모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 33,874.85 | -0.54% |
| S&P500 | 4,181.17 | -0.72% |
| NASDAQ 100 | 13,860.76 | -0.78% |
| GOLD | 1,767.301 | -0.04% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.626 | -0.97% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 미시건대 소비자 심리 지수 | 88.3 | 87.3 | 86.5 |
| 미시건대 기대 인플레이션 | 3.4% | 3.7% | |
| 개인 소득 (MoM) | 21.2% | 20.1% | -7.0% |
| 개인 지출 (MoM) | 4.2% | 4.3% | -1.0% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 종목, 섹터, 트랜드를 이해하고 그 내용을 확신한 뒤, 마지막으로 시간을 기다리는 것이 주식 투자로 돈을 버는 방법이라는 것에는 큰 공감을 한다. 다만, 트렌드를 이해하고 내용을 확신하는 것보다 시간을 기다리는 것이 가장 크게 어려운 것 같다. |
받아적은 내용들
애플의 주가가 호실적에도 약세를 보인 이유 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
Spotify에서 Apple의 인앱 결제 30% 수수료에 대해 너무 높다는 소송을 EU에 제기했다.
3개월 연속으로 시장이 올라왔기 때문에 조금은 조심스럽게 시장을 바라볼 필요성이 있다.
3일째 하락중인 테슬라
| 번호 | 내용 |
| 1 | ARKK ETF에서 테슬라의 보유 지분을 10.9%에서 9.7%로 축소했다. |
| 2 | 실적 발표 이후 탄소배출권과 비트코인 매출에 대한 회의감이 지속적으로 나타나고 있다. |
| 3 | Canaccord Genuity에서 목표주가를 1071->974로 하향 조정했다. |
애플의 주가가 호실적에도 약세를 보인 이유
| 번호 | 이유 |
| 1 | 너무 좋은 실적을 계속 유지할 수 있을 것인가 |
| 2 | 칩부족에 의한 악영향 우려감 |
| 3 | Bernstein에서 향후 실적 하향 가능성을 제기 |
| 4 | 내년 아이폰 13의 흥행은 지금보다 못할 것 |
| 5 | 평균 목표주가 157.58 |
| 6 | 전문가들의 의견에 보유 의견이 늘어났다. (매수 30, 보유 10, 매도 2) |
아마존 1분기 실적 예상치 상회
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | 78분기 연속 매출 증가율 2자릿수 |
| 2 | EPS 15.79달러 (예상 9.54달러) |
| 3 | 매출 1085.2억달러 (예상 1044.7억달러) |
| 4 | 아마존 프라임데이 6월 개최 예정 |
| 5 | AWS 매출 135억달러로 YoY 32% 증가 |
| 6 | 아마존 프라임 가입자가 작년보다 5천만명이 늘어 2억명 도달 |
트위터의 실적 발표 결과가 예상치를 상회했지만 일간 활성 사용자가 예상치를 하회헀으며, 부정적인 가이던스를 제시하면서 주가는 하락하고 있다.
노동부 장관이 플랫폼 노동자를 사업자가 아닌 직원으로 분류해야한다고 언급하면서 우버, 리프트, 도어대쉬의 주가가 크게 하락했다. 정해진 월급, 각종 휴가, 의료서비스를 받을 수 있도록 해당 기업과 연락할 것이라고 언급했다.
120년만에 다우운송 지수가 주봉기준 처음으로 12주 연속 상승했으며, 13주 연속 상승이 코앞에 다가왔다. 물류와 여행의 빠른 회복에 대한 기대감이 충만하며, 이와 관련된 종목 및 ETF가 상승하고 있다.
