[21.05.19] 개별 종목 이슈

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,896.04	-0.48%
S&P500	4,115.68	-0.29%
NASDAQ 100	13,237.91	+0.15%
GOLD	1,881.301	+0.72%
미국 10년물 국채 금리	1.676	+2.2%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
원유 재고	1.3M	1.5M	-0.4M

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오늘의 생각

번호	생각
1	항공 업체의 매출 중 절반 이상을 차지하는 비즈니스 여행에 대한 수요와 매출이 코로나 이전으로 증가하기 전까지는 경기 회복을 한다고 해서 항공주를 사는 것이 매우 위험하다는 생각이 든다.

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받아적은 내용들

개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Snowflake (SNOW)	Rosenblatt Securities에서 동사의 분기 보고서를 앞두고 동사에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정했다. 기업이 IT워크로드를 클라우드로 전환함에 따라 지속적으로 빠르게 성장해야하는 클라우드 데이터 플랫폼 공급업체 중 유니크하게 독릭적인 업체로 자리 잡은 것을 가장 큰 이유로 뽑았다.
Baidu (BIDU)	동사의 1분기 매출이 281.3억달러로 EPS와 함께 예상치를 상회한 뒤, 장 외 거래에서 1% 이상 상승했다. 전년 대비 무려 25% 상승한 수치이다.
Target (TGT)	동사의 1분기 EPS가 3.69(예상 2.25)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 동일 점포 매출 역시 22.9% 상승으로 예상치를 두 배 이상 상회했다. 현재 장 전 거래에서 3.8% 이상 상승하고 있다.
Lowe’s (LOW)	동사의 1분기 EPS가 3.21(예상 2.62)달러로 매출과 함께 예상치를 상호했으며, 동일 점포 매출 역시 24.4% 상승으로 예상치인 20.3%를 상회했다. 다만, 실적 발표 결과가 예상치를 상회했음에도 불구하고 장 전 거래에서 주가는 2% 이상 하락하고 있다.
Wells Fargo (WFC)	UBS에서 동사에 대한 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했는데 이에 대한 이유로 위험/보상 비율이 10월말 123% 증가한 이후에 더 이상 매력적이지 않았음에도 불구하고 전년 대비 59% 상승한 점을 가장 큰 이유로 뽑았다.
Southwest Airlines (LUV)	동사에서 레저 여행에 대한 수요가 증가했고 가격 수준이 2019년 6월 수준으로 상승했기 때문에 4월 매출이 3월보다 증가했다고 밝혔다. 그러나 비즈니스 여행에 대한 수요가 레저 여행 대비 크게 낮은 부분에 있어서 경고를 했으며, 현재 장 전 거래에서 1.5% 이상 하락하고 있다.