[21.08.27] 애플의 놀라운 기록

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,455.8	+0.69%
S&P500	4,509.37	+0.88%
NASDAQ 100	15,432.95	+1.01%
GOLD	1,820.25	+1.42%
미국 10년물 국채 금리	1.310	-3.25%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
근원 PCE 지수	0.3%	0.3%	0.5%
상품 무역 수지	-86.4B	-90.8B	-92.1B
개인 소득 (MoM)	1.1%	0.2%	0.2%
개인 지출 (MoM)	0.3%	0.4%	1.1%
도매 재고 (MoM)	0.6%	1.0%	1.1%
미시건대 소비자 신뢰 지수	70.3	70.9	70.2
미시건대 기대 인플레이션	4.6%		4.6%

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오늘의 생각

번호	내용
1	8년간 애플이 주가 10배 상승이라는 어마어마한 모습을 보였는데 이러한 모습을 보였던 이유중 유례 없는 큰 규모의 자사주 매입이 큰 비중을 차지한 것일 수도 있을 것이라는 생각이 들었다. 물론 애플이 8년동안 어마어마한 성장을 보이면서 주가가 10배 상승한 것이겠지만, S&P500 기업들 중 489개 기업들의 시총을 합한 만큼 자사주 매입을 했었고 이런 부분이 시가총액이 크게 상승한 것에 큰 영향을 주었다면 이는 조심스럽게 바라봐야할 이유가 될 수도 있을 것 같다. 그리고 이러한 상황은 애플뿐만이 아닐 것이라고 생각한다.

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받아적은 내용들

애플의 놀라운 기록 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

인사이드 엣지 캐피탈의 토드 고든은 펠로톤에 대해서 굉장히 낙관적인 전망을 발표했다.

펠로톤 4분기 실적 발표

번호	내용
1	매출 9.3억달러(예상 9.2억달러)
2	EPS -1.05달러(예상 -0.45달러)
3	직전 분기 매출 10억달러 돌파 후 둔화가 진행

아마존의 반등이 임박한 이유

번호	내용
1	저조한 흐름(1년간 -3.86%)에서 상승 추세로 전환
2	IB들의 의견은 모두 매수(최근 1년간 64명의 분석가가 의견을 제시)
3	10월에 발표하는 3분기 실적의 눈높이를 많이 낮게 조정
4	갑자기 튀어나올 공시에 대비 (다우 편입, 주식 분할)

애플의 놀라운 기록

번호	내용
1	8년간 4200억달러의 자사주를 매입 (약 100억주 소각)
2	4200억달러는 S&P500 지수 중 489개 기업의 시총 규모
3	8년간 매주 10억달러 규모로 자사주 매입
4	8년간 주가는 10배 상승

Sanford Bernstein은 항공주에 대해 매수 의견을 재확인했다.

번호	내용
1	델타 변이의 정점 임박
2	주가가 조정 받으면서 상승 여력이 높아짐
3	Sentiment보다 펀더 멘탈을 봐라
4	미국 항공사들을 봐라

오늘 iQIBYI와 Weibo에 대해서 중국 당국이 아이돌 경재 프로그램 순위 스트리밍을 중단한다고 발표했다. 역시 웨이보도 어린이 보호를 위해서 인기인의 투표 중단을 발표했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Apple (AAPL)	동사에서 3년간 수수료를 인하를 연장하고 애플 스토어에 대체 결제 시스템을 제공할 수 있는 소규모 개발사와 계약을 체결했다.