[21.07.03] 고용 지표에 대한 월가의 시각

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	내용
1	그동안 주말에도 투자노트를 매일 작성을 했었는데 앞으로는 평일에만 작성을 할까 고민하고 있습니다. 주말에 투자노트가 올라오지 않더라도 놀라지 말아주세요.

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받아적은 내용들

고용 지표에 대한 월가의 시각 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

아이스버그 리서치에서 AMC의 숏 포지션을 오픈했다고 발표한 뒤, 주가는 소폭 하락했다.

Lordstown Motors의 CEO가 전기 픽업 트럭에 대한 사전 주문의 중요성을 부풀렸다는 혐의로 받고 사임했다. 중요한 점은 법무부에서 조사를 시작했다는 것이다.

Telsa의 5분기 연속 차량 인도 수가 증가했고 2분기에 201,250대(예상 204,160대)의 차량을 납품했다.

월요일에 공식적으로 제프 베조스가 아마존의 CEO에서 사임을 한다.

신규 일자리는 85만건(예상 72만건), 실업률은 5.9%(예상 5.6%)로 뜨겁지도 차갑지도 않은 딱 좋은 수치가 나왔다고 본다.

21년 상반기 결산 내용

번호	내용
1	경제 재개
2	기업의 실적 호전
3	정책 지원

팬데믹 이후 처음으로 TSA 통과 숫자가 2019년을 넘어섰다.

고용 지표에 대한 월가의 시각

구분	시각
Aberdeen Standard Investments	긍정적 신호로 보이며, 고용 시장 회복이 잘 진행되고 있음을 시사한다고 봄
Edward Jones	견조한 성장을 하고 있지만, 연준의 스탠스 변화를 이끌어낼 가능성은 낮다고 봄
Goldman Sachs	노동력 부족에 대한 우려를 불식시키고 있으며, 실업률 상승은 아직도 완전한 회복까지는 갈 길이 멀다는 것을 시사한다고 봄

Nasdaq100이 7일 연속 사상 최고치를 갱신하면서 1997년 6월 17일 이후 24년만에 최고의 기록을 달성했다.

2분기 이익 전망이 7.3%로 역대급으로 상승세를 보였다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Microsoft (MSFT)	동사에서 윈도우 11을 발표한 이후, 골드만삭스에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 평가하면서 주가는 2.3% 이상 상승하고 있다. 동사에서 장기적인 트랜드를 이끌어갈 좋은 위치에 있다는 것을 가장 큰 이유로 뽑았지만 윈도우 릴리즈가 과거와 같은 주기로 PC 업그레이드를 이끌지는 못할 것이라고 언급했다.
Uber (UBER)	뱅크오브아메리카에서 상당한 상승 잠재력을 갖고 있다는 점을 이유로 동사에 대한 투자 의견을 매수로 평가한 뒤, 주가는 2.2% 이상 상승하고 있다. 또한, 3분기에는 노동 참여율이 개선될 것으로 기대하고 있다고 언급했다.
Alphabet (GOOGL)	Bernstein에서 동사의 주식이 여전히 저렴하고 몇몇의 단기 촉매제가 실적을 끌어올릴 것이라는 점을 이유로 동사를 Top pick으로 선정했으며, 이후 주가는 2% 이상 상승했다.