[21.09.01] 현재 시장이 상승하고 있는 동력

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,312.53	-0.14%
S&P500	4,524.09	+0.03%
NASDAQ 100	15,611.57	+0.19%
GOLD	1,816.55	-0.01%
미국 10년물 국채 금리	1.299	-0.61%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
비농업부문 고용변화	374K	640K	326K
제조업 PMI	59.9	58.5	59.5
건설 지출 (MoM)	0.3%	0.2%	0.0%
iSM 제조업 물가	79.4	84.1	85.7
Wards 총 차량 판매	13.1M	14.4M	14.8M
원유 재고	-7.2M	-2.5M	-3.0M

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오늘의 생각

번호	내용
1	수많은 월가의 인물들이 현재 시장이 이렇게 강할 줄 몰랐다는 것을 다시 생각해보면 그 누구도 시장을 예측할 수 없다는 것이다.

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받아적은 내용들

현재 시장이 상승하고 있는 동력 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

S&P500이 2017년 이후 7개월 연속 상승한 것은 처음 있는 일이다.

현재 시장이 상승하고 있는 동력

번호	내용
1	기록적인 실적
2	실적 추정치의 개선
3	기록적인 마진율 (13%)
4	낮은 금리

8월에 존재하던 시장의 우려

번호	내용
1	시장이 하락할 것이라는 우려
2	델타 변이
3	인플레이션

UBS의 Mark Haefele는 S&P500의 목표 지수를 4600으로, 내년에는 5000으로 선정했다. 특히 에너지와 금융주가 관심주라고 언급했다.

 

PVH 2분기 실적 발표

번호	내용
1	매출 23.1억달러 (예상 21.4억달러)
2	EPS 2.72달러 (예상 1.52달러)
3	3분기 전망을 상향 조정

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Sunrun (RUN)	JPMorgan Chase와 Wolfe Research에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 평가한 뒤, 현재 장 전 거래에서 3.6% 이상 상승하고 있다. 울프 리서치에서는 재생 에너지 전환은 현재의 경제 사이클을 넘어 지속될 것이라고 언급했다.
Nio (NIO)	동사에서 공급 제한 이슈를 이유로 3분기 납품 대수를 하향 조정함에 따라 현재 장 전 거래에서 4.6% 이상 하락하고 있다.