개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 29,861.55 | -0.62% |
| S&P500 | 3,647.49 | -0.44% |
| NASDAQ 100 | 12,462.21 | +0.70% |
| GOLD | 1828.7 | -0.60% |
| Fear & Greed | 69 | -9.21% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 오늘 유튜브 오류가 발생한 뒤, 네이버 인기 검색어 1위부터 20위 중 4개를 제외한 16개가 모두 유튜브와 관련된 검색어였다. 이런 부분들이 구글이 갖고 있는 생태계의 힘을 보여주는 사례라는 생각이 든다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 정부 입김(중앙 정치국 회의)에 의해서 소비주가 강했고, 빅테크들이 약했다고 볼 수 있다. |
| 12월 중순에서 말 사이에 내년도 경제 공작 회의가 열리는데, 이 전에 밑 그림을 그리는 회의가 중앙 정치국 회의이다. 이 회의에서 수요 측 개혁(내수 부양)을 최초(그동안 공급 측 개혁만을 언급했었음)로 언급했고, 이로 인해 소비주들의 강세가 있었다. 또한, 반독점 규제에 관한 이야기가 나왔기 때문에 빅테크 기업들에게는 악재였다고 볼 수 있다. | |
| 유럽 | 브렉시트 협상이 12월 13일에서 또 한 번 연장이 되었다. 12월 31일 밤 11시부터는 자동으로 노딜 브렉시트가 되기 때문에 이번이 진짜 마지막인 것으로 보인다. |
| 가장 난제라고 했던 것들 중 하드보더(국경 관련) 문제는 다행히도 해결이 되었고, 어업권(EU와 영국이 서로 어업권을 공유하다가 이제 다시 협상해야하는 상황)과 공정 경쟁은 아직 협상을 진행 중이다. 노딜 브렉시트가 되었을 때 유럽보다는 영국에 더 큰 피해가 발생할 것이기 때문에 협상이 잘 진행될 거라고 생각하는 전문가들이 많다. | |
| 미국 | 12월 12일에 장 끝나고 화이자와 바이오앤테크의 백신이 긴급 사용 승인 허가가 났고, 아마도 오늘부터 백신 접종을 시작할 것이다. |
| 현재 화이자와 바이오앤테크, 모더나의 새로운 백신 개발 방식인 mRNA를 간단한게 설명하자면 설계도를 넣으면 몸 안에서 단백질을 생성하는 방식으로 기존 방식보다 뛰어난 부분들이 존재한다. 그렇기 때문에 다른 약품에도 사용될 수 있는 좋은 기술이라고 보고 있으며, 각 기업들이 코로나 이후에 이런 방식을 어떻게 활용할 지 지켜봐야한다고 생각한다. |
이번 주 주요 이슈 및 월가의 2021년 우려사항 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
주간 기준으로 에너지 업종만 +1.21%가 상승했다.
디즈니가 175달러로 역사상 최고치를 기록했는데, 골드만삭스에서 목표주가를 200달러로 제시했다. 이에 대한 이유로 가격인상에 따른 매출 증가, 디즈니+에 대한 기대감, 인도에서 흥행 성공 등 여러가지 요인을 뽑았다.
버진 갤러틱에서 12월 12일날 토요일에 초음속 로켓 비행기를 시험 비행 했는데, 원인을 알 수 없는 문제로 긴급복귀 했다고 한다.
니오가 39달러에서 6800만주를 추가 발행했는데 시간 외에서 5% 가량 하락 중이며, 고점 대비 26% 하락했다.
이번 주 주요 이슈 (부양책 여부도 확인 필요)
| 구분 | 주요 이슈 |
| 월 | 화이자와 바이오앤테크의 긴급 사용 승인 후, 접종 시작 |
| 수 | FOMC 금리 결정 |
| 목 | 모더나 백신 자문위원회 개최 |
| 금 | 금요일 종가로 테슬라 S&P500 편입 (인덱스 700억달러 매입 예상) |
골드 만삭스의 백신 보고서를 보면, 미국, 영국, 캐나다, 호주는 2021년 3~4월, EU, 일본은 2021년 5~7월에 50%가 접종, 이머징 마켓은 여름 이후로 보고 있다.
SPY(S&P500)와 IWM(Russell 2000)을 비교해보면, 5주 연속 IWM이 SPY를 상회했다. 오늘 기준으로 수익률을 비교해보면 IWM은 15.43%, SPY는 13.54%이다.
중소형주를 보면 현재 시장은 버블이다라는 의견들도 있다. 200일선과 지금의 격차가 31%로, 버블 닷컴 이후 이 정도의 차이는 처음이라고 한다.
S&P500에서 FAAANM 기업들과 FAAANM을 제외한 기업들의 EPS 성장률을 확인해본 결과, FAAANM 기업들만 성장하고 있는 것을 확인해볼 수 있다. 이런 부분들을 통해서도 현재 시장이 과열되었다고 볼 수 있다.
월가의 2021년 우려사항
| 번호 | 2021년 우려사항 |
| 1 | 백신 보급의 문제 |
| 2 | 백신의 부작용 |
| 3 | 백신의 보급에도 불구하고 경제회복이 미미할 경우 |
| 4 | 기업은 현금을 축적하지만, 자사주 매입을 경계할 경우 |
| 5 | 기업의 실적 부진 |
| 6 | 공화당의 비협조로 부양책 난항 |
| 7 | 달러의 급등으로 미국으로 자본이 대거 유입될 경우 |
| 8 | 기업의 파산 급증 |
12월 21일 Nasdaq 100에 편입.편출 되는 종목 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
12월 13일 일일 확진자 수가 29.8만명으로 매우 심각한 상황이며, 앤서니 파우치는 적어도 여름은 되어야 일상으로 돌아갈 수 있다고 언급했다.
