[21.01.31] 투자노트

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	신재생 에너지에 대해서 조사해보고 2020년 10월 27일 주가가 고평가 되어있다고 결론을 내렸었다. 3개월정도 지난 지금 관련 ETF를 다시 확인해보니 애널리스트들도 목표 주가를 상향했고 주가도 50% 이상 상승한 것을 확인할 수 있었다.
2	그 당시 신재생 에너지 관련 ETF를 사지 않은 이유는 이미 보유하고 있는 종목 및 섹터가 더 매력적이라고 생각했던 점도 있지만 애널리스트들의 평균 목표 주가보다 당시 주가가 더 비싼 점도 큰 부분을 차지했었다. 역시 애널리스트들의 평균 목표 주가는 진짜 참고용으로만 사용해야겠다는 것을 다시 한 번 배울 수 있었다.
3	신재생 에너지에 대해서 다시 한 번 분석을 하게되었는데 대부분의 국가들이 탄소 중립을 2050년까지 목표로 하고 있고 이를 바꿔말하면 탄소를 획기적으로 줄일 수 있는 신기술이 나오기 전까지는 2050년까지 신재생 에너지가 성장할 수 밖에 없다는 의미와 같다는 생각이 들었다.

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받아적은 내용들

탄소 중립이란? ( 출처 링크 )

 

탄소중립은 배출하는 탄소량과 흡수 및 제거하는 탄소량을 같게함으로써 실질적인 탄소 배출량을 0으로 만드는 것이다.

2015년 파리협정에서 지구 평균온도 상승폭을 1.5도 이내로 제한하기로 목표하였고 2018년 IPCC에서 과학적 근거를 마련하였다.

IPCC는 2100년까지 지구 평균온도 상승폭을 1.5도 이내로 제한하기 위해서는 전지구적으로 2030년까지 이산화탄소 배출량을 2010년 대비 최소 45% 이상 감축하여야 하고 2050년경에는 탄소중립을 달성하여야 한다는 경로를 제시하였다.

지구온도 상승을 1.5도 이내로 억제하기 위해서 2050년까지 탄소 순배출량이 0이 되는 탄소중립 사회로의 전환이 필요하다.

스웨덴(2017년), 영국, 프랑스, 덴마크, 뉴질랜드(2019), 헝가리(2020) 등 6개국이 탄소중립을 이미 법제화 하였으며, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들이 탄소중립 목표를 선언했다. 조 바이든 미국 대통령도 2050년까지 탄소중립을 이루겠다고 약속한 바 있다.

EU, 중국, 일본의 탄소 중립 선언

구분	내용
EU(유럽연합)	그린딜(2019.12)을 통해 2050년 탄소중립 목표 발표
중국	2060년 이전까지 탄소중립 달성 선언(2020.9.22. UN총회, 시진핑 주석)
일본	2050 탄소중립 목표 선언 (2020.10.26. 의회연설, 스가 총리)

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ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) 분석

 

기본 정보

구분	내용
설명	Clean Energy와 관련된 사업을 하는 기업 중 가장 유동적인 30개 기업의 시가 총액 가중치 지수를 추종한다.
주가	$29.80
자산 크기	$6.63B
일일 평균 거래량	$214.24M
운용 수수료	0.32%
배당률	0.48%
종목 수	30

 

기간별 수익률

기간	수익률
1 Month	8.82%
3 Months	53.65%
YTD	6.73%
1 Year	149.88%
3 Years	48.79%
5 Years	32.06%
10 Years	8.82%

 

국가별 비율

국가	비중
United States	34.50%
New Zealand	9.98%
Denmark	9.39%
Spain	6.83%
Canada	6.16%
Austria	4.94%
Brazil	4.74%
Hong Kong	4.33%
Portugal	3.80%
Norway	3.70%

  
섹터별 비율

섹터	비중
Renewable Energy Equipment & Services	44.55%
Electric Utilities	32.10%
Independent Power Producers	15.16%
Multiline Utilities	4.69%
Electrical Components & Equipment	1.76%
Renewable Fuels	1.74%

 

ETF 보유 종목 별 목표 주가 계산 (2021.1.30 기준)

 

미국에 상장되어 있지 않은 종목들도 많이 존재하기 때문에 정확한 산출 결과가 아님을 명심해야 한다.

목표주가가 있는 11개의 기업(42.03%)들을 가중 방식으로 합산을 해보면 현재 주가는 42.40달러, 평균 목표 주가는 43.26달러로 평균 목표 주가와 현재 주가가 비슷한 상황이다.

ICLN 목표 주가 계산

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QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) 분석

 

기본 정보

구분	내용
설명	Clean Energy와 관련된 미국 상장 기업의 시가 총액 가중 지수를 추종한다.
주가	$79.87
자산 크기	$3.06B
일일 평균 거래량	$69.35M
운용 수수료	0.60%
배당률	0.26%
종목 수	44

 

기간별 수익률

기간	수익률
1 Month	16.08%
3 Months	71.26%
YTD	16.45%
1 Year	215.54%
3 Years	58.06%
5 Years	43.91%
10 Years	17.83%

 

국가별 비율

국가	비중
United States	78.33%
China	14.77%
Canada	6.08%
Chile	0.83%

 

ETF 보유 종목 별 목표 주가 계산 (2021.1.30 기준)

목표주가가 있는 43개의 기업(99.89%)들을 가중 방식으로 합산을 해보면 현재 주가는 156.456달러, 평균 목표 주가는 143.545달러로 평균 목표 주가보다 비싸게 현재 주가가 형성되어 있다.

QCLN 목표 주가 계산