[21.06.07] Russell 1000으로 올라온 AMC와 GME

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,630.24	-0.36%
S&P500	4,226.52	-0.08%
NASDAQ 100	13,802.89	+0.23%
GOLD	1,901.40	+0.61%
미국 10년물 국채 금리	1.569	+0.77%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
소비자 신용 (MoM)	18.6B	19.5B	18.6B

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오늘의 생각

번호	생각
1	Russell 1000의 편입 기준이 생각보다 낮은데 포트폴리에오 포함되어 있는 IIVI도 시총으로는 Russell 1000에 편입될 것 같다. 물론 장기 투자를 목표로 하고 있기 때문에 편입된다고 해서 바뀔건 없다.

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받아적은 내용들

Russell 1000으로 올라온 AMC와 GME - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

이번 고용 지표는 나쁘지도 좋지도 않았다고 표현할 수 있을 것 같다. 테이퍼링에 대한 우려를 만들지도 않은 것만으로도 잘 나왔다고 볼 수 있다.

AMC와 게임스톱은 주가 상승으로 인해 기존의 러셀 2000에서 1000으로 이동할 예정이다. 현재 AMC의 시총은 246억달러, 게임스톱은 184억달러이며, 러셀 1000에 편입하는 최소 기준이 52억달러(작년 30억달러)이다.

Loop Capital에서 펠로톤에 대한 투자 의견을 매수로 목표 주가를 140달러로 제시했다. 리콜로 인한 주가 하락이 과도한 점과 상승 여력이 30% 정도 있다는 점을 이유로 뽑았다.

바이오젠의 알츠하이머 치료제인 아두카누맙에 대한 FDA 승인 결과가 오늘 나온다. 승인 시 목표 주가는 450달러이고 불발되면 목표 주가는 200달러이며, 알츠하이머는 미국의 6대 질병으로 65세 인구 중 11.1%가 환자이다. 아두카누맙이 FDA 승인 시 바이오젠은 수십억달러의 매출이 증가할 것으로 전망된다.

크레딧 스위스에서 중국의 신동방교육에 대한 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했다. 실적은 좋으나 중국의 규제 리스크를 원인으로 뽑았다.

 

맥도날드가 10개 시카고 지역에서 AI 매장을 시험 운용한다고 전했다. 음성 인식의 정확도는 80~85%이며, 미국 전역 매장 14,000개에 적용될 가능성도 있다고 한다. 인력 수급 문제, 코로나 같은 질병, 숙련된 노동자의 필요 등이 AI 매장을 운용하는 이유라고 한다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Amazon (AMZN)	동사의 CEO인 제프 베조스와 그의 형제인 마크가 7월 20일로 예정된 오리진 블루의 첫 우주비행 탑승객에 포함된다고 발표됐다. 베조스는 7월 5일자로 CEO의 자리에서 내려와 엔디 제시에게 물려줄 계획이다.
Tesla (TSLA)	동사에서 520마일의 성능을 가진 고급 모델인 S Plaid+의 생산 계획을 취소했으며, 390마일의 성능을 가진 S Pliad-는 다음 주 출시될 예정이라고 한다.
Microsoft (MSFT)	동사에서 독점 규제 당국으로부터 Nuance Communications의 160억달러 인수건에 대해 승인을 받았다고 한다. 아직 다른 관할로부터 모든 승인을 받은 것은 아니지만, 2021년 말에는 계약이 완료될 것으로 전망하고 있다.
Visa (V)	Piper Sandler에서 동사에 대한 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 백신이 주도하는 경기 회복으로부터 라이벌인 마스터 카드보다 동사가 더 큰 이익을 얻을 수 있을 것이라는 점을 이유로 뽑았으며, 현재 장 전 거래에서 1.1% 이상 상승하고 있다.