미시건대가 발표한 12월 미국 소비자 심리지수가 81.4(전월 76.9)로 전월 대비 대폭 개선되었지만, 이런 흐름이 계속 이어질지는 알 수 없다.
개별 종목 이슈
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Disney (DIS) | 100여편 이상의 영화 및 시리즈를 제작할 계획 |
| 성인 대상 콘텐츠도 디즈니 +에서 공급할 예정 | |
| 골드만삭스에서 목표 주가를 156->200달러로 상향 조정했으며, 3가지를 이유로 뽑았다. 1. 기존 예상을 넘는 고객 확보 2. 가격 인상 3. 확고한 브랜드 플랫폼 |
|
| Tesla (TSLA) | Jefferies에서 테슬라가 전기차 시장을 지배할 것이라고 믿지 않는다며 투자의견을 매수에서 중립으로 하향조정했으며, 목표주가는 500->600달러로 상향조정했다. |
| Snowflake (SNOW) | 도이치 방크에서 투자의견을 매수에서 중립으로 하향조정 했으며, 목표 주가는 335달러로 전망했다. |
12월 21일 Nasdaq 100에 편입.편출 되는 종목
| 구분 | 종목 (티커 명) |
| 편입 | Peloton (PTON) |
| Match Group Holdings (MTCH) | |
| American Electric Power (AEP) | |
| Marvell Technology Group (MRVL) | |
| Okta (OKTA) | |
| Atlassian (TEAM) | |
| 편출 | BioMarin Pharmaceutical (BMRN) |
| Citrix (CTXS) | |
| Expedia Group (EXPE) | |
| Liberty Global PLC (LBTYA) | |
| Take-Two Interactive Software (TTWO) | |
| Ulta Beauty (ULTA) |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Alphabet (GOOGL) | Gmail과 YouTube를 포함한 여러 Google 서비스가 불확실한 이유로 제대로 서비스를 제공하지 못하였다. 동사에서는 일부 사용자의 경우 서비스가 복원되었으며, 빠른 시일 내에 모든 사용자들에게 해당 오류가 해결될 수 있도록 노력할 것이라고 발표했다. |
| Pfizer (PFE) BioNTech (BNTX) |
동사들이 협력하여 개발한 코로나 백신이 FDA로부터 긴급 사용 승인을 허가받았으며, 주말부터 미시간 주에 있는 Pfizer의 생산 공장에서 유통되기 시작했다. |
| Alexion Pharmaceuticals (ALXN) AstraZeneca (AZN) |
AstraZeneca가 Alexion Pharmaceuticals를 금요일 종가 120달러보다 훨씬 높은 175달러로 390억달러의 현금과 주식 거래로 인수하기로 합의했다. 현재 장 전 거래에서 32% 급등하고 있다. |
| Electronic Arts (EA) | 동사는 영국에 본사가 있는 비디오 게임 업체인 Codemasters를 현금 12억달러에 인수하기로 발표했으며, 이전에 Take Two Interactive가 체결했던 금액보다 높은 금랙이다. 현재 Take Two는 내부 회의를 통해 적절한 추가 발표를 할 것이라고 발표 했으며, 동사의 주가는 장 전 거래에서 1.6% 상승했다. |
| Airbnb (ABNB) | Gordon Haskett Research에서 동사의 투자의견을 매수에서 매도로 크게 하향조정했으며, 현재 동사의 주가가 빠른 속도로 급등하면서 많은 투자자들이 이익 실현에 관심이 있다는 것을 이유로 뽑았다. 현재 동사의 주가는 장 전 거래에서 2.8% 하락하고 있다. |
| Virgin Galactic (SPCE) | 동사의 점화 시퀀스가 완료되지 않아 최근 시험 비행이 계획대로 우주에 도달하지 못했다고 발표했으며, 조종사, 모선, 우주선은 토요일 비행 후 안전하게 지구로 돌아왔다고 한다. 현재 장 전 거래에서 동사의 주가는 14% 이상 하락하고 있다. |
| United Airlines (UAL) | 코로나 급증으로 항공 산업이 크게 타격을 입자, 동사는 현재 분기의 예상 현금 고갈율을 260억 달러, 즉 하루 평균 현금 고갈율을 1500만 달러에서 2000만 달러로 상향 조정했다. 그러나 장 전 거래에서 동사의 주가는 2.2% 상승하고 있다. |
| Tesla (TSLA) | 동사가 공장 직원들에게 보낸 메일에 따르면, 12월 24일부터 18일동안 Model X 및 S의 생산 라인을 폐쇄할 예정이라고 한다. 현재 장 전 거래에서 동사의 주가는 1.5% 상승하고 있다. |
| Nio (NIO) | 금요일 종가인 41.98달러보다 저렴한 39달러로 유상증자를 하였으며, 이를 통해 얻게되는 자금은 연구 개발, 판매 및 서비스 네트워크 확장 및 일반적인 사업 관련 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 현재 장 전거래에서 동사의 주가는 5% 이상 하락하고 있다. |
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