모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 33,072.88 | +1.39% |
| S&P500 | 3,974.54 | +1.66% |
| NASDAQ 100 | 12,979.12 | +1.55% |
| GOLD | 1,732.301 | +0.41% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.674 | +0.86% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 상품 무역 수지 | -86.72B | -84.58B | |
| 소비지출 물가지수 (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 근원 소비지출 물가 지수 (MoM) | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 개인소비지출 물가지수 (YoY) | 1.6% | 1.4% | |
| 근원 개인소비지출 물가 지수 (YoY) | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
| 미시간대 소비자 심리 지수 | 84.9 | 83.6 | 83.0 |
| 미시간대 기대 인플레이션 | 3.1% | 3.1% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 연준에서 은행의 배당 및 자사주 매입 제한을 해제한 것은 경제가 정상화되고 있다는 것을 나타내는 하나의 이벤트라고 생각한다. |
받아적은 내용들
SEC에서 통과된 외국 기업 책임법 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
수요일 SEC가 홍콩과 미국에 동시상장한 기업에 대한 새로운 법인 외국기업 책임법을 통과시켰다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 미국 소속의 외부감사인으로부터 감사를 진행 |
| 2 | 외국 정부 기관이 소유하거나 통제를 받지 않는다는 것을 증명 |
노바백스의 백신에 대한 원료 부족으로 유럽에서의 공급 협상이 중단되었다. 이미 유럽의 최초 1억회분 계약을 했고 추가 1억회분 구매옵션도 보유하고 있지만, 공식적인 백신 사용 승인을 허가받지 못했다. 하지만 성능은 96.4%로 백신 중 가장 뛰어난 효능을 보이고 있다.
지프에서 Magento라는 전기 랭글러를 선보이며 주목을 받았다. 4개의 배터리백(800볼트)로 구성되었으며, 지프의 모회사인 피아트 크라이슬러도 전기차 생산에 주력할 계획이라고 한다. 모건 스탠리에서는 테슬라의 점유율이 20년 81%에서 21년 69%로 감소할 수 있다고 경고했다.
다든 레스토랑 4분기 좋은 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.98달러 (예상 0.69달러) |
| 2 | 매츨 17.3억달러 (예상 16.3억달러) |
| 3 | 올해 전망도 경제 재개로 강력한 수익 성장을 예상 |
중국의 전기차 업체인 니오에서 반도체 칩 부족으로 인해 공장을 5일간 폐쇄한다. 3월 29일부터 가동중단으로 인해 연간 생산량이 500대 가량 감소한다.
Benchmark Company에서 넷플릭스의 투자의견을 매도로 제시했으며, 목표 주가는 485->472달러로 하향 조정했다. 스트리밍 업계의 경쟁 치열, 과대 평가 등을 가장 큰 이유로 뽑았다.
연준이 은행에 대한 배당 및 자사주 매입에 대한 제한을 6월 30일자로 종료한다고 발표했다. 최근 스트레스 테스트를 통해서 검증된 은행만 해당되며, 부적합 판단을 받으면 9월 30일까지 연장된다.
투자 수익률을 결정하는 요인 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
미국 증시에 대한 Barclays Research Head의 의견
| 번호 | 의견 |
| 1 | 주식시장 비중확대 의견 재확인 |
| 2 | 위험 자산의 랠리는 좀 더 이어질 것이다. |
| 3 | 고평가 시각 있겠지만 글로벌 경제는 40년만의 가장 빠른 경제 회복으로 보이고 있으며, 2021년, 2022년 실적 회복세가 매우 뚜렷하다. |
| 4 | 영국, 유럽 주식시장도 관심을 가져야한다. |
올해는 경기 회복과 금리 상승을 기억해야한다.
1년만의 최저 신규가 나왔다 - 실업 청구 건수 684,000건 (전망 735,000건)
주식 투자로 돈을 버는 아주 단순한 방법은 이해, 확신 그리고 시간이다.
골드만삭스에서는 투자 수익률를 결정하는 요인을 아래와 같이 분석했다.
| 투자 수익률을 결정하는 요인 | 영향도 |
| 자산별(포트폴리오) 구성 | 94% |
| 종목 선택 | 4% |
| 매매 선택 | 2% |
투자 방법에 대한 Check Point
| 번호 | Check Point |
| 1 | 전체를 보는지 종목 하나 하나를 보는지 |
| 2 | 확신을 갖고 투자한 종목인지 |
| 3 | 시간을 갖고 기다릴 수 있는지 |
| 4 | 투자자를 넘어 소비자가 될 생각도 있는지 |
| 5 | 노이즈를 구분할 수 있는지 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Nike (NKE) | 동사에서 신장 지역의 강제 노동에 대해 우려를 표한다고 발표한 뒤, 주가는 4% 이상 하락했다. |
| Cisco Systems (CSCO) | Goldman Sachs에서 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 1.6% 이상 상승했다. 동사가 화상 회의를 위해 사무실을 더 좋게 만드는 지출을 늘리는 점이 근본적인 이점을 제공할 수 있다고 언급했다. |
| Ford Motor (F) | 글로벌 반도체 부족으로 인해 동사는 주말까지 미시간 공장에서 F-150 픽업 트럭을 생산하지 않을 것이라고 한다. |
| JPMorgan Chase (JPM) Bank of America (BAC) Citigroup (C) Wells Fargo (WFC) |
연방준비제도이사회에서 은행의 배당 및 자사주 매입 제한을 해제하겠다는 방침을 밝힌 뒤, 은행주들의 주가가 상승하고 있다. |
| Microsoft (MSFT) | 월스트리트 저널에 따르면 동사에서 디스코드를 100억달러 이상에 인수하기 위해 사전 협의를 진행했지만, 협상이 지지부진하여 기업 공개쪽으로 기울고 있다고 한다. |
| Nio (NIO) | 반도체 부족으로 인해 동사에서 중국 허페이 공장의 전기 자동차 생산을 5일동안 일시적으로 중단할 계획이라고 한다. 1분기 생산 차량 수를 20,500에서 19,500대로 줄였으며, 장 전 거래에서 5% 이상 하락하고 있다. |
| Zoom Video (ZM) | Deutsche Bank에서 중립 의견을 가진 동사를 긍정적으로 평가했는데, 성장 동력과 규모, 뛰어난 제품 기반의 장기적인 강세를 보이고 있다고 언급했다. |
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