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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 33,820.38 | -0.48% |
| S&P500 | 4,183.18 | -0.08% |
| NASDAQ 100 | 13,901.62 | -0.42% |
| GOLD | 1,773.501 | -0.26% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.611 | -0.87% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 상품 무역 수지 | -90.6B | -88.2B | -87.1B |
| 도매 재고 (MoM) | 1.4% | 0.5% | 0.6% |
| 원유 재고 | 0.1M | -0.9M | 0.6M |
| 연방 기금 금리 | <0.25% | <0.25% | <0.25% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 패권 싸움에서 누가 이길지는 아직 모르는 이야기지만 개인적으로 미국이 이길 것이라고 생각한다. 현재 포트폴리오가 전부 미국 기업으로 구성되어 있기 때문일 수도 있다. 혹시 모를 리스크를 대비해서 중국도 사야되나 생각을 해보았지만 별로 땡기지 않았다. |
받아적은 내용들
1949년 이후 처음으로 감소세로 전환된 중국의 인구 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
필수 소비재 업종이 4일째 하락 중에 있다.
마이크로소프트 3분기 실적 예상치 상회
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 1.95달러 (예상 1.78달러) |
| 2 | 매출 416.1억달러 (예상 410.3억달러) |
| 3 | 실적은 좋았지만, 영업이익률이 41.6%에서 40.9%로 하락 |
구글 1분기 실적 예상치 상회
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 26.29달러 (예상 15.82달러) |
| 2 | 매출 553.1억달러 (예상 517억달러) |
| 3 | 유튜브 매출이 60.1억달러로 YoY 49% 증가 |
| 4 | 자사주 매입 500억달러 발표 |
| 5 | 70억달러 투자로 1만개 일자리 창출 |
비자카드 1분기 실적 예상치 상회
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 1.38달러 (예상 1.27달러) |
| 2 | 매출 57.3억달러 (예상 55.5억달러) |
| 3 | 전체 거래금액 2.42조달러 (예상 2.33조달러) |
스타벅스 2분기 실적 혼조세로 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.62달러 (예상 0.53달러) |
| 2 | 매출 67억달러 (예상 68억달러) |
| 3 | 2021년 전체 이익전망을 2.42~2.62달러에서 2.65~2.75달러로 상향 조정 |
핀터레스트 1분기 부진한 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 11센트 (예상 7센트) |
| 2 | 매출 4.85억달러 (예상 4.74억달러) |
| 3 | 월간 사용자 4.7억명 (예상 4.8억명) |
| 4 | 현재 순손실은 85%가 감소한 2170만달러 |
AMD 1분기 좋은 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.52달러 (예상 0.44달러) |
| 2 | 매출 34.5억달러 (예상 32.1억달러, YoY 92.9%) |
디스커버리 1분기 아주 부진한 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.21달러 (예상 0.68달러) |
| 2 | 영업이익은 광고 수익이 감소하면서 24%가 감소 |
| 3 | 케이블 TV의 시청자는 감소세, 디스커버리+는 1500만명 |
현재 S&P500에서 1/4 기업이 실적을 발표했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 이익은 88%의 기업이 예상치를 상회했다. (12년 평균 78%) |
| 2 | 추정치를 12% 가량이 상회 (평균 3~5%) |
중국이 1949년 이후 처음으로 인구 감소세로 전환이 되었다. 인구는 14억명 이하로 추정되며, 유엔의 예상보다 5년 빠른 속도라고 한다. 2019년도 신생아 수는 58만명 감소한 1465만명으로 기록되었으며, 고령화로 인한 일본 전철을 밟을 가능성이 대두되고 있다.
주요 기업들의 실적 발표 결과 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
마이크로소프트 깜짝 실적 발표, 클라우드 Azure +50% (업계 전망 +46%)
알파벳 깜짝 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 26.3 (예상 15.8) |
| 2 | 매출 553.1 (예상 517) |
| 3 | 매출 증가 +34% |
AMD 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 52센트 (예상 44센트) |
| 2 | 매출 34.5억달러 (예상 31.8억달러) |
| 3 | 데이터센터 매출 급증 |
| 4 | 게임 콘솔 관련 매출 13.5억달러 (작년 3.48억달러) |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Microsoft (MSFT) | 동사의 최근 분기 EPS가 1.95(예상 1.78)달러, 매출이 416.1억(예상 411.3억)달러로 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 3.5% 이상 하락했다. |
| Alphabet (GOOGL) | 동사의 최근 분기 EPS가 26.29(예상 15.82)달러, 매출이 552.1억(예상 517.7억)달러로 예상치를 상회했다. 또한, 500억달러 규모의 자사주 매입을 발표했으며, 현재 장 전 거래에서 5.1% 이상 상승하고 있다. |
| Visa (V) | 동사의 최근 분기 EPS가 1.38(예상 1.27)달러, 매출이 57.3억(예상 55.5억)달러로 예상치를 상회했다. 온라인 쇼핑의 급증이 큰 영향을 끼쳤으며, 현재 장 전 거래에서 1.6% 이상 상승하고 있다. |
| Starbucks (SBUX) | 동사의 최근 분기 EPS가 62센트(예상 53센트)로 예상치를 상회했으며, 매출은 66.7억(예상 68.2억)달러로 예상치를 하회했다. 다만, 미국 매출이 코로나 이전 수준으로 회복되었다고 한다. |
| AMD (AMD) | 동사의 최근 분기 EPS가 52센트(예상 44센트), 매출이 34.5억(예상 32.1억)달러로 예상치를 상회한 뒤, 주가는 3.3% 이상 상승했다. |
| Tesla (TSLA) | 동사의 실적 발표 결과가 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 2% 이상 하락했다. 탄소 중립 관련 매출과 비트 코인 판매로 인해 1.1억달러 이상의 매출이 발생했으며, 일론 머스크는 자동차 공급망 문제가 전기 자동차 관련 업체 모두에게 남아있는 문제라고 언급했다. |
| 3M (MMM) | 동사의 최근 분기 EPS가 2.77(예상 2.29)달러, 매출이 88.5억(예상 84.7억)달러로 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 3% 이상 하락했다. |
| JetBlue (JBLU) | 동사의 최근 분기 EPS가 -1.48(예상 -1.69)달러, 매출이 7.33억(예상 6.83억)달러로 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 2% 이상 하락했다. |
| UBS (UBS) | 동사에서 Archegos Capital 관련 문제로 인해 1분기 매출이 7.74억달러 감소했다고 발표한 뒤, 주가는 1.5% 이상 하락했다. |
| Boeing (BA) | 동사의 최근 분기 EPS가 -1.15(예상 -1.53)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했지만, 코로나로 인한 문제로 인해 현재 장 전 거래에서 1.2% 이상 하락하고 있다. |
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