[21.07.04] 캐시우드가 말하는 하반기 가장 중요한 순간

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	내용
1	많은 사람들이 최근 가상 화폐의 하락에만 집중을 하고 있고 급격히 반등했었던 사실은 까먹은 듯한 모습을 보이고 있다. 캐시우드가 말한 것처럼 여전히 3배 이상 상승한 위치에 있다는 것을 반드시 기억해야한다고 생각한다.

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받아적은 내용들

캐시우드가 말하는 하반기 가장 중요한 순간 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

ARK Investment의 핵심 분야

핵심 분야	내용
재정 정책 (Fiscal Policy)	인프라 법안의 흐름이 좋다
	글로벌 기업 세금 정책이 15%로 기존의 21~28% 예상에 비해 기업들의 부담이 줄어들었다. 물론 아직 정해진 것은 아니지만 중간 선거와 2021년 하반기라는 점을 볼 때 정책이 바뀔 가능성이 낮다고 본다.
통화 정책 (Monetary Policy)	역사상 가장 짧은 침체기에서 엄청나게 큰 반등에 통화정책은 이미 정상화에 돌입했다.
	이제는 디플레이션에 집중해야하며, 디플레이션은 혁신(염기서열 분석, 로봇, 에너지, 인공지능, 블록체인)과 연결되어 있다.
경제 통계 (Economic Statistic)	비농업 고용 지표 850,000건(예상 720,000건)
	비농업 고용과 다른 가계 고용 수치가 적용되지 않고 실제로 가계 고용 수치가 훨씬 크다는 문제점이 있다. 실제로 소규모 자영업자들의 고용 수치는 하락했다.
	반도체 부족 여파로 자동차 판매는 하락했으며, 글로벌 전기차 수요는 전체 자동차 판매의 2.5% 수준이다.
경제 퍼즐 (Economic Puzzle)	상품에 대한 구매는 33->41%까지 상승(정점에 도달)했으며, 5월의 실제 소비는 0.4% 감소, 내구재 소비는 4.3%(엄청난 수치) 감소했다.
	소매업 재고 수치는 0.8% 줄었지만 수치 상 모든 상품의 재고가 소비자의 집에 있을 것으로 예상된다.
	목재 가격이 절반으로 하락했는데, 이는 디플레이션의 시그널이 될 수 있다.
가상화폐 시장 (Crypto Market)	불과 몇 달만에 가상화폐 시장은 절반으로 줄어들었다. 그러나 우리는 여전히 3배 상승한 위치에 있다.
	증권, 채권 시장은 탈중앙화 금융시스템(Defi) 시장의 하락만큼 견디지는 못할 것이다.
	Defi는 중앙 은행의 도움을 받아 안정화된 코인과 디지털 화폐로의 합법화가 빠르게 진행되고 있다.