모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,060.66 | -0.78% |
| S&P500 | 4,127.83 | -0.85% |
| NASDAQ 100 | 13,217.68 | -0.72% |
| GOLD | 1,867.801 | +0.01% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.640 | -0.73% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 건축 허가 | 1.76M | 1.77M | 1.76M |
| 주택 착공건수 | 1.57M | 1.71M | 1.73M |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 배당주 또는 배당 관련 ETF를 포트폴리오에 포함시키는 건에 대해서 진지하게 고민을 해봤는데 배당 때문에 확신이 없는 종목 또는 ETF를 포트폴리오에 포함시키는 것보다 앞으로 미래에 성장할 것으로 확신이 드는 종목 및 ETF를 포함시키는게 더 좋을 것 같다는 생각이 들었다. |
받아적은 내용들
2020년과는 상황이 뒤바뀐 기업들의 2021년 주가 등락률 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
테슬라는 자율 주행에 대한 기대감이 있으면 충분히 가져갈만한데, 단지 가격이 많이 올랐기 때문에 매수 했다면 이는 잘못된 투자 아이디어라고 본다.
2020년과는 상황이 뒤바뀐 기업들의 2021년 주가 등락률
| 구분 | 2020년 YTD | 2021년 YTD |
| 테슬라 | 743% | -18% |
| 펠로톤 | 434% | -39% |
| 줌 | 396% | -10% |
| 엣시 | 302% | -10% |
| 핀터레스트 | 254% | -13% |
| 스퀘어 | 248% | -8% |
| 트윌리오 | 244% | -12% |
| 카니발 | -57% | 26% |
| 옥시덴탈 페트렐리움 | -55% | 48% |
| 아메리칸 에어라인 | -45% | 43% |
| 슐럼버거 | -44% | 52% |
| 웰스파고 | -42% | 58% |
| 사이먼 프로퍼티 | -39% | 45% |
| 엑손모빌 | -32% | 54% |
AT&T의 워너미디어와 디스커버리가 합병을 추진했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 규모는 430억달러(과거 타임워너를 850억달러에 인수했음) |
| 2 | 시간이 지나면서 AT&T는 +4%에서 -2.7%로 디스커버리는 +11%에서 -5%로 약세 전환 |
| 3 | 넷플릭스, 디즈니와의 경쟁 치열에 대한 우려로 보임 |
| 4 | AT&T에서 배당 삭감을 시사하면서 주가가 시간 외에서 하락 중이며, 최대 50%까지 삭감이 가능하다고 한다. |
월마트 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | EPS 1.69달러 (예상 1.21달러) |
| 2 | 매출 1383.1억달러 (예상 1319.7억달러) |
| 3 | 미국의 온라인 매출 37% 증가 |
| 4 | 동일 점호 매출 6% 증가 |
홈디포 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | EPS 3.86달러 (예상 3.08달러) |
| 2 | 매출 375억달러 (예상 349.6억달러) |
| 3 | 동일점포 매출이 6.4% 증가 |
| 4 | 실적 전망은 제공하지 않음 |
중국의 1등 사립학원 기업인 신동방 교욱이 최근들어 하락폭을 확대하고 있다. 일주일동안 14% 고점대비 38% 하락한 상황인데, 중국의 1200억달러의 사교육에 대한 단속 보도에 따른 것으로 보인다. 6월말에 과외 규정이 발표될 예정이다.
모건스탠리에서 아마존의 주가를 PEG(주가이익성장비율)로 전망했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | PEG는 PER/연간 EPS 성장률로 낮은면 좋은 기업이다. |
| 2 | 12개월 목표주가 4500달러 제시 |
| 3 | 2.6배를 적용하면 6928달러로 시총 3조달러도 가능하다. |
인플레이션 시대에 배당주 강세가 일반적인 이유 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
Barrons에서 AT&T가 워너미디어 딜을 통해 배당이 50% 이상 감소할 수 있을 것이라는 기사를 발표했다.
AT&T에서는 순현금 흐름이 200억달러정도인데, 여기서 40~43% 정도의 배당 성향을 유지하겠다라고 발표했다. 올해 1월에 발표했던 260억달러의 50% 배당 성향에 비해서는 크게 줄어든 모습이다.
배당 수익률보다는 배당금의 증가와 기업의 이익, 주가 추이에 주목해야 한다.
인플레이션 시대에 배당주 강세가 일반적인 이유
| 번호 | 내용 |
| 1 | 투자자들이 인플레이션 시대에는 더 많은 배당을 지급하는 주식을 찾는 경향이 있다. |
| 2 | 배당을 많이 지급하는 기업이 경기 민감주인 경우가 많다. |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Home Depot (HD) | 동사의 1분기 EPS가 3.86(예상 3.08)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 동일 점포 매출도 31%(예상 20.2%)로 상승했다. 현재 장 전 거래에서 2.2% 이상 상승하고 있다. |
| Walmart (WMT) | 동사의 1분기 EPS가 1.69(예상 1.21)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 동일 점포 매출도 6%(예상 0.9%)로 상승했다. 또한, 다음 분기와 올해 가이던스 역시 상향 조정했으며, 현재 장 전 거래에서 3% 이상 상승하고 있다. |
| Tesla (TSLA) | 빅쇼트로 유명한 마이클 버리가 동사에 대해 공매도를 쳤다는 소식이 있은 뒤, 5거래일 연속 하락한 뒤에도 장 전 거래에서 1% 이상 하락하고 있다. |
| Berkshire Hathaway (BRK.B) |
동사에서 제출한 자료에 따르면 보험 회사인 AON의 지분을 9.4억달러 정도 신규 보유했으며, Wells Fargo와 Chevron의 지분 중 큰 부분을 매각했다고 알려졌다. 현재 AON의 주가는 장 전 거래에서 1.5% 이상 상승하고 있다. |
13F 보고서 분석 내용
[21년 3월 31일] 13F 보고서를 통한 기관 투자자들의 포트폴리오 변화 확인
안녕하세요. 투자 꿈나무 입니다. 분기별로 나오게 되는 13F 보고서들을 분석해서 기관 투자자들은 과연 어떤 종목들을 매매했는지 알아보도록 하겠습니다. 기관 투자자들의 포트폴리오를 보는
ethsms.tistory.com
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