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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
S&P500 Map (주간 기준)
섹터별 등락률 (주간 기준)
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 이번 주는 대체적으로 하락하는 하락장이었지만, 금융주들은 상승을 했었는데 이 이유가 금리가 상승했기 때문이라고 한다. |
받아적은 내용들
1월 소매 판매 지표에 대한 자세한 내용 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
1월 소매 판매 지표가 5.3% 증가했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 자동차 부품 및 딜러 매츨 3.1% 증가 |
| 2 | 주유소 판매량 4.0% 증가 (12월 6.5% 증가) |
| 3 | 가구 및 가구점 판매 12.0% 급증 |
| 4 | 전자 제품 매장 매출 14.7% 급증 (12월 6.5% 하락) |
| 5 | 비 점포 판매 11.0% 증가 (12월 7.3% 하락) |
| 6 | 외식 및 음료 판매점 매출 6.9% 증가 (12월 4.6% 하락) |
| 7 | 잡화점 매출 5.5%, 백화점 매출 23.5% 급증 |
미국 증시 키워드
| 번호 | 키워드 |
| 1 | 올해 억눌린 수요의 증가 |
| 2 | 노동 시장의 개선 |
| 3 | 기업 이익의 20% 성장 (월가의 예상치) |
| 4 | 추가 재정 및 통화 부양책 |
존슨 홉킨스 대학 교수가 미국의 집단 면역이 빠르면 4월에도 가능하다고 언급했다.
경기 민감주와 경기 방어주 섹터
| 구분 | 섹터 |
| 경기 민감주 |
Communication Services |
| Consumer Discretionary |
|
| Energy |
|
| Financials |
|
| Industrials |
|
| Meterials |
|
| Technology |
|
| 경기 방어주 |
Heatlh Care |
| Consumer Staples |
|
| Real Estate |
|
| Utilities |
금리가 올라가서 금융주들이 전체적으로 상승을 했다.
83%의 기업들이 4분기 실적 발표를 했는데, 현재 79% 기업들이 예상치를 상회했으며 이익 성장률은 3.2%까지 상승했다.
S&P500 내 종목들에 대한 10,367개의 보고서가 발표됐는데, 54.7%가 매수 의견, 38.4% 중립 의견, 6.9%가 매도 의견이다. 매수 의견 중에서는 에너지가 63%로 가장 많고 헬스케어가 61%로 그 뒤를 이었다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Palantir (PLTR) | Cathie Wood가 동사에 투자를 시작했다고 발표한 뒤, 주가는 13% 이상 상승 했다. ARK Invest는 목요일에 520만 주 이상을 매입했으며, 이는 전체 지분의 0.5%에 달한다. |
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