[21.01.27] 미국시황 및 투자노트

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	30,303.17	-2.05%
S&P500	3,750.77	-2.57%
NASDAQ 100	13,112.65	-2.80%
GOLD	1844.9	-0.32%
미국 10년물 국채 금리	1.021	+0.71%
Dollar Index	90.585	+0.48%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
근원 내구재 주문 (MoM)	0.7%	0.5%	0.4%
내구재 주문 (MoM)	0.2%	1.0%	1.0%
원유 재고	-9.9M	1.6M	4.4M
연방 기금 금리	<0.25	<0.25	<0.25

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오늘의 생각

번호	생각
1	NVIDIA의 경쟁사인 AMD의 실적이 잘나왔기 때문에 NVIDIA의 실적도 괜찮을 거라는 생각이 든다. 21년도 1분기 가이던스가 예상치를 상회한 이번 분기 매출과 같기 때문에 QoQ 기준으로 매출이 크게 증가할 것 같지는 않다.

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받아적은 내용들

글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	인민 은행에서 최근 유동성 조절 행보를 보인다는 의견이 있었는데, 인민 은행의 총재가 급격한 유동성 회수 등의 유동성 정책은 없을 것이라고 공식적으로 이야기를 했다.
	다만, 지난 주 금요일날 1등주로의 쏠림 현상 우려를 언급하면서 ETF 발행 규정을 강화했었고 시장이 버블이 우려된다는 의견도 언급했었다.
유럽	락다운 장기화로 인해 경제 지표도 부진했었고 전일 강세에 대한 차익 실현 움직임까지 더해져 오늘 증시는 크게 하락했다.
미국	내년 1분기 또는 그 전후로 해서 양적 완화의 규모를 줄일 것으로 전망하고 있다.
	다행히도 미국의 백신 접종 속도가 일간 150만건 이상으로 매우 빨라지고 있다고 한다. 또한, 모더나와 화이저의 백신 2억회분을 추가로 구매했다고 한다.

 

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전기차가 환경에 정말 도움이 되는가? 그렇지 않다고 본다 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

마이크로소프트의 2분기 실적이 어닝 서프라이즈를 기록했다. 올해에도 두 자릿수의 성장세가 유지될 것으로 예상된다고 한다.

AMD도 4분기 어닝 서프라이즈를 기록했다. 2020년 매출은 YOY 45%, 2021년 매출은 YoY 37%를 예상하고 있으며, 10월 말까지 자일링스 인수를 완료할 예정이라고 한다.

스타벅스의 경우에는 1분기 실적 매출이 예상치를 하회했다.

737 맥스 기종의 재운항에도 불구하고 보잉의 주가 회복이 더딘 이유

번호	주가 회복이 더딘 이유
1	평판 훼손 (2020년 에어버스 560대 인도, 보잉 157대 인도)
2	코로나로 인한 여행 수요 급감 (회복에 2~3년은 필요할 것으로 예상됨)
3	대량의 직원 해고로 노사 관계가 최악으로 악화됨
4	현금이 바닥나 바이든 정부의 친환경 여객기 개발 불가능
5	법무부와 25억달러 벌금 합의 (민사소송으로 200억달러를 소요할 것으로 예상됨)
6	내부 고발자 에드 피어슨이 737 MAX 기종에 여전히 문제가 있으며 재 조사를 통해 문제를 해결해야 한다고 주장했다.

 

Gamestop, Bed Bath, Express, AMC 기업들의 최근 주가 흐름을 보면 지금 미국 시장이 미쳐있다는 것을 알 수 있다.

 

전기차가 환경에 정말 도움이 되는가? 그렇지 않다고 본다.

번호	관련 내용
1	콩고민주공화국에서 코발트 채취로 인한 연기, 폐수 등 심각한 오염이 진행 중이다.
2	라틴 아메리카의 리튬 생산으로 물 부족, 독성이 생태계를 파괴 중이다.
3	러시아의 니켈 채굴로 강의 오염이 심각해지고 있다.
4	배터리의 무게로 타이어가 더 빠르게 마모되고 있으며, 폐기라는 큰 문제가 남아있다.
5	타이어 마모입자는 배기가스의 1000배의 오염도를 가지고 있다.
6	미국의 42개 주에서 타이어 폐기에 대한 규제 중이며 유럽은 규제를 마련 중이다.

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주요 기업들의 실적 발표 내용 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

마이크로소프트 실적 발표 내용

번호	실적 발표 내용
1	분기 매출 첫 400억 달러 돌파
2	EPS 2.03(예상 1.64)달러
3	매출 430.8억(예상 402억)달러
4	Azure +50% 매출 증가 (예상 +42%)

AMD의 실적 발표 내용

번호	실적 발표 내용
1	EPS 52(예상 47)센트
2	매출 32.4억(예상 30.2억)달러

Starbucks 실적 발표 내용

번호	실적 발표 내용
1	EPS 61(예상 55)센트
2	매출 67.5억(예상 69.1억)달러
3	미국의 동일 점포 매출 -5%
4	중국의 동일 점포 매출 +5%

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AMD의 실적 발표 결과 분석 ( 출처 링크 )

 

Computing and Graphics의 매출이 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 연간 매출 기준으로는 37%가 증가했다. (영업 이익은 연간 매출 기준 119% 증가)

또한 Enterprise, Embedded and Semi-Custom의 매출은 전년 동기 대비 176% 증가했으며, 연간 매출 기준으로는 65%가 증가했다.

