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개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 30,603.36 | +0.99% |
| S&P500 | 3,787.38 | +0.98% |
| NASDAQ 100 | 13,201.53 | +0.68% |
| GOLD | 1841.2 | -0.41% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.059 | +0.33% |
| Dollar Index | 90.525 | -0.13% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| GDP (QoQ) | 4.0% | 4.2% | 33.4% |
| 실업수당 신청건수 | 847K | 880K | 914K |
| 상품 무역 수지 | -82.5B | -83.4B | -85.5B |
| 도매 재고 (MoM) | 0.1% | 0.5% | 0.0% |
| GDP 물가 지수 (QoQ) | 2.0% | 2.2% | 3.5% |
| CB 경기 선행 지수 (MoM) | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
| 신규 주택 판매 | 842K | 860K | 829K |
| 천연가스 재고 | -128B | -140B | -187B |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 공매도 세력에 대한 불신으로 인해 이틀 전부터 GME, AMC, AAL까지 불타오르고 있는 것에 대해서 재밌는 구경거리다라고만 생각을 했었다. 그런데 수급이 꼬이면서 유동성의 힘이 약해지고 이로 인해 시장이 단기적으로 조정을 받을 수 있다는 의견에 어느정도 공감이 가기 시작했다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 오늘은 인민 은행의 유동성 축소 이슈 관련해서 중국 증시가 하락했다. 인민 은행은 시중의 유동성 공급을 역RP로 하게되는데, 만기가 되어 들어오는 현금보다 덜 뿌리거나 더 뿌리는 방식으로 공급을 하는 것이다. 화요일은 800억위안, 어제는 1000억위안, 오늘은 1500억위안을 회수하여 시장에 뿌리지 않았고 현재 이런 이슈가 시장에 큰 악재로 작용되었다고 본다. |
| 시장에 돈을 뿌리지않는 것이 과거에 돈을 많이 뿌려서 키 맞추기를 하는 것일수도 있지만, 금리가 올라가는데 돈을 뿌리지않았기 때문에 현재 시장이 큰 악재로 받아들이고 있는 것 같다. | |
| 미국 | 어제는 FOMC 회의, Apple, Facebook, Microsoft, Tesla 등 굵직굵직한 이벤트들이 많이 있었지만, GME, AMC가 모든 시선을 집중시켜 시장의 물을 어느정도 흐렸다고 본다. |
| GME, AMC와 관련된 공매도 세력 중에서 항복을 하는 세력이 나오고 있고 이로 인해 수급이 꼬이고있지만, 이런 이벤트는 장기적으로 나올 수 있는 이벤트는 아니라고 본다. | |
| 오늘은 American Airlines이 목표로 보이는데, 현재 장 전 거래에서 50% 이상 상승하고 있다. 이런 현상이 혹시라도 지속될 경우 수급이 계속 꼬일 수 있어 시장에 조정이 발생할 가능성이 있다고 본다. |
버블보다 무서운 것이 혼탁한 시장인데, 지금 시장이 그렇다고 볼 수 있다 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
최근 보이는 비이성적인 매매 형태는 곧 정리될 것으로 보인다. 게임스탑의 경우에도 빠져나간 공매도 세력의 빈자리를 뒤를 이은 다른 공매도 세력이 채워나가는 중이다.
TD 아메리트레이드는 게임스탑과 AMC 엔터테이먼트 등 일부 이상 거래 종목에 대해서 거래 정지를 결정했고, 찰스 슈왑, 로빈후드는 게임스탑, AMC 등 일부 종목의 마진거래와 공매도를 중단했다. 메사추세츠 증권 당국은 뉴욕 증권 거래소에 게임스탑의 거래를 한 달간 정지하라고 촉구했다.
버블보다 무서운 것이 혼탁한 시장인데, 지금 시장이 그렇다고 볼 수 있다.
Apple의 1분기 어닝 서프라이즈
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | 아이폰 10억대, 유료가입자 6억2천만명, 중국 매출 YoY 57% |
| 2 | Gross Margin 39.8% (예상 38%) |
| 3 | 아이폰 매출 YoY 17% |
| 4 | 서비스부문 매출 YoY 24% |
| 5 | 맥 매출 YoY 21% |
| 6 | 아이패드 매출 YoY 41% |
| 7 | iOS14부터 개인정보보호를 강화한다. |
Facebook 4분기 어닝 서프라이즈
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | 일간 활성 사용자 18.4억명(예상 18.3억명) |
| 2 | 월간 활성 사용자 28억명(예상 27.6억명) |
Tesla 4분기 실적 EPS Miss
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | 연 평균 생산 50% 확대 |
| 2 | 6분기 연속 플러스 순이익 |
| 3 | 2021년 예상 차량 판매 대수에 대한 정확한 가이던스를 제시하지 못함 |
JPMorgan Chase의 마르코 콜라노빅이 조정이 오면 매수를 해야한다는 의견을 제시했다.
