[21.08.31] 제 2의 기업을 찾는 것이 아닌 제 1의 기업을 사라

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,360.73	-0.11%
S&P500	4,522.68	-0.13%
NASDAQ 100	15,582.51	-0.14%
GOLD	1,816.65	+0.23%
미국 10년물 국채 금리	1.307	+2.11%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
주택 가격 지수 (MoM)	1.6%	1.9%	1.8%
20개 주요 도시 주택 가격 지수 (YoY)	19.1%	18.7%	17.1%
시카고 구매관리자 지수	6.8	68.0	13.4
CB 소비자 신뢰 지수	113.8	122.9	125.1

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오늘의 생각

번호	내용
1	제 2의 기업을 찾는 것이 아닌 제 1의 기업을 사라는 말이 매우 공감이 된다. 실제로 보유하고 있는 종목들 중에서도 IIVI를 제외한 나머지 종목들은 모두 제 1의 기업이라고 볼 수 있고 IIVI도 광 모듈 세계 1위 기업으로 글로벌적으로 괜찮은 기업이라고 생각한다. 지금의 생각이 결과적으로 틀릴수는 있어도 투자 원칙이나 하락장 시나리오를 잊지말고 실천해가며, 잘못된 부분들을 고쳐나가자.

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받아적은 내용들

제 2의 기업을 찾는 것이 아닌 제 1의 기업을 사라 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

애플이 사상 최초로 2.5조달러에 안착했다. 또한, 구글이 iOS 기본 검색엔진에 대한 대가로 150억달러(전체 이익의 9%)를 지급할 예정이라고 하며, 과거에는 매년 100억달러를 지급했다고 한다.

미국 증시는 제 2의 어떤 기업을 찾는 것이 아니라 이미 제 1의 기업을 사는 것이 꾸준히 수익을 낼 수 있는 좋은 투자 방법이다.

페이팔에서 미국 고객을 위한 주식 거래 플랫폼 개발을 고려 중이라고 한다. 승인 절차를 감안하면 8개월 이상의 시간이 소요될 것으로 예상되며, 과거 Ally Invest의 주식 거래 베테랑인 Rich Hagen이 합류를 했다. 현재 페이팔은 4억개의 계정을 보유 중(미국에서 2억개)이며, 로빈후드에는 큰 위협이 될 것으로 예상되고 있다.

로빈후드는 특정한 Market Maker에 주문을 몰아주는 결제 관행을 조사하겠다는 SEC의 의견에 주가가 하락하는 모습을 보이고 있다. 페이팔의 증권 앱 관련 악재에 또 다른 악재가 겹친 모습이다.

 

줌 비디오 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS와 매출은 예상치를 상회
2	다음 분기 EPS 전망치 1.07~1.08달러 (예상 1.09달러)로 전망치 하회

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Robinhood (HOOD)	동사에서 월요일날 6.9% 이상 하락한 뒤, 장 전 거래에서 2.8% 이상 하락하고 있다. 페이팔에서 자체 주식 거래 플랫폼을 검토하고 있다는 소식과 함께 SEC의 회장인 Gary Gensler가 동사의 매출의 대부분을 차지하고 있는 주문 몰아주기 금지가 테이블에 올라왔다는 언급으로 주가는 하방 압력을 받고있다.
Virgin Galactic (SPCE)	Jefferies에서 동사의 투자 의견을 매수로 평가한 뒤, 주가는 3.3% 이상 상승했다. 동사에서 수용할 수 있는 양의 증가와 수요의 급격한 성장을 가장 큰 이유로 뽑았다.
Square (SQ)	일부 판매자와 공유하고 TechCrumch와 공유한 발표에 따르면, 새로운 송장 처리 소프트웨인 Invoices Plus를 제공할 계획이라고 한다. 새로운 서비스는 작년에 제한적으로 실시했던 몇 가지 고급 기능을 제공할 것이라고 한다.
Moderna (MRNA)	American Medical Association이라는 저널에 작성된 연구에 따르면 동사의 백신이 화이저 및 바이오앤테크의 백신보다 2배이상 많은 항체를 생성했다고 한다. 동사의 주가는 일본 내에서 오염 우려로 인해 163만 분량의 백신을 보류하고 2개의 공장을 중단한 뒤, 하방 압력을 받고 있었다. 현재 장 전 거래에서 1.4% 이상 상승하고 있다.