21년 1분기 가이던스는 매출을 32억달러로 전망했으나, 이번 분기 매출도 32억달러이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
General Electric (GE)	동사의 CEO가 25억달러를 예상한다고 언급했지만 43억 7천만달러로 4분기 현금흐름이 예상치를 크게 상회하면서 주가는 2.7% 상승했다. 4분기 EPS는 예상치를 하회했으며, 매출은 예상치를 상회했다고 한다.
American Express (AXP)	동사의 4분기 EPS가 1.76(예상 1.31)달러로 예상치를 상회했으며, 매출은 93.5억달러로 예상치만큼 나왔다고 한다. 다만, 금융주가 전체적으로 하락하는 추세때문에 주가는 4.1% 하락했다.
3M (MMM)	동사의 최근 EPS가 2.38(예상 2.15)달러, 매출은 85.8억(예상 84억)달러로 모두 예상치를 상회했다. N95 마스크를 포함한 건강 관련 제품에 대한 수요로 큰 수혜를 받았다고 전했다.
Johnson & Johnson (JNJ)	동사의 최근 EPS가 1.86(예상 1.82)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 주가는 2.7% 상승하고 있다. 또한, 코로나 백신에 대한 주요 세부 사항을 곧 발표할 예정이라고 한다.
Microsoft (MSFT)	동사의 최근 EPS가 2.03(예상 1.64)달러로 매출과 함께 예상치를 크게 상회했다. 전체 매출은 전년 대비 17% 상승했으며, 특히 인텔리전트 클라우드 사업부의 매출이 전년 대비 23% 상승했고 애저 클라우드 컴퓨팅 매출은 전년 대비 50% 상승했다.
Advanced Micro Devices (AMD)	동사의 최근 EPS가 52센트(예상 47센트), 매출은 32.4억(에상 30.3억)달러로 모두 예상치를 상회했다. 게임 콘솔, 개인용 컴퓨터 및 데이터 센터에 사용되는 칩에 대한 수요가 높았으며, 2021년 매출 전망도 밝았다. 다만, 투자자들은 이보다 더 좋은 실적을 기대한 것인지 장 전 거래에서 2.8% 하락하고 있다.
Texas Instruments (TXN)	동사의 4분기 매출이 40.8억(예상 36억)달러, EPS가 1.64(예상 1.34)달러로 모두 예상치를 상회했지만, 주가는 장 전 거래에서 2.8% 하락하고 있다.
Starbucks (SBUX)	최근 분기 EPS가 61(예상 55)센트로 예상치를 상회했지만, 매출은 예상치를 하회했다.
	코로나로 인한 영향으로 동일 점포 매출이 5% 이상 감소한 뒤, 주가는 하락하고 있다. 또한, COO를 맡고 있는 Roz Brewer가 2월말에 동사를 떠나 다른 기업의 CEO가 될 것이라고 밝혔다.
Boeing (BA)	동사의 최근 분기 EPS가 -15.25달러로 발표되었는데, 여기에는 737 MAX 관련 비용인 83억 달러와 777-X 프로그램 지연 등의 비용들이 포함된다고 한다. 그나마 매출은 예상치를 상회했으며, EU 규제 당국에서 737 MAX 기종의 서비스 복귀를 최종적으로 승인했다고 한다. 현재 장 전 거래에서 2.4% 하락하고 있다.
AT&T (T)	동사의 후불 전화 가입자가 예상치를 크게 상회했지만, Network Apps에서 동사가 장치 동기화 기술을 훔쳤다고 비난하면서 13.5억달러의 소송을 제기했다. 현재 장 전 거래에서 2.5% 하락하고 있다.
Nasdaq (NDAQ)	거래소를 운영하고 있는 동사는 거래량 급증에 힘 입어 최근 분기에 예상보다 나은 EPS와 매출을 발표했다.
Southwest Airlines (LUV)	블롬버그가 보도한 내용에 따르면 동사는 코로나로 인해 여행 수요가 계속해서 악화되고 있지만, 직원들은 너무 많다고 언급하면서 근로자들에게 자발적 휴가를 제안하고 있다고 한다. 현재 장 전 거래에서 1.5% 하락하고 있다.
Target (TGT)	동사와 Levi Strauss(LEVI)는 홈 데코와 라이프 스타일 아이템을 특징으로 하는 Levi`s For Target Home Collection을 출시하면서 파트너십을 확장한다고 발표했다.