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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 35,084.53 | +0.44% |
| S&P500 | 4,419.15 | +0.42% |
| NASDAQ 100 | 15,048.36 | +0.2% |
| GOLD | 1,828.85 | +1.23% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.266 | +2.26% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| GDP (QoQ) | 6.5% | 8.5% | 6.4% |
| GDP 물가 지수 (QoQ) | 6.0% | 5.4% | 4.3% |
| 신규 실업수당 신청건수 | 400K | 382K | 424K |
| 잠정 주택 판매 (MoM) | -1.9% | 0.1% | 8.3% |
| 천연가스 재고 | 36B | 41B | 49B |
오늘의 생각
| 번호 | 내용 |
| 1 | 과거 제 2의 테슬라라는 별명을 가지고 있던 니콜라의 몰락을 지켜본 소감을 말하자면, 적자 기업을 사는 것은 너무나도 많은 리스크를 앉고 있는 것 같다. 그 기업이 갖고 있는 의문들이 대다수 해소되고 흑자 전환을 한 이후에 사더라도 높은 수익을 낼 수 있기 때문에 조급해하지 말자라는 생각이다. |
받아적은 내용들
니콜라의 전 CEO 트레버 밀턴의 기소 시작 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
니콜라의 전 CEO인 트레버 밀턴에 대한 기소가 시작되었다. 현재까지 나온 내용을 종합해보면 분위기가 별로 좋아보이지 않는다.
애플은 실적 발표 이후 보통 주식이 하락했지만, 그럼에도 불구하고 꾸준한 상승세를 유지하는 종목으로 유명하다.
페이스북 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 3.61달러 (예상 3.03달러) |
| 2 | 매출 461.5억달러 (예상 442.4억달러) |
| 3 | 월간 활성 사용자 29억명 (전망 29.1억명) |
| 4 | 2016년 이후 가장 높은 성장률 |
| 5 | 다만 3분기 전망은 매출 성장률 31%로 회사 측은 이보다 더 낮게 전망했다. |
페이팔 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 1.15달러 (예상 1.12달러) |
| 2 | 매출 62.4억달러 (예상 62.7억달러) |
| 3 | 3분기 전망을 낮게 책정 (발표 1.07달러, 전망 1.14달러) |
| 4 | 2분기 총 결제 금액 약 350조원 |
포드 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 0.13달러 (예상 -0.03달러) |
| 2 | 매출 241.3억달러 (예상 242.5억달러) |
| 3 | 2분기 생산대수 칩 부족으로 70만대로 감소 |
| 4 | 전망은 상반기보다 하반기에 약간 낮아질 것으로 보임 |
로빈후드가 드디어 상장을 하는데 상장가는 38달러이다. 이번 IPO로 21억달러가 조달될 것으로 보이며, 독특한 것은 IPO 주식의 1/3을 자사 앱 이용 고객에게만 배정한다고 한다.
골드만삭스의 테이퍼링 보고서에 따르면 빠르면 9월 FOMC에서 테이퍼링을 암시할 수 있을 것으로 전망했으며, 실제 발표 날짜는 12월달로 전망했다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Facebook (FB) | 애플의 정책 변화로 동사에서 타겟 광고를 하는데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 하반기 매출 성장률에 타격을 입었다고 발표한 뒤, 장 전 거래에서 3.7% 이상 하락하고 있다. 2분기 실적 발표 결과 EPS는 3.61달러(예상 3.03달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. |
| PayPal (PYPL) | 동사의 최근 분기 EPS가 1.15달러(예상 1.12달러)로 예상치를 소폭 상회했으며, 결제 서비스 매출은 분석가들의 예상치만큼 나왔다. 그러나 동사의 모회사인 이베이에서 새로운 자체 결제 플랫폼으로 변화를 촉구하는 모습을 보임과 동시에 가이던스 전망을 하회한 뒤, 장 전 거래에서 5.6% 이상 급락하고 있다. |
| Qualcomm (QCOM) | 동사의 최근 분기 EPS가 1.92달러(예상 1.68달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 또한, 공급망 부족 이슈가 완화될 것으로 예상하면서 긍정적인 전망을 내놓았다. 현재 장 전 거래에서 3.2% 이상 상승하고 있다. |
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