[21.08.02] 18년만에 최고로 강한 미국 시장

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,838.16	-0.28%
S&P500	4,387.16	-0.18%
NASDAQ 100	14,963.62	+0.02%
GOLD	1,816.65	+0.24%
미국 10년물 국채 금리	1.179	-3.83%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
ISM 제조업 PMI	59.5	60.8	60.6
ISM 제조업 물가 지수	85.7	87.9	92.1
건설 지출 (MoM)	0.1%	0.4%	-0.2%

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오늘의 생각

번호	내용
1	현재 미국 시장이 18년만에 가장 강한 시장이라고 한다. 이를 다른 관점에서 생각해보면 어쩌면 지금이 가장 탐욕이 큰 시장이라고도 볼 수 있을 것 같다. 시장의 가격에 일희일비하지말고 적립식으로 살 계획이기 때문에 투자 태도가 바뀌지는 않겠지만, 이런 부분들을 유의해야겠다.

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받아적은 내용들

18년만에 최고로 강한 미국 시장 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

S&P500 지수는 월간 기준 6개월 연속 상승하고 있다. 그러나 이런 시장 속에서도 많은 사람들이 시장이 어렵다고 생각하고 있다.

TAL Education과 신동방교육 모두 1분기 실적 발표를 취소했다. 현재 이와 관련한 우려가 커지고 있는 상황이다.

마르코 콜라노빅이 중국의 3대 바닥을 얘기했으며, 규제가 완화되거나 통화정책의 완하 시 반등을 기대한다고 언급했다.

번호	내용
1	심리 바닥
2	밸류에이션 바닥
3	포지셔닝 바닥

알리바바의 Forward PER이 18.9배로 역사상 최저점인 18배로 거의 근접했다. 내일 실적 발표를 앞두고 있다.

현재 빅테크 기업들의 주가와 목표 주가는 괴리도가 있는 상황이다. 즉, 월가에서는 앞으로 빅테크 기업들이 꾸준히 상승할 것이라고 보고 있는 것이다.

화이저(15.5->19.5)와 모더나(22.6->25.5)에서 백신 가격 인상을 할 것으로 알려졌으며, 두 회사에 대한 선호도와 추가 접종 등의 물량을 감안하면 화이저는 최대 560억달러 매출, 모더나는 최대 300억달러의 매출이 가능하다고 한다.

중국의 3대 전기차 기업의 7월 인도대수

중국 전기차 기업	7월 인도대수	2021년 전체 인도 대수
니오	7,931	125,528
리오토	8,589	72,340
샤오펑	8,040	38,778

  
현재 미국 시장은 18년만에 최고로 강한 시장이다. 2002년 10월 사베인스 옥스리벌의 제정 이후 Buy 혹은 Overweight의 비중이 가장 높은 상황이다.

구분	Buy or Overweight의 비중
현재	60%
2010 ~ 2021년	53%
2003 ~ 2009년	48%

현재 S&P500 지수는 고점대비 5% 이상의 하락 없이 185일째 순항 중이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Square (SQ)	동사에서 오스트렐리아의 AfterPay를 현재 주가 대비 30% 비싼 290억달러 매수하기로 결정한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 4.8% 이상 하락하고 있다.
Moderna (MRNA) Pfizer (PFE) BioNTech (BNTX)	파이낸셜 타임즈에 따르면 세 개의 회사 모두 최근 백신 공급 관련 게약에서 가격을 올렸다고 한다. 또한, 월 스트리트 저널에 따르면 FDA에서 두 개의 백신에 대한 전면 승인을 압박받고 있다고 한다. 현재 장 전 거래에서 각각 2.5%, 1%, 5.1% 이상 상승하고 있다.
Robinhood (HOOD)	월스트리트 저널에 따르면 30만명 이상의 사용자들이 동사의 상장 주식을 사들였다고 한다. 이는 회사의 장부의 1.3%에 해당하는 금액이며, 이후 장 전 거래에서 1.5% 이상 상승하고 있다.