모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 31,613.02 | +0.29% |
| S&P500 | 3,931.33 | -0.032% |
| NASDAQ 100 | 13,699.71 | -0.54% |
| GOLD | 1772.8 | -1.46% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.265 | -2.60% |
| Dollar Index | 90.920 | +0.46% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 소매 판매 (MoM) | 5.3% | 1.1% | -1.0% |
| 근원 소매 판매 (MoM) | 5.9% | 1.1% | -1.8% |
| 생산자 물가 지수 (MoM) | 1.3% | 0.4% | 0.3% |
| 근원 생산자 물가 지수 (MoM) | 1.2% | 0.2% | 0.1% |
| 설비 가동률 | 75.6% | 74.9% | 74.9% |
| 산업 생산율 | 0.9% | 0.4% | 1.3% |
| 기업 재고 (MoM) | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| NAHB 주택 시장 지수 | 84 | 83 | 83 |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 금리가 올라가면 은행주들이 좋아지기 때문에 금리가 올라갈 것으로 예상을 해서 글로벌 자산운용사들이 모두 은행주를 산 것일수도 있겠다는 생각이 들었다. |
| 2 | 부자가 되기 위해 가장 중요한 것은 더 많은 돈을 저축하는 것과 돈을 잃지 않는 것이다. |
받아적은 내용들
Wolfpack Reasearch의 Ehang 공매도 보고서 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
버크셔해서웨이의 4분기 변동분
| 번호 | 내용 |
| 1 | 버라이즌 주식을 86억달러(146,716,496주) 규모로 매수했다. |
| 2 | 셰브론 주식을 41억달러(4800만주) 규모로 매수했다. |
| 3 | Apple 주식은 5700만주, GM 주식은 750만주, 웰스파고는 7500만주 매도했다. |
트위터가 11일 연속 상승하고 있는데, 이는 흔치 않은 모습이다.
퀀텀스케이프 4분기 손실 기록
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | EPS -2.41달러 (약 7억달러 손실) |
| 2 | 매출 0 (고체 리튬 배터리 생산, 기술력은 있으나 아직 매출이 없음) |
Wolfpack Reasearch의 Ehang 공매도 보고서
| 번호 | 공매도 보고서 내용 |
| 1 | 가짜 매출이라고 단정 |
| 2 | 고객사 Kunxiang과 이항의 사무실, 전화 통화 내역, 현장 비디오, 사진 등 광범위한 증거를 수집함 |
| 3 | 쿠샹은 3개의 주소로 등재되어 있는데, 하나는 호텔, 하나는 11층 건물에 13층 주소, 하나는 한 명의 직원만 근무하고 있음 |
| 4 | 쿠샹은 이미 이항의 IPO에 1400만달러를 투자했으며, 현재 가치는 6800만달러로 추정됨 |
| 5 | 쿠샹의 자본은 140만달러, 그런데 이항과 430만달러의 계약을 했음 |
| 6 | 미국, 캐나다, 유럽의 항공 전문 기관에 의하면 드론 테스트는 레크레이션 테스트로 승객 등급용 테스트가 아니었다고 함 |
| 7 | 상업적 승인도 거짓으로 추정됨 |
엑슨 모빌에 대해 크레딧 스위스가 목표 주가를 52->62달러로 상향 조정했으며, 골드만삭스는 에너지 주식을 포트폴리오에 담으라고 언급 했다. 현재 연배당 수익률은 6.69%이다.
금리가 올라가면 은행주들이 좋아진다 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
Berkshire Hathaway의 13F 보고서를 보면 워렌 버핏이 숨겼던 매수 종목이 Verizon 또는 Chevron 이었다는 것을 알 수 있다.
10년물 금리가 1.25%를 넘어서면서 인플레이션에 대한 걱정이 슬슬 올라오고 있다. 다만, 연준의 평균 물가 목표제를 생각해보면 너무 걱정할 필요는 없다고 본다.
