개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 7 | 포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 29,950.44 | +1.60% |
| S&P500 | 3,626.91 | +1.16% |
| NASDAQ 100 | 12,013.38 | +0.63% |
| GOLD | 1887.8 | +0.08% |
| VIX (평균 22) | 22.45 | -2.81% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 엠파이어스테이트 제조업 지수 | 6.3 | 13.8 | 10.5 |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 가치주를 포트폴리오에 담는 것에 대해서는 솔직히 잘 모르겠다. 아직은 내가 생각했던 포트폴리오 그대로 갈 것이지만, 진지하게 고민해볼 필요성은 있어보인다. |
| 2 | 현재 IIVI의 주가는 59.48달러로 전환가격인 47달러보다 많이 고평가된 상태이다. 전환사채를 가진 사람들은 당연히 더 많은 돈을 받을 수 있는 전환권을 행사할 것이고, 이를 통해 IIVI의 전체 주식 수가 늘어남에따라 기존 주주인 내 입장에서는 당연히 좋은 소식은 아닌 것 같다. IIVI가 갖고있는 모든 전환사채와 의무전환 우선주가 보통주로 전환될 경우 기존보다는 1700만주 가량 상승할 것이기 때문에 이를 염두에 두고 기업을 대해 고민해봐야겠다. |
| 3 | 모더나에서도 94%의 성능을 가진 코로나 백신에 대한 호재가 나왔으며, 아스트라제네카까지 호재로 나온다면 실제 백신이 전세계적으로 유통될 가능성이 엄청 커질 것 같다. 아직은 최종 결과가 나온 것은 아니기 때문에 관망하는 자세로 바라봐야겠다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 생산, 투자, 소비에 대한 지표가 나왔는데 이 중 생산(발표 +6.9%, 예상 6.5%), 고정자산투자(발표 +1.8%, 예상 1.6%)는 예상보다는 잘 나왔고, 소비(발표 +4.3%, 예상 +4.5%)는 예상보다 안좋게 나왔다. 생산은 코로나 이전으로 완전 정상화 되었다고 볼 수 있고, 투자는 +5% 이상, 소비는 +8~10%는 나와야 정상화 되었다고 볼 수 있다. |
| 유럽 | 유럽의 경우 모더나의 백신 소식이 나온 뒤 시장이 상승하고 있다. |
| 미국 | 모더나에서 3만명 정도 임상 실험을 했는데, 코로나에 걸린 사람들 중 90명이 위약, 5명이 실제 백신 접종자로써 94% 정도의 성능을 가진 것으로 발표가 되었다. 또한, 화이자보다는 높은 온도에서도 유통이 가능하기 때문에 비교적 생산 및 유통하기 손쉬운 백신일 것이다. 화이자는 세계적인 빅테크 기업이기 때문에 백신이 차지하는 비중이 부분적이라면, 모더나는 많은 부분을 차지할 것이기 때문에 성공한다면 엄청난 주가 상승이 있을 것이고 실패한다면 주가가 폭락할 것이라고 본다. |
모더나 백신 소식 및 S&P500 92% 실적 발표 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
모더나 3상 예비 데이터에서 94.5% 이상의 효능을 발표했고, 2~7도 저온에서는 한달동안 보관이 가능하며 -20도를 유지하면 6개월동안 보관이 가능하다고 한다.
접종당 가격은 32~37달러이며, 접종 후 10%는 심한 피로, 9%는 몸살 정도의 가벼운 부작용이 있었다고 한다.
가치주들의 대장 버크셔 해서웨이가 사상최고치에 들어섰다.
한주동안 불행한 종목들이다. 이 중에서 실적이 뒷받침되는 기업들은 가지고 가는 것을 추천드린다.
| 종목 (티커 명) | 전 주 등락률 |
| Biogen (BIIB) | -25% |
| Beyond Meat (BYND) | -20% |
| Zoom (ZM) | -19% |
| DocuSign (DOCU) | -10% |
| Chewy (CHWY) | -10% |
| NVIDIA (NVDA) | -9% |
S&P500의 92% 발표
| 번호 | 실적발표 내용 |
| 1 | 이익은 84%가 예상치를 상회(5년 평균 73%), 84%는 2008년 금융 위기 이후 최고치 |
| 2 | 매출은 78%가 예상치를 상회(5년 평균 61%) |
| 3 | 이익은 9월말 -21%, 지난 주 -7.5%, 현재는 -7.1%, 매출은 지난주 -1.7%, 현재는 -1.6%로 마이너스 폭을 계속 줄이고 있다. |
미국의 50개 주에서 47개의 주에서 코로나가 급증하고 있다. 조금 낮아졌지만 일일 확진자는 여전히 13만명대이다.
BioNtech의 CEO가 BBC와의 인터뷰에서 내년 겨율이면 정상으로 돌아갈 것이며, 내년 4월까지는 3억개 공급이 가능할 것이라고 했다.
영국에서 코로나가 아닌 질병으로 집에서 사망하는 숫자가 40% 이상 급증하고 있다는 보고서가 나왔다.
언택트 vs 컨택트 - 염승환 ( 유튜브 링크 )
화이자 백신을 영하 70도에서 유통할 수 있는 회사가 국내에서도 비상장 기업 한 곳 밖에 없다. 다만, 화이자를 제외하고도 모더나, 아스트라제네카에서 백신이 나올 수 있는 가능성이 있다.
