[21.06.09] 과거와 현재의 S&P500 섹터별 매수 의견 비중

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,447.14	-0.44%
S&P500	4,219.55	-0.18%
NASDAQ 100	13,814.94	+0.03%
GOLD	1,890.95	-0.21%
미국 10년물 국채 금리	1.492	-2.99%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
도매 재고 (MoM)	0.8%	0.8%	0.8%
원유 재고	-5.2M	-3.3M	-5.1M
10년물 국채 입찰	1.50 | 2.6		1.68 | 2.5

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오늘의 생각

번호	생각
1	한국 뿐만 아니라 미국에서도 부동산과 주식 가격이 사상 최고치를 갱신하고 있는 모습이다. 단기적으로 조정이 있어야 장기적으로 좀 더 좋은 모습을 보일 수 있지 않을까?라는 생각이며, 개인적으로 큰 조정을 빨리 겪어보고 내가 패닉 상황에서는 어떻게 행동할 지를 알고 싶다.

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받아적은 내용들

법인세가 15%로 인상될 경우 영향을 받을 섹터 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

어제 새로운 밈 주식에 Wendy`s가 추가 되었고 이유는 여름 샐러드가 맛있기 때문이라고 한다. 어제 하루 25% 상승했다.

 

클로벌 헬스케어는 2월 힌데버그 리서치의 공매도 보고서가 발간되었는데, 이후 공매도가 급증하면서 유통 주식의 36%가 공매도 비중에 들어갔다. 현재 주간 동안 +186%가 상승했다.

로즈타운모터스는 어제 14% 급상승하다가 16% 하락으로 반전되었다.

번호	내용
1	현금 부족을 CEO가 직접 시인 (생산 목표 50% 감소)
2	SEC는 7월 27일까지 분기 보고서를 제출하라고 압박
3	6월 25일에 Live Form Lordstown이라는 로즈타운데이가 예정됨

10년물 국채 수익률이 1.504로 3개월만에 최처치로 하락했다.

 

물가가 상승하면 부동산 가격과 임대료가 상승하는 것이 보통이다. 이런 기대감을 안고 리츠 대표 ETF인 VNQ가 역사상 최고치(YTD 23%)를 기록했으며, 연 배당 수익률은 3.17%이다. 보통 CPI와 함께 연동해서 상승하는 경향을 보이고 있다.

로블록스와 협업을 통해서 구찌는 온라인상에서 가방을 판매하기 시작했다. 로블록스 마켓 플레이스에서 판매되는 가방의 가격은 4000달러이며, 젋은 세대의 경우 온라인 인식이 현실 인식보다 중요하다고 판단하여 이 온라인 가방도 차별화 제품에 대한 지출로 인식하고 있다.

 

법인세가 15%로 인상된다면 IT와 Health Care 섹터만이 S&P500 평균 대비보다 이익이 크게 감소할 것으로 예상되고 있다. 전체적으로 해외 매출 비중이 높으면서 현재 법인세 비율이 15% 이하인 기업들이 크게 영향을 받을 것으로 전망되고 있다.

 

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과거와 현재의 S&P500 섹터별 매수 의견 비중 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

과거와 현재의 S&P500 섹터별 매수 의견 비중

출처 : MarketWatch

 

2018년 10월 이후 유가가 처음으로 70달러를 돌파했다.

JOLTS 4월 구인자 수가 930만명(예상 818만명)으로 사상 최대치를 기록했다.

미국에서 일부 국가들에 대한 여행 제한을 완화하면서 항공주가 강세를 보이고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Target (TGT)	동사에서 분기 배당금을 68센트에서 90센트로 32% 상향 조정했다. 배당락일은 8월 18일이며, 배당금이 지급되는 날짜는 9월 10일이다.
Merck (MRK)	동사에서 코로나 19 환자를 치료하기 위해 개발 중인 경구 치료제(먹는 약)를 공급하기로 정부에 승인을 받았다. 현재 해당 약은 3상 실험이 진행 중이다.
Ferrari (RACE)	동사에서 STMicroelectronics의 Benedetto Vigna를 새로운 CEO로 지명했다. 전임 CEO가 사퇴한 이후 6개월동안 공석이었던 자리를 채우는 것으로 9월 1일부터 업무를 시작할 예정이라고 한다.

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살아가는데 가장 많이 써먹는 심리학 - 지루징

 

대다수의 사람들이 장리와 같은 불안장애를 경험한다. 미래의 일을 걱정하는 사람은 뜻밖의 좋지 않은 상황이 나타나지 않을까 불안해하고 걱정한다. 이는 미래에 대한 자신감이 부족한 것으로 본능적인 두려움이다. 과거의 일을 생각하며 불안해하고 괴로워한다면 그건 지난 일에 대한 이해득실에 집착하기 때문이다. 만약 진행 중인 일을 걱정하는 것이라면 그것은 일반적인 걱정이다. 일상생활에서 누구에게나 일어나는 정상적인 심리현상일 뿐이다.

 

어느 성공한 사람이 다음과 같은 말을 했다. “내가 성공할 수 있었던 것은 내가 남보다 뛰어난 능력을 가졌기 때문이 아니다. 언제나 나보다 뛰어난 사람을 친구로 선택했기 때문이다.” 만약 어느 분야에서 실력을 키우고 성과를 이루고 싶다면 자신보다 뛰어난 친구를 사귀어야 한다. 설령 당신의 친구가 장점이 많지 않고 대단한 능력이 없으며 남들로부터 칭찬받는 인물이 아니라고 해도 적어도 적극적인 자세와 진취적인 태도로 삶을 사랑하는 사람이어야 한다.

뇌는 새로운 사물을 접수하면 그에 대한 생생한 기록을 남긴다. 민감한 정보이든 일반적인 정보이든 뇌에 일정한 공간을 차지하며 이후 뇌가 선택할 결정에 영향을 준다. 이것이 바로 삶에서 얻은 경험이 뇌의 발달에 영향을 끼치는 이유이기도 하다.