[21.01.30] 투자노트

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	미국에서 신재생 에너지는 17%의 비중만을 가지고 있는데 2050년까지 100%를 목표로 하고 있다고 한다. 이를 바꿔말하면 29년동안 최소 5배는 성장할 것이라고 의미로 이전에 신재생 에너지 너무 고평가되었다고 생각을 해서 매수를 하지않았는데 다시 한 번 고민을 해볼 필요가 있을 것 같다.
2	엑셀로 아주 간단하게 단순 계산을 해보면 현재 신재생 에너지 비중 값 17이 29년 후에 100이 되기 위해선 연평균 6.5%씩 꾸준히 성장을 해야한다. 연평균 6.5%씩 29년동안 성장을 하는 섹터에 투자를 안 할 이유가 있을까?라는 되게 단순한 생각이 들었다. 현재 섹터로 들고있는 헬스케어의 경우에도 연평균 5~7%정도 성장을 할 것이라고 생각을 하고 매수를 했다.

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받아적은 내용들

최근 3개월 내 가장 큰 주간 하락세를 보인 미국 증시 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

최근 3개월 내 가장 큰 주간 하락세를 보였으며, 다우와 S&P500은 연중 -로 전환이 되었다.

구분	Week	YTD
Dow	-3.3%	-2.0%
S&P500	-3.3%	-1.1%
Nasdaq	-3.5%	1.4%

버블의 역사

번호	버블의 역사
1	1630년대 튤립 가격의 폭등으로 튤립 한 송이가 집 한 채 값이었다.
2	2018년 대마회사 틸레이가 2개월만에 1159%가 상승했다.
3	2020년 7월 이스트만 코닥이 3일만에 1481%가 상승했다.
4	최근 4개월간 비트코인이 700% 상승했다.

지난 10개월간 S&P500이 66% 상승했다. 이익 상승을 동반한 주가 상승인 이 상승을 버블이라고 할 수 있을까?

버블은 왜 일어나는가?

번호	버블이 일어나는 이유
1	게임스톱을 300달러에 사면 누군가는 400달러에 사줄 것이라는 기대감
2	원초적인 본능인 탐욕과 그것을 가능하게 해주는 총알
3	하지만 문제는 지속성과 꼭지에 물릴 가능성이다.

지금은 욕심을 낼 필요가 없는 시장이다.

구분	내용
경제	백신 접종의 효능으로 빠르게 접종이 진행되어 희망적이다.
기업 이익	주요 기술주의 경우 현재까지 4분기 실적은 양호한 편이다.
통화정책	연준은 경기반등시까지 금리를 낮게 유지할 것이다.

Morgan Stanley에서 Boeing의 투자의견을 매도에서 매수로 2단계 상향 조정했으며, 목표 주가는 230달러를 제시했다.

2020년말 기준 미국 발전량

구분	발전량
석탄, 천연 가스	61%
원자력	20%
풍력, 태양광 등 신재생 에너지	17% (2050년까지 100%를 목표로함)

 
S&P500의 32% 기업이 실적을 발표했는데 그 중 82%의 기업이 기대 이상의 이익을 발표했다.

S&P500의 기업들에 대한 레포트가 10,436개가 있는데 이 중 54.6%가 Buy 의견, 38.5%가 보유 의견, 7%가 매수 의견이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Chevron (CVX)	동사의 최근 분기 EPS가 -1(예상 7)센트, 매출은 252.5억(예상 262억)달러로 모두 예상치를 하회했으며, 주가는 3% 이상 하락했다.
Johnson & Johnson (JNJ)	임상 3상 결과를 통해 동사의 백신이 미국에서는 72%의 효과가 있었지만 남아프리카를 포함한 다른 지역에서는 효과가 떨어진다는 것이 발표된 뒤, 주가는 3.9% 하락했다.
Novavax (NVAX)	동사의 백신이 영국의 임상 실험에서 89.3%의 효능을 가졌다고 발표된 뒤, 주가는 65% 상승했다.