현재 미국 주식 시장에 상장하는 중국기업이 크게 증가하고 있다. 2011년 이후 가장 많은 숫자인 36개 중국기업이 상장했으며, 올해 60개의 기업이 상장을 할 예정이라고 한다.
| 번호 | 이유 |
| 1 | 지금 시장은 강세로 IPO에 대한 관심도 증가함 |
| 2 | 3년간 미국의 회계감사를 받아야 하지만 3년이면 투자금 확보가 가능할 것이라는 분석 |
| 3 | 기술력에 대한 맹신 |
나스닥의 상대적 약세 배경 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
Amazon 깜작 놀랄 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 15.79달러 (예상 9.54달러) |
| 2 | 매출 1085.2억달러 (예상 1044.7억달러, YoY +44%, AWS +32%) |
| 3 | 기타 매출 +77%(광고 포함) |
| 4 | 프라임 멤버 2억명 (작년 초 1.5억명) |
| 5 | 2분기 가이던스 1100~1160억달러 (전망 1086억달러) |
Toni Sacconaghi는 Apple에 대한 투자 의견을 중립으로 목표 주가를 132달러로 선정했으며, 1분기 시작이 지나치게 좋지만 지나친 성장 사이클이 지속되기는 어렵다라고 언급했다.
골드만삭스에서 Apple에 대한 투자 의견을 매도에서 중립으로 목표주가를 83->130달러로 상향 조정했으며, 그동안의 본인들의 의견이 잘못되었다고 언급했다.
20개의 IB들이 Facebook에 대해 매수 의견을 제시했으며, 단 한곳만 매수에서 중립으로 투자 의견을 하향 조정했다.
나스닥의 상대적 약세 배경
| 번호 | 내용 |
| 1 | 기대 이상의 경제 성장률 (발표 +6.4%, 전망 6.1%) |
| 2 | 금리 상승 |
| 3 | 성장주 부담 |
| 4 | 애플의 부진 |
부족한 쪽을 채우는 것이 최고의 분산 투자이며, 종목, 섹터, 트렌드를 이해하고 그 내용을 확신하고 마지막으로 시간을 기다리는 것이 주식투자로 돈을 버는 거의 유일한 방법이다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Ford (F) | 동사에서 반도체 칩 부족으로 인해 2분기 생산량의 절반을 잃을 것이라고 예측한 뒤, 주가는 9.4% 이상 하락했다. |
| Facebook (FB) | 동사에서 광고의 가격을 상승시킨 덕분에 매출은 예상치를 상회했으며, 주가는 7.3% 이상 상승했다. 또한, 올해 자본 지출에 대한 가이던스를 190억~210억달러로 줄였다. |
| Uber (UBER) Lyft (LYFT) |
Marty Walsh 노동부 장관이 미국 대부분의 근로자들을 직원으로 분류해야한다고 언급한 뒤, 동사들의 주가는 각각 6%, 9.9% 하락했다. |
| Caterpillar (CAT) | 동사의 1분기 실적이 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 2.1% 하락했다. CEO가 반도체 칩 부족으로 인해 공급망에 문제가 생길 수 있어 올해 수요를 충족시키는 것이 어려워질 수 있다고 언급한 것에 대한 압박으로 보인다. |
| eBay (EBAY) | 동사의 최근 분기 실적이 예상치를 상회했음에도 불구하고 실망스러운 가이던스를 발표한 뒤, 주가는 10%이상 하락했다. |
| Twitter (TWTR) | 동사의 1분기 실적 발표 결과 일일 활성 사용자가 1억 9900만명(예상 2억명)으로 예상치를 하회한 뒤, 주가는 9.4% 이상 하락했다. |
| Amazon (AMZN) | 동사의 1분기 EPS가 15.79(예상 9.54)달러, 매출이 1080억(예상 1040억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 3.3% 이상 상승했다. 또한, 클라우드 컴퓨팅 부서의 매출이 전년 대비 32% 증가했다. |
| Chevron (CVX) | 동사의 최근 분기 EPS가 90센트로 예상치와 일치했으며, 매출은 예상치를 상회했다. 다만, 동사의 이익은 작년 대비 29% 감소했으며 정유 마진 약세가 유가와 가스의 가격 상승을 상쇄했다. |
| Exxon Mobil (XOM) | 동사의 EPS가 65센트(예상 59센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 또한 작년 대비 운영 비용을 줄였으며 또다른 비용 절감 효과를 기대중이라고 한다. |
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