금리가 올라가면 은행주들이 좋아진다는 것을 기억하자.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Verizon (VZ) | Berkshire Hathaway가 동사의 주식을 큰 비중으로 가지고 있다고 공개한 뒤, 시간 외 거래에서 2% 이상 상승했다. 13F 보고서에 따르면 2020년 말에 1.46억주를 보유하고 있었다고 한다. |
| Chevron (CVX) | Berkshire Hathaway에서 동사에 대한 지분을 공개한 뒤, 시간 외 거래에서 2% 이상 상승했다. 13F 보고서에 따르면 4분기 동안 동사의 주식을 4천만주 이상 매입했다고 한다. |
| SolarEdge (SEDG) | 동사의 4분기 EPS가 98센트(예상 66센트)로 예상치를 상회했으며, 매출이 3.51억(예상 3.55억)달러로 예상치를 상회했다. |
| Hilton Worldwide (HLT) | 동사의 최근 분기 EPS가 -10센트 (예상 4센트)로 매출과 함께 예상치를 하회했으며, 코로나로 인해 객실 당 수익이 59.2% 감소한 부분이 큰 영향을 미쳤다고 한다. 현재 장 전 거래에서 2.3% 이상 하락하고 있다. |
| Shopify (SHOP) | 동사의 4분기 EPS가 1.58(예상 1.26)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 더 많은 판매자가 제품과 서비스를 온라인으로 판매하기 위해 동사의 플랫폼을 이용함으로써 많은 이익을 얻었다고 언급했다. 현재 장 전 거래에서 1% 이상 상승하고 있다. |
| Slack (WORK) Salesforce (CRM) |
Salesforce에서 Slack을 인수한 건에 대해 법무부의 반독점 관련 부서에서 추가 정보를 제공하도록 요청했다고 한다. 이 거래는 7월 31일까지 마감될 것으로 예상되고 있으며, 현재 장 전 거래에서 Slack의 주가가 2.4% 하락하고 있다. |
| Morningstar (MORN) | 동사가 상업용 모기지 담보 증권 등급에 대한 증권법을 위반한 혐의로 증권 거래 위원회에게 고소를 당했다. 동사의 내부자에 따르면 모든 규정을 준수했으며, 2018년에 해당 방법의 사용을 중단했다고 밝혔다. 현재 장 전 거래에서 1% 이상 하락했다. |
13F 보고서 분석
[20년 12월 31일] 13F 보고서를 통한 기관 투자자들의 포트폴리오 변화 확인
개요 안녕하세요. 분기별로 나오게 되는 13F 보고서들을 분석해서 기관 투자자들은 과연 어떤 종목들을 매매했는지 알아보도록 하겠습니다. 기관 투자자들의 포트폴리오를 보는 방법이 궁금하
ethsms.tistory.com
돈의 심리학 - 모건 하우절
부자가 되는 방법에는 백만 가지가 있고 그 방법을 다룬 책도 많다. 그러나 부자로 남는 방법은 하나뿐이다. 겸손함과 편집증이 어느 정도 합쳐져야 한다.
자본주의는 녹록지 않다. 그 이유 중 하나는 돈을 버는 것과 돈을 잃지 않는 것이 전혀 다른 별개이기 때문이다. 돈을 버는 것에는 리스크를 감수하고, 낙천적 사고를 하고, 적극적 태도를 갖는 등의 요건이 필요하다. 그러나 돈을 잃지 않는 것은 리스크를 감수하는 것과는 정반대의 재주를 요한다. 겸손해야 하고, 또한 돈을 벌 때만큼이나 빨리 돈이 사라질 수 있음을 두려워할 줄 알아야 한다. 번 돈의 적어도 일부는 행운의 덕이므로 과거의 성공을 되풀이할 거라 믿지 말고, 겸손한 태도를 가질 필요가 있다.
살아남는다는 사고방식을 현실 세계에 적용하면 핵심은 세가지다.
| 번호 | 핵심 |
| 1 | 파산하지만 않는다면 결국엔 가장 큰 수익을 얻는다. |
| 2 | 계획이 계획대로 되지 않을 때를 대비한 계획을 세운다. |
| 3 | 미래에 대해 낙관적이면서 동시에 비관적이어야 한다. |
부자가 되는 유일한 방법은 가진 돈을 쓰지 않는 것이다. 이는 부를 축적하는 유일한 길일뿐 아니라, 바로 부의 정의이다. 부를 쌓는 것은 소득, 투자 수익률과 거의 관계가 없다. 저축률과 관계가 깊다.
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