백신이 나오더라도 전세계에 필요한 물량을 빠른 시일내에 전부 유통할 수도 없고 코로나 이전으로도 돌아갈 수 없기 때문에 언택 vs 컨택이 아닌 미래에도 성장할 기업을 보유하는 것이 자산을 불릴 수 있는 방법이라고 본다.
제일 중요한 것은 언택이냐 컨택이냐도 아니고, 백신이 나오냐 안나오냐도 아니다. 어떤 상황에서도 미래에 성장할 기업을 찾는 것이 중요하다.
IIVI 전환 사채 및 의무 전환 우선주 관련 내용 - 키움증권 리포트
3억5천만 달러의 전환 사채(보통주)와 4억 달러의 의무 전환 우선주(IIVIP)를 공모했었으며, 총 7억5천만 달러이다.
3.5억달러의 전환 사채는 2022년 9월 1일에 보통주로 전환되는데, 전환 가격($46~$47)보다 상환 시점의 주가가 높을 경우 유상증자를 통해 현금을 확보해 지급할 계획이라고 한다.
현재 전환 사채와 우선주 7억 5천만달러가 모두 주식으로 전환될 경우 최대 1700만주에서 최소 1200만주 정도 주식 수가 늘어날 수 있다.
가장 성과가 좋았던 14개의 가치주 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
S&P500이 기술주가 힘을 크게 못받았음에도 사상최고가로 도달했는데, 가치주들이 올라왔기 때문이다.
Marketwatch에서 말하는 가장 성과가 좋았던 14개의 가치주
| 종목 (티커 명) | PER | PBR | Dividend Yield |
| Comerica (CMA) | 6.1 | 0.9 | 5.60% |
| Biogen (BIIB) | 7.2 | 3.3 | 0% |
| IBM (IBM) | 8.9 | 4.9 | 5.60% |
| Caterpillar (CAT) | 15.3 | 5.1 | 2.20% |
| Unum Group (UNM) | 3.7 | 0.4 | 5.40% |
| ViacomCBSC, Class B (VIAC) | 5.8 | 1.4 | 2.80% |
| Wells Fargo & Co (WFC) | 5.9 | 0.6 | 8.10% |
| Suncor Energy (SU) | 6.5 | 0.7 | 9.20% |
| Hanesbrands (HBI) | 7.1 | 3.7 | 4.80% |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | 7.4 | 0.9 | 3.89% |
| Imperial Oil Ltd (IMO) | 7.4 | 0.7 | 3.90% |
| AT&T (T) | 8 | 1.1 | 7.20% |
| General Motors (GM) |
8.2 | 1.4 | 3.80% |
| KeyCorp (KEY) | 8.3 | 0.9 | 4.90% |
| S&P500 (SPY) | 39.8 | 3.9 | 1.60% |
기술주의 비중이 상당히 높은 사람들은 개별 종목을 사는 것을 꺼릴 수 있다. 그럴 경우에 가치주 관련 ETF(VLUE, SPYV, IWD)를 사는 것을 추천드린다.
NVIDIA (NVDA) 관련 내용
| 번호 | 내용 |
| 1 | 예상 매출 44.2억달러 |
| 2 | 예상 EPS 2.54달러 |
| 3 | Cascend Securities는 투자의견 매수, 목표주가 610 -> 620달러로 상향 |
| 4 | 도이치방크는 투자의견 중립, 목표주가 450 -> 500달러로 상향 |
| 5 | 오펜하이머는 투자의견 매수, 목표주가 600달러 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Moderna (MRNA) | 3상 임상 실험에서 코로나 백신의 효고과 94.5%이며, 심각한 안전성 문제가 없다고 발표했다. 장전 거래에서 주가가 15%이상 상승했다. |
| Casper Sleep (CSPR) | 3분기 EPS -40센트(예상 -33센트)로 매출과 함께 예상치를 하회했으며, 코로나로 인한 매트리스 및 침구 제조업의 공급망 중단으로 인한 것으로 알려졌다. 또한, 장전 거래에서 주가가 11% 이상 하락했다. |
| Palo Alto Networks (PANW) | 3분기 EPS 1.62달러(예상 1.33달러)로 매출과 함께 예상치를 상회헀으며, 가이던스 또한 상향조정했다. |
| Walmart (WMT) | 동사는 최근 몇개월 동안 매장 내 고객 수 계산과 모니터링을 진행하지 않았는데 다시 재개했다. 또한, 일본 슈퍼마켓 체인인 Seiyu(15% 보유)를 10억 달러 이상에 매각을 하고 있다. |
| PNC Financial (PNC) | 동사는 스페인 금융사인 BBVA(BBVA)의 미국 사업부를 현금 116억 달러에 인수하기로 했다. 해당 거래는 2008년 금융위기 이후, BB&T의 SunTrust 은행 인수(282억달러) 다음으로 큰 거래이다. |
| Uber Technologies (UBER) | 여러 보고서에 따르면 우버는 자율 주행 장치를 자율 주행 스타트업인 Aurora에 매각하는 것을 협의 중이라고 한다. 다만, 아직 확실하게 나온 것은 없는 것으로 보인다. |
| Qualcomm (QCOM) | 동사는 미국 정부로부터 중국 화웨이에 4G 모바일 칩을 판매할 수 있도록 허가를 받았다. 다만, 9월부터 시행된 금지 조치에는 해당하지 않는다고 한다. |
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