개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 30,960 | -0.12% |
| S&P500 | 3,855.36 | +0.36% |
| NASDAQ 100 | 13,483.29 | +0.87% |
| GOLD | 1855.2 | -0.05% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.043 | +0.30% |
| Dollar Index | 90.343 | +0.15% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | IIVI의 경쟁사 중 한 곳인 Lumentum이 월가 전문가 5인이 뽑은 2월 Top Pick 종목으로 선정이 되었다. Lumentum 기업에 대해 공부하고 IIVI 기업의 미래 성장성이 훼손되지는 않았는지 확인해봐야겠다. |
| 2 | Lumentum의 기본적 분석 결과 R&D, 유동/당좌/부채 비율, 현금 흐름은 IIVI보다 더 좋은 것 같다는 느낌을 받았다. 더 자세한 내용은 기업에 제공하는 투자자 자료를 통해서 확인해봐야겠다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 화웨이, 틱톡의 제재와 구글, 페이스북의 중국 진출을 맞교환하자는 싱크 탱크의 발표가 있었다. |
| 오늘도 남하자금이 192억 홍콩달러로 계속 큰 금액이 홍콩으로 유입되고 있다. | |
| 텐센트가 9500억달러로 미국을 제외한 국가에서 최초로 1조달러 규모에 근접하고 있다. | |
| 유럽 | 최근 경제 지표들이 안좋게 나오기 시작하는데, 코로나의 확산세가 계속 지속됨에 따라 안좋은 영향이 점점 커지고 있는 것 같다. |
| 미국 | 이번 주에 실적을 발표하는 기업들 중 Apple의 분기 매출 1000억달러 달성 여부, AMD의 공급 이슈에 대한 코멘트, 텍사스 인트루먼트의 공급 이슈에 대한 코멘트, 대형 통신사들의 5G 투자에 대한 강도, 반도체 기업들에서 발표하는 가이던스 등을 봐야한다고 본다. |
S&P500 기업들 중 66개 기업들의 실적 발표 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
S&P500 기업들 중 66개 기업이 실적을 발표함
| 번호 | 내용 |
| 1 | 이익은 86% 기업이 상회했음 (5년 평균 74%) |
| 2 | 매출은 82% 기업이 상회했음 (5년 평균 62%) |
| 3 | 이번 주는 120개의 기업이 실적을 발표할 예정이다. |
인구의 35%가 접종을 마친 이스라엘의 경우, 60세 이상의 코로나 확진 비율이 2.4%에서 1.3%로 감소하고 있는 추세이다.
골드만삭스에서 분석한 결과에 따르면 변이 바이러스의 모니터링, 개발, 임상, 승인까지 5개월이면 충분하다는 결과가 나왔다고 한다.
모건스탠리에서 넷플릭스의 추정 EPS를 발표했는데 연간 39%의 높은 성장률을 전망했다. 올해 말에는 20억달러의 현금이 확보되어 자사주 매입을 할 것으로 예상되고 있다.
AMC에서 부채와 자기자본으로 9.17억달러를 조달했다는 소식에 장 전 거래에서 36%가 급등했다. 현재 시가총액의 두 배 가량으로 당분간 정상운영이 가능할 것으로 예상되고 있다.
머크에서 코로나 백신 실험 결과에 실망하면서 개발을 포기했다. 향후 코로나 치료제 개발에 중점을 둘 것이라고 한다.
현재 미국(23.0), 유럽(17.1), 일본(18.4), APxJ(16.8) PER이 평균치를 아주 높은 수준으로 상회하고 있다. 현재 주식 시장이 과열되었다는 점을 보여주고 있는 사례라고 보인다.
