모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 32,420.06 | -0.0095% |
| S&P500 | 3,889.14 | -0.55% |
| NASDAQ 100 | 12,798.88 | -1.68% |
| GOLD | 1733.2 | +0.46% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.619 | +0.55% |
| Dollar Index | 92.57 | +0.25% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 내구재 주문 (MoM) | -1.1% | 0.7% | 3.5% |
| 근원 내구재 주문 (MoM) | -0.9% | 0.6% | 1.3% |
| 제조업 PMI | 59.0 | 59.6 | 58.6 |
| 서비스 PMI | 60.0 | 60.1 | 59.8 |
| 원유 재고 | 1.9M | 1.4M | 2.4M |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | S&P500은 바닥에서 1년동안 75%가 상승했다는 것을 기억하자. 내 계좌의 빨간색은 절대 내 실력이 아니고 강세장에서 샀을 뿐이다. |
| 2 | S&P500 지수 대비 헬스케어 업종의 디스카운트가 정점이라는 말은 앞으로 좋아질 가능성이 높다는 말로 해석할 수 있다고 본다. 단기적인 업종에 대한 시선에 신경쓰지말고 장기적인 시선으로 주식을 바라보자. |
받아적은 내용들
S&P500 지수 대비 헬스케어 업종의 디스카운트 정점 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
게임스탑 4분기 부진한 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 1.34달러 (예상 1.35달러) |
| 2 | 매출 21.2억달러 (예상 22.1억달러) |
| 3 | 온라인 매출이 175% 급증하면서 전체 매출의 1/3을 차지 |
| 4 | 다만 다음 분기 어닝가이던스를 철회하면서 아쉬움을 남김 |
| 5 | 운영자금 확보를 위해 유상 증자도 고려 중이라고 함 |
어도비 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 3.14달러 (예상 2.78달러) |
| 2 | 매출 39.1억달러 (예상 37.6억달러) |
| 3 | 2021년 전체 어닝가이던스도 11.20달러에서 11.85달러로 상향 조정함 |
Intel이 200억달러를 들여 애리조나에 칩 공장 2군데를 신설 발표했다. 세계적인 칩 부족에 따른 조치로 제조에 집중할 계획으로 보이며, 자체 칩 제조 혹은 파운드리의 역할에 충실 할 것으로 보인다. 향후 빅테크 기업들의 고객이 될 수도 있다는 가능성을 강조했다.
일론 머스크가 24일 트위터에서 테슬라 차량을 구입하는데 비트코인을 사용할 수 있다고 다시 한 번 언급했다. 현재는 미국에서만 사용이 가능하며, 올해 말에는 미국 외에서도 사용이 가능할 것으로 보인다.
Oramed Pharmaceuticals와 Premas Biotech가 먹는 코로나 백신을 6월부터 임상 실험한다고 발표했다. 이 백신은 언제 어디서나 복용이 가능하며, 머크에서도 현재 경규용 백신을 개발 중이다.
30년만에 S&P500 지수 대비 헬스케어 업종의 디스카운트가 정점으로 보인다. 실적은 좋으나 정책 불확실성으로 인해 부진한 모습을 보이고 있으며, 올해 상승률을 보더라도 S&P500은 +4.18%, 헬스케어 업종은 +0.93%이다.
바닥에서 딱 1년동안 75% 오른 미국 증시 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
Edward Jones의 투자 전략가
| 번호 | 의견 |
| 1 | 1년 동안의 주가 반등은 경제 회복에 대한 기대감이며, 이제는 그 기대감이 현실화되는 시기이다. |
| 2 | 1년동안 만큼의 주가 상승은 기대하기 힘들고 변동은 불가피할 것이다. |
S&P500은 바닥에서 1년동안 딱 75%가 상승했다. 즉 뭘 사든 거의 2배는 벌 수 있는 시기였다는 것이다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Microsoft (MSFT) | 블롬버그에 의해 동사가 100억달러 이상에 디스코드를 인수하려는 것이 알려지면서 주가는 1.5% 상승하고 있다. |
| Boeing (BA) | 동사가 2년 회전 신용 계약을 52억 8천만달러에 거래한 뒤, 주가는 2.9% 하락하고 있다. |
| Peloton (PTON) | 블롬버그에 의해 동사가 최근 웨어 러블 기기, 인공지능, 디지털 음성 비서, 대화형 운동 매트에 대한 기술과 전문성을 갖춘 3개의 회사를 인수했다는 것이 알려지면서 주가는 2.6% 상승하고 있다. |
| Discovery (DISCA) | UBS에서 동사의 투자 의견을 중립에서 매도로 하향 조정한 뒤, 주가는 4% 이상 하락하고 있다. 지난 12개월동안 주가가 4배 오른 것을 가장 큰 이유로 뽑았다. |
| Tencent (TME) | 동사에서 Warner Music과의 다년간 계약과 새로운 합작 투자 레코드 레이블 출시를 발표하면서, 주가는 2% 이상 상승하고 있다. 이와는 별개로 4분기 매출이 12.8억(예상 12.9억)달러로 예상치를 소폭 하회했다. |
| AstraZeneca (AZN) | 데이터 안전 모니터링 위원회에서 동사가 제공한 정보에는 오래된 정보가 포함됐을 수 있다는 우려를 제기한 뒤, 주가는 2.7% 이상 하락하고 있다. 동사에서 월요일날 발표한 수치는 2월 17일까지의 데이터를 기반으로 한다고 알려진 상태이다. |
| Intel (INTC) | 동사에서 2024년 생산을 목표로 애리조나에 두 개의 주요 칩 공장을 건설하는데 200억달러를 지출하겠다고 발표한 뒤, 주가는 4.1% 이상 상승하고 있다. 또한 반도체 설계에 중점을 두고 있지만 자체적으로 칩을 만들 수 없는 칩 회사의 제조 파트너 역할도 할 것이라고 밝혔다. |
| Adobe (ADBE) | 동사의 최근 분기 EPS가 3.14(예상 2.78)달러, 매출이 39.1억(예상 37.6억)달러로 모두 예상치를 상회했지만, 주가는 1% 미만 하락하고 있다. |
| Amazon (AMZN) | Adam Selipsky를 동사의 자회사인 AWS CEO로 임명했으며, 올해 말에는 Andy Jassy가 동사의 CEO로 교체된다. |
| Bank of New York Mellon (BK) |
Bank of America Securities에서 동사의 투자 의견을 매도에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 1.3% 이상 상승하고 있다. 동사의 매력적인 밸류에이션과 이익 전망 개선 가능성을 가장 큰 이유로 뽑았다. |
| Exxon Mobil (XOM) | 동사의 부채 등급이 평가 기관 Mood`s에 의해 Aa1에서 Aa2로 하향 조정되었으며, 동사에서 배당금을 유지하려는 정책이 부채 감소를 늦출 것이라고 언급했다. |
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