투자노트 (2020.09.19)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	단일 종목의 매수 비용은 전체 비중의 20%를 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	27,657.42	-
S&P500	3,319.47	-
나스닥 (NASDAQ)	10,793.28	-

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오늘의 생각

번호	생각
1	부양책의 부재와 코로나의 재확산으로 인해 조정을 받고 있는 것 같다고 생각한다.

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받아적은 내용들

박광남 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시

글로벌 증시	내용
중국	금일 저가 매수세가 많이 들어 왔음, 3주 내에 가장 큰 상승폭 (전 섹터 상승 마감) 외국인 자금 유입이 95억 위안(1조 7천억원 규모)이 있었음 글로벌 지수에서 중국 지수가 차지하는 비율이 늘어나는 것은 좋은 뉴스로 보시면 될 것 같다. 위안화의 국제화를 하기 위해선 계속 강세로 가야한다. (중국 정부도 그것을 원하고 있음) 모건스탠리 보고서에 따르면 2030년에는 전세계 외환 보유액에서 위안화가 차지하는 비중이 옌화와 파운드를 제치고 5 ~ 10% 이상을 차지할 거라고 한다. (현재는 2% 정도) 최근에 주요 통화국들이 돈을 많이 풀게되면서 가치가 약세를 보이고 있는데 이런 환경에서 중국이 위안화 강세 기조로 끌고 가면서 위안화의 국제화를 노리려고 할 수 있다.
유럽	독일 지수 빼고는 대체적으로 혼조세를 보이고 있다. BOE(영란은행)에서 기준 금리 동결하고 자산 매입 규모를 지속하기로 한 것 외에 마이너스 금리를 고려하고 있다고 했다. 유럽의 코로나 추세가 다시 가속도가 붙고 있다. 시장의 반응은 아직은 자극적으로 받아들이지 않고 있다.
미국	미국도 코로나 확진자가 재차 증가하고 있다. 이틀 동안 4만명을 넘고 있다. 11월달에 대선도 이뤄지지만 상원 선거도 같이 이뤄진다. 민주당이 4주 정도만 더 얻어가게되면 상원, 하원 모두 민주당이 장악하게 된다. 이런 상황에서 공화당 사람들이 원하지 않는 부양책이 과연 사인될 수 있을까라는 우려가 있음 이런 노이즈로 조정 국면이 오면, 자산 비율 중 미국 주식을 분할 매수로 어느정도 올리시는 것도 좋다고 생각한다. 연준에서 3개월만에 미국 은행들에게 스트레스 테스트를 진행한다고 한다. 이미 한 번 했엇고, 1년에 두 번정도 하는 게 굉장히 이례적인 일이라고 한다. 스트레스 테스트를 하게 되면 재무 건정성 같은 것들이 제대로 들어나게 된다. 실업과 연관된 두 가지 테스트를 한다고 한다.

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장우석 ( 유튜브 링크 )

 

9월 들어서 성장주와 가치주의 격차는 유지되고 있다. (가치주 -1.3%, 성장주 -5.6%)

주식형 펀드 흐름이 이번 주 역대 급으로 250억 달러의 자금이 유입이 됐다. (개인이 팔았을지 모르지만, 펀드 매니저들은 샀다.)

 

9월 둘째 주 순매수결제 순위 (예탁원)

순위	종목 (티커 명)
1	APPLE (AAPL)
2	AMAZON (AMZN)
3	TESLA (TSLA)
4	NVIDIA (NVDA)
5	NANO X (NNOX)

 

IPO 시장 올해 벌써 43개로 닷컴버블 이후 최다

 

전세계 확진자 3천만명이 된다고 한다.