월가 최고 전문가 5인이 뽑은 2월 Top Pick 5개 종목 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
월가 최고 전문가 5인이 뽑은 2월 Top Pick 5개 종목
| 번호 | 종목 (티커 명) | 목표 주가 |
| 1 | Bank of America (BAC) | 28 -> 37달러 |
| 2 | Netflix (NFLX) | 600 -> 650달러 |
| 3 | Gritstone Oncology (GRTS) | 16-> 25달러 |
| 4 | Progress Software (PRGS) | 45 -> 55달러 |
| 5 | Lumentum Holdings (LITE) | 115달러 |
66개 기업이 실적 발표를 했는데 86% 정도가 기대 이상의 실적을 발표했으며, 4분기 이익 추정이 -4.7%(12월말 -9.2%)까지 개선되었다.
JPMorgan에서 Tesla가 너무나도 고평가되어있다고 언급하면서 목표주가를 105->125달러로 조금 올렸다. 현재 주가가 800달러가 넘기떄문에 부정적인 시각을 가지고있다고 봐야한다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| AMC Entertainment (AMC) | 동사가 코로나에 대한 영향을 최소화하기 위해 9.17억달러의 새로운 자금을 확보하면서 파산 신청을 하지않고 운영할 가능성이 커지고 있다. 현재 장 전 거래에서 40% 이상 급등하고 있다. |
| Merck (MRK) | 동사의 코로나 백신에서 면역 반응이 제대로 나오지않아 백신 프로그램을 종료한다고 한다. 다만 치료제 대한 개발은 계속할 것이라고 하며, 현재 장 전 거래에서 1.1% 이상 하락하고 있다. |
| Philips (PHG) | 코로나로 인해 병원 장비에 대한 수요가 급증하면서 네덜란드 의료 회사인 동사가 수혜를 받아 분기 실적이 7% 이상 증가했다고 발표했다. |
| Pfizer (PFE) | 뉴욕 타임스에 따르면, 동사가 연방 정부와의 약속을 이행하기 위한 백신 보관통을 더 적은 수로 배송할 계획이라고 한다. 신문에 따르면 동사가 FDA를 설득하여 5회분이 아닌 6회분의 용량을 포함한 보관통을 사용할 수 있다고 한다. |
| Regeneron Pharmaceuticals (REGN) |
BMO Captial에서 동사의 투자의견을 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 4% 이상 상승하고 있다. |
| Uber Technologies (UBER) | 뉴욕 타임스에 따르면 동사가 새로 인수한 Postmates 부서에서 전체 인원의 15% 정도인 185명 정도의 직원을 해고했다고 한다. |
Lumentum 기본 분석
총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률
| 기준 | 총 수익 | 총 이익 | 순이익 | 순이익률 |
| 2020-06-30 | 1.68B | 650.20M | 135.50M | 8.1% |
| 2019-06-30 | 1.57B | 425.90M | -36.40M | -2.3% |
| 2018-06-30 | 1.25B | 432.10M | 248.10M | 19.9% |
| 2017-06-30 | 1.00B | 318.10M | -102.50M | -10.2% |
R&D 비율 (R&D / Gross Profit * 100)
| 구분 | R&D 비율 |
| 2020-06-30 | 30.5% |
| 2019-06-30 | 43.3% |
| 2018-06-30 | 36.3% |
| 2017-06-30 | 46.6% |
유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 100% 이상, 부채 400% 미만)
| 기준 | 유동 비율 | 당좌 비율 | 부채 비율 |
| TTM | 738.5% | 666% | 86.5% |
| 2020-06-30 | 724.4% | 657.6% | 88.2% |
| 2019-06-30 | 453.3% | 375.5% | 81.5% |
| 2018-06-30 | 526.7% | 455% | 64.4% |
| 2017-06-30 | 505% | 426.2% | 88.3% |
현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)
| 기준 | 영업 활동 | 투자 활동 | 금융 활동 |
| 2020-06-30 | 524.30M | -987.70M | 328.80M |
| 2019-06-30 | 330.10M | -779.70M | 485.10M |
| 2018-06-30 | 247.50M | -127.00M | 3.80M |
| 2017-06-30 | 85.00M | -425.70M | 456.70M |
목표주가 확인
| 기준 | 현재 주가 | 최고 목표 주가 | 평균 목표 주가 | 최저 목표 주가 |
| 2021/01/24 | 99 | 138 | 112.83 | 98 |
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