| 번호 | 이유 |
| 1 | 현재 주식의 보유 비중이 낮은 편이다. |
| 2 | 백신접종으로 인한 집단 면역이 생길 것이다. |
| 3 | 통화 및 재정 정책으로 인해 주가가 더 올라갈 것이다. |
주식 시장의 과열 징후들과 낭패를 보지 않기 위해 체크 해야하는 3가지 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
주식 시장의 과열 징후들
| 번호 | 과열 징후들 |
| 1 | 제 2의 xxx 종목 투자 과열 |
| 2 | SPAC 투자 과열 |
| 3 | 공매도 과다 종목 투자 과열 |
| 4 | 저가주 투자 과열 |
낭패를 보지 않기 위해 체크 해야하는 3가지
| 번호 | 체크해야 하는 3가지 |
| 1 | 분산 투자를 잘하고 있는지 |
| 2 | 지나친 레버리지를 쓰고 있지 않는지 |
| 3 | 리스크를 이해하고 있는지 |
파월 의장이 최근 수 개월동안 경제 활동 및 고용 회복 속도가 더뎌졌다는 우려를 표했다.
수 많은 전문가들이 지금은 주식 변동성이 확대되는 시기이며, 일시적 조정은 언제든 있을 수 있다고 말을 하고 있다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Boeing (BA) | 737 MAX 기종 관련 벌금인 83억달러와 777-X 프로그램 지연으로 인한 비용으로 동사의 최근 분기 EPS가 -15.25달러로 보고된 뒤, 주가는 4% 이상 하락했다. 동사의 CEO는 코로나 백신의 느린 출시로 인해 여행 수요의 회복에 조금 더 시간이 걸릴 것 같다고 언급했다. |
| Anthem (ANTM) | 동사의 최근 분기 매출이 318.2억(예상 307.8억)달러, EPS가 2.54(예상 2.52)달러로 모두 예상치를 상회했지만, 주가는 7.2% 하락했다. Factset에 따르면 2021년 가이던스가 예상치를 하회했다고 한다. |
| Facebook (FB) | 동사의 최근 분기 EPS가 3.88(예상 3.22)달러, 매출은 282.7억(예상 264.4억)달러로 모두 예상치를 상회했다. 2020년에는 온라인 상거래의 전환으로 이익을 얻을 수 있었지만, 이러한 추세가 완화되거나 반전될 수 있으며 광고 수익 증가에 역풍이 불 수 있다고 경고했으며, iOS 14에서 발생하는 개인 정보 관련 변화에 대해서도 동사에 악재로 작용될 수 있다고 경고했다. |
| Telsa (TSLA) | 동사의 4분기 EPS가 80센트(예상 1.03달러)로 예상치를 하회했지만, 매출은 107억(예상 104억)달러로 예상치를 상회했다. 하지만 2021년에 명확한 차량 판매 목표를 제시하지 못하면서 장 전 거래에서 주가가 4% 이상 하락하고 있다. |
| Apple (AAPL) | 동사의 최근 EPS가 1.68(예상 1.41)달러, 매출은 1,144억(예상 1,032.8억)달러로 모두 예상치를 상회했으며, 최초로 분기에 1,000억달러 이상의 매출을 올렸다. 하지만 주가는 0.8% 하락했다. |
| McDonald ’s (MCD) | 동사의 최근 분기 EPS가 1.70(예상 1.62)달러로 매출과 함께 예상치를 하회했다. 그러나 미국의 동일 점포 매출은 5.5% 증가형 예상치를 상회했다. |
| Comcast (CMCSA) | 동사의 4분기 EPS가 58(예상 50)센트로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, Peacock 스트리밍 서비스가 3300만명의 가입자를 갖게 되었고 배당도 25센트로 2센트 인상되었다고 한다. 현재 장 전 거래에서 3.7% 상승하고 있다. |
| Southwest Airlines (LUV) | 동사의 4분기 EPS가 -1.29(예상 -1.68)달러로 예상치를 상회했지만, 매출은 예상치를 하회했다고 한다. 2020년 31억달러의 손실은 1972년 이후 처음으로 발생한 연간 손실이라고 하며, 현재 장 전 거래에서 2.4% 상승하고 있다. |
| JetBlue (JBLU) | 동사의 4분기 EPS가 -1.53(예상 -1.69)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 주가는 장 전 거래에서 6% 이상 상승하고 있다. |
| Toyota (TM) | 도요타가 2020년 952만 8천대를 판매하여 930만 5천대를 판매한 폭스바겐을 추월하여 5년만에 처음으로 글로벌 자동차 판매 1위 자리를 되찾았다고 한다. |
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