 

Dave&Buster`s Entertainment (PLAY)
모든 것(밥 먹고, 술 먹고, 놀고 다 하는)을 다 하는 기업인데 파산 우려에 급락

 

코로나로 매출 85% 급감, 1300명 감원 소식에 26% 급락

 

시장의 변동성에도 끄덕 없는 종목 (좀 더 자세한 설명)

종목 (티커 명)	내용
VISA (V)	코로나로 매출 23% 감소, 하지만 서서히 회복 중
Coca-Cola (KO)	공연, 스포츠 중지로 매출감소 58년째 배당 인상 매일 19억개의 음료가 소비 경영진도 지금 주가가 바닥을 쳤고 이제 올라갈거라고함
Johnson & Johnson (JNJ)	뉴트로지나, 아비노, 리스테린의 판매증가 코로나 백신 임상 3상 중 57년쨰 배당 인상
Cisco Systems (CSCO)	화상회의 시스템 Webex의 유료 구독 시작 클라우드 컴퓨팅 및 보안 솔루션 개발 연 배당 3.3%, PER 16
NIKE (NKE)	CEO John Donahoe(서비스나우, 이베이 전 대표)가 1월 취임 후, 온라인 판매 75% 급증
McDonald`s (MCD)	코로나로 드라이브 스루를 강화  점포가 재오프하면서 빠르게 매출 회복
Verizon Communications (VZ)	1억 2천만명의 가입자를 보유한 미국 1위 통신사 연 배당 4%, PER 12.7

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박종기 ( 유튜브 링크 )

 

주식투자로 돈을 벌려면 무조건 긍정적이어야한다.

긍정적인 사람의 특징
주식을 잘 안판다.

주식을 잘 안파니깐 장기투자를 하게된다.

 

부정적인 사람의 특징

조금만 올라도 팔고 떨어져도 판다.

자꾸 파니깐 단기매매를 하게된다.

진짜 긍정적인 사람들은 회사는 문제 없고 주식시장의 문제에 의한 하락이면 미동도 없더라

부자들은 수익성보다 안정성을 찾는데 일반 사람들은 수익성을 쫓다보니 여기서 손해가 난다.

투자를 결정 짓는 좋은 질문 (말해주신 10가지 중 몇가지만 작성함)

번호	질문
1	시가 총액 1위 기업보다 좋은 이유 3가지는 무엇이냐?
2	최근 3년 동안 매출과 영업이익이 늘고 있는가?
3	앞으로 5년동안 성장하는 산업인지 퇴화하는 산업인지?
4	경쟁기업은 어떤 회사가 있는지?
5	최근 주가가 52주 최고점, 최저점 기준으로 어디에 위치해 있는지?
6	독점적인 기술이나 제품이 있는지?
7	주요 거래처는 어디이며, 국내와 해외의 매출 비중은 어떠한지?

최고의 투자는 자신의 몸값을 늘려서 소득을 올리는 것이다.

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미주미 ( 유튜브 링크 )

 

주요 지수 주간 기준 3주 째 조정

주요지수	WEEK	YTD
Dow Jones	0.0%	-3.1%
S&P 500	-0.6%	+2.7%
NASDAQ	-0.6%	+20.3%

 

S&P500, 50일선 기준 살짝 내려온 상태인데 어떻게 될 지 주목할만함

NASDAQ100, 50일선 기준 터치 후 하락 중

연방 금리는 18년도에 3%대 19년 1%대 지금은 제로이다.

낮은 모기지, 외곽으로 이사하는 현상이 있음

경기 민감주, 소형주, 에너지 등은 상승하고 있다.

기술주에 대한 높은 밸류에이션, 추가부양책 지연, 고용지표의 회복 지연으로 시장이 빠지고 있는 상황이다.

 

8월, 9월 NASDAQ 100 지수

월	NASDAQ 100 등락률
8월	+10.94%
9월	-10.94%

3월 부터 9월 초까지 지수 60% 상승 (FAAMG 평균 91% 상승, 기술주 평균 80% 상승)

지금의 조정 구간은 당연한 것이며, 최근 5년간 7%이상의 조정은 총 5건이다.

7%이상 조정 후 2주 후 평균 6.4%, 6개월 평균 14.4%의 상승이었음

지금 시장의 관건은 고용지표(70만건대가 나와야됨), 유일한 시장의 모멘텀이다.

 

틱톡 & 위챗 관련 이슈

번호	내용
1	미국 내 앱스토에서 삭제, 다운로드 금지(9/20)
2	11/12 까지 사용 가능하며, 업데이트 불가능하다.
3	11/12까지 지분 매각을 결정해야 한다.
4	위챗페이 결제는 당분간 ok(장기적으론 사용 불가)
5	틱톡 : 미국 내 5천만명 활성유저, DAU 1900만명 위챗 : 미국내 350만명 활성유저, 전세계 8억명 사용