127 |
| 2월 | 1,959 | 5,341,489 |
| 3월 | 1,113 | 4,545,124 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Berkshire Hathaway (BRK) | 워런 버핏은 동사의 매출이 코로나 영향에서 벗어나고 있으며, 66억달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있다고 발표했다. 이후 주가는 사상최고치를 기록했다. |
| Verizon (VZ) | 동사에서 자사의 미디어 그룹을 사모 펀드 회사인 APO에 50억달러에 매각할 것이라고 발표한 뒤, 주가는 0.8% 이상 상승했다. |
| CVS Health (CVS) | 동사의 1분기 EPS가 2.04(예상 1.72)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 코로나 접종 방문으로 인해 고객들이 증가하면서 매장 매출이 증가했으며 연간 가이던스 역시 상향 조정했다. |
| Pfizer (PFE) | 동사의 1분기 EPS가 93센트(예상 77센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향 조정했다. 또한, 뉴욕타임즈에 따르면 FDA에서 12~15세 청소년을 대상으로 백신 사용 승인을 할 것이라고. |
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