[21.04.29] Apple의 900억달러 자사주 매입 발표

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,060.36	+0.71%
S&P500	4,211.47	+0.68%
NASDAQ 100	13,970.21	+0.49%
GOLD	1,768.101	-0.30%
미국 10년물 국채 금리	1.642	+1.92%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
GDP (QoQ)	6.4%	6.8%	4.3%
GDP 물가 지수 (QoQ)	4.1%	2.6%	2.0%
실업수당 신청건수	553K	545K	566K
잠정 주택 판매 (MoM)	1.9%	4.2%	-11.5%
천연가스 재고	15B	8B	38B

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오늘의 생각

번호	생각
1	애플에서 900억달러의 자사주 매입을 발표했을 때 막연히 큰 규모로 자사주 매입을 하니깐 큰 호재겠구나라는 생각을 했었다. 그런데 자사주 매입이 꼭 호재로 받아들이는 것이 맞는 것일까?라는 생각이 들었다. 자사주 매입에 돈을 쓰는 것보다 투자를 통해 더 많은 돈을 벌 수 있다면 투자를 하는 것이 맞기 떄문이다. 특히 900억달러는 ARM을 2번 인수하고도 100억달러가 남는 큰 금액이기 때문에 과연 자사주 매입이 호재일까에 대해서 고민을 해 볼 필요성이 있어보인다.

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받아적은 내용들

애플의 선전에 수건을 던진 골드만삭스 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

마이크로소프트의 영업 마진율이 하락해서 어제는 마이크로소프트의 주가가 별로 좋지 못했다.

연준에서 현재 인플레이션이 있기는 있지만 일시적인 요인일 가능성이 높다고 언급했다. 개인적인 생각으로 사람들을 안심시키기 위해 일시적이라는 단어를 쓴 것 같다.

Facebook의 사용자당 평균 매출이 9.27달러로 예상치인 8.40달러를 상회했다. 전체 사용자 수를 더 이상 늘리기 힘들기 때문에 인당 지출이 크게 증가한 것이 매출 증가에 큰 영향을 미친 것으로 보인다.

Apple에서 배당을 0.205달러에서 0.22달러로 7% 인상했으며, 900억달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했다.

애플의 선전에 수건을 던진 골드만삭스

번호	내용
1	이번 실적 전까지 애플에 대해 매도의견에 목표 주가를 85달러로 제시했었다.
2	소비자는 저가 아이폰을 원한다는 단순한 논리였으며, 이 논리로 3년간 애플을 디스했었다.
3	하지만 이번에 매도에서 중립으로 투자 의견을 상향하면서 목표 주가를 130달러로 제시했으며, 우리가 틀렸다라고 발표했다.
4	애플의 900억달러 자사주 매입은 S&P500 기업 중 하위 400개 기업의 시가총액을 합친 금액이다. 미국의 모든 국민에게 애플 워치 SE를 보급할 수 있는 엄청난 금액이다.

퀄컴에서 실적 예상치를 상회하는 결과가 나왔으며, 다음 분기 어닝 가이던스도 1.52에서 1.55~1.75달러로 상향 조정했다.

 

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Apple의 900억달러 자사주 매입 발표 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

Apple 깜짝 놀랄 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 1.44달러 (예상 99센트)
2	매출 895.8억달러 (예상 773.6억달러)
3	아이폰 479.4억달러 (예상 414.3억달러)
4	서비스 169억달러 (예상 155.6억달러)
5	맥 시리즈 91억달러 (예상 68.6억달러)
6	아이패드 78억달러 (예상 55.8억달러)
7	총 마진율 42.5% (예상 39.8%)
8	900억달러 자사주 매입 발표
9	가이던스는 발표 안함

페이스북 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 3.3달러 (예상 2.37달러)
2	매출 261.7억달러 (예상 236.7억달러)
3	일일 활성 사용자 : 18.8억명 (예상 18.9억명)
4	월간 활성 사용자 : 28.5억명 (예상 28.6억명)
5	사용자당 평균 매출 9.27달러 (예상 8.40달러)

마이크로스프트에 대한 투자의견 중 모건스탠리만 강력 매수에서 매수로 하향 조정했으며, 최소 8개 이상의 IB들은 모두 목표 주가를 상향 조정했다.

이틀째 소강상태에 대한 월가의 시각으로 Leuthold Group의 짐 폴슨은 시장을 지배하고 있는 FAANG 주식의 실적 발표에 집중이 되어있기 때문에 시장 방향성은 실적 발표 이후 가늠할 수 있을 것이라고 언급했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Apple (AAPL)	동사의 최근 분기 EPS가 1.40달러(예상 99센트), 매출이 895.8억(예상 773.6억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 2.9% 이상 상승했다. 또한, 900억달러의 자사주 매입 계획을 발표했다.
Facebook (FB)	동사의 최근 분기 EPS가 3.3(예상 2.37)달러, 매출이 261.7억(예상 236.7억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 5.4% 이상 상승했다.
Ford (F)	동사의 최근 분기 EPS가 89센트(예상 21센트), 매출이 335.5억(예상 322.3억)달러로 모두 예상치를 상회했지만, 글로벌 칩 부족으로 인한 부정적인 영향이 포함된 25억 달러의 가이던스를 유지하면서 주가는 3.1% 이상 하락했다.
Qualcomm (QCOM)	동사의 최근 분기 EPS가 1.90(예상 1.67)달러, 매출이 79.3억(예상 76.2억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 5.4% 이상 상승했다.
Caterpillar (CAT)	동사의 최근 분기 EPS가 2.87(예상 1.87)달러로 매출과 함께 예상치를 상회한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 1.6% 이상 상승하고 있다.
McDonald’s (MCD)	동사의 최근 분기 EPS가 1.92(예상 1.81)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 동일 점포 매출도 전년 대비 13.6% 증가했다.