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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,930.93 | -0.36% |
| S&P500 | 4,400.64 | -0.02% |
| NASDAQ 100 | 15,018.1 | +0.41% |
| GOLD | 1,806.55 | +0.41% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.238 | -0.08% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 상품 무역 수지 | -91.2B | -88.0B | -88.1B |
| 도매 재고 (MoM) | 0.8% | 1.2% | 1.3% |
| 원유 재고 | -4.1M | -2.6M | 2.1M |
| 연방 기금 금리 | <0.25% | <0.25% | <0.25% |
오늘의 생각
| 번호 | 내용 |
| 1 | 애플의 마진률이 43.3%라는 것은 제품을 팔고 거의 절반 정도의 금액이 수익으로 남는다는 의미이다. 너무나도 고가 정책이 아닌가라는 우려가 들고 어느 순간 소비자들이 이를 깨닫는다면 지금의 애플의 위상이 크게 흔들릴 수 있을 것이라고 생각한다. |
받아적은 내용들
빅테크 기업들의 놀라운 실적 발표 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
어제의 하락은 최근 상승에 따른 조정, 다우 S&P500, 나스닥 3대 지수가 5일 연속 상승하고 조정
빅 6의 시가 총액이 10조달러로 2년간 두 배가 급증했다. 하지만 실제로 애플의 매출과 순이익은 2년간 20~30% 증가로 이런 거품이 언제 꺼질지 모른다는 공포감이 슬슬 조성되고 있다.
미국에서 델타 변이 확진자 수가 7일 연속 감소하고 있는 상황이다.
어제는 중국의 3대 전기차 업체가 모두 급락을 했다. (니오 -7.5%, 리오토 -9.1%, 샤오퍼 -13.5%) 이에 대한 뚜렷한 이유는 없고 중국의 규제가 전기차 산업으로 옮겨질 수 있을 것이라는 주장이 있는 상황이다.
애플 3분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 1.30달러 (예상 1.01달러) |
| 2 | 매출 814억달러 (예상 733억달러) |
| 3 | 마진률 43.3% (전망 41.9%) |
알파벳 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 27.26달러 (예상 19.34달러) |
| 2 | 매출 618.8억달러 (예상 561.6억달러) |
| 3 | 전체 광고 매출은 504억달러 |
| 4 | 유튜브 매출은 70억달러 (넷플릭스 전체 매출과 같음) |
| 5 | 유튜브 Short 일일 조회수는 150억회 |
| 6 | 하반기에도 광고 수익은 긍정적으로 전망됨 |
마이크로소프트 4분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 2.17달러 (예상 1.92달러) |
| 2 | 매출 461.5억달러 (예상 442.4억달러) |
| 3 | 영업이익은 191억달러 (YoY 42% 증가) |
| 4 | 순이익은 165억달러 (YoY 47% 증가) |
| 5 | XBox 콘텐츠 및 서비스 수익 4% 감소 |
스타벅스 3분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 1.01달러 (예상 0.78달러) |
| 2 | 매출 75억달러 (예상 72.9억달러) |
| 3 | 미국에서의 동일 점포 매출이 83% 증가 |
| 4 | 미국 외 동일 점포 매출은 41% 증가 |
| 5 | 중국의 동일 점포 매출은 19% 증가 (작년 19% 감소, 다만 다음 분기 전망을 소폭 하향 조정) |
| 6 | 브라질의 아라비카 원두 수급 문제는 이미 14개월간 동결할 만큼의 물량을 확보했다고 함 |
텔라닥 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS -0.86달러 (예상 -0.54달러) |
| 2 | 매출 5.03억달러 (예상 5.01억달러) |
| 3 | 리봉고헬스 인수로 인한 비용 증가로 적자폭 확대 |
| 4 | 분기 전망도 적자폭 확대로 전망 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Apple (AAPL) | 동사의 최근 분기 EPS가 1.30달러(예상 1.01달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했지만, 칩 공급 부족 이슈로 인한 부정적 영향이 이번 분기에 더 심해질 것이라는 경고가 나온 뒤 장 전 거래에서 1% 이상 하락하고 있다. |
| Alphabet (GOOGL) | 온라인 광고 지출 급증으로 인해 동사의 최근 분기 EPS가 27.26달러(예상 19.34달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 장 전 거래에서 3.9% 이상 상승하고 있다. |
| Microsoft (MSFT) | 클라우드 컴퓨팅 사업의 성장률이 여전히 강력한 모습을 보이면서 동사의 최근 분기 EPS가 2.17달러(예상 1.98달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 팬데믹으로 인해 근무와 교육이 재택으로 전환됨에 따라 혜택을 계속 받고 있으며, 장 전 거래에서 1.4% 이상 상승하고 있다. |
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