[21.06.22] 긍정적 가이던스 발표 기업 64%로 5년 평균 2배

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,945.58	+0.2%
S&P500	4,246.44	+0.51%
NASDAQ 100	14,270.42	+0.94%
GOLD	1,779.15	-0.35%
미국 10년물 국채 금리	1.467	-2.0%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
리치몬드 제조업 지수	22	18	18
기존 주택 판매	5.80M	5.71M	5.85M

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오늘의 생각

번호	생각
1	CNBC에서 엑손 모빌이 감원 계획을 부인했다는 기사가 나왔는데, 장우석 본부장님께서는 이 사실이 맞다는 이야기를 하셨다. 새로운 정보를 들었을 땐 해당 내용이 맞는 것인지 직접 확인해봐야겠다는 생각이 드는 부분이다.
2	게임스톱에서 주식을 추가 발행한 뒤 매도해버리는 행동은 기존 주주들에게는 호재일 수 있겠지만, 밈 주식에 달려드는 야수의 심장을 가진 사람들에게는 최악의 악재인 것 같다. 밈 또는 잠깐의 트렌드에 혹하지말고 좋은 주식을 사서 장기투자해야겠다는 다짐을 다시 한 번 하게된다.

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받아적은 내용들

반토막이 난 목재 가격 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

인플레이션과 테이퍼링에 대한 우려가 조금 과한 감이 있는 것 같다.

어제 마이크로소프트가 사상 최고치를 달성했으며, UBS에서는 동사에 대한 투자 의견을 매수로 목표 주가를 300달러로 평가했다.

미국의 일일 코로나 확진자 수는 고점 대비 96%, 사망자는 고점 대비 92% 감소한 상황이다.

목재 가격은 5월초 1700달러로 정점을 찍고 반토막으로 하락했다.

번호	내용
1	제재소가 공급을 대폭 확대
2	고객들은 가격 하락을 기다리면서 구매를 주저
3	일부 인플레이션의 우려가 감소

Tortoise의 애널리스트는 경제 재개와 수요 급증 및 재고 부족으로 당분간 유가의 강세를 전망했다. 뱅크 오브 아메리카에서는 6~12개월 내에 100달러를 전망했지만, 애널리스트는 이 주장에 대해서는 수요가 감소한다는 점을 이유로 부정적으로 대답했다.

사이먼 프로퍼티에서 2020년 2.10달러에서 배당을 삭감한 이후 처음으로 2분기 배당금을 1.30달러에서 1.40달러로 인상했다. 이 소식으로 주가는 4.92% 이상 상승했다.

 

엑손모빌에서 3~5년 사이에 매년 5~10의 저성과자를 감원한다는 보고서가 나왔다. 성과가 낮은 사람들을 감원하는 것으로 해고와는 다른 개념이며, 기존에 있던 14000명의 감원 계획을 포함하면 최대 30%의 인력이 감원될 가능성이 있다고 한다.

게임스톱에서 얼마전 500만주를 추가발행한 뒤, 매도에 성공하면서 11.3억달러의 자금을 추가 확보했다고 발표했다.

 

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긍정적 가이던스 발표 기업 64%로 5년 평균 2배 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

긍정적 가이던스를 발표한 기업이 무려 64%로 5년 평균 37%의 거의 2배에 달한다.

임의 소비재, IT, 커뮤니케이션 섹터가 목표 주가와의 괴리율이 압도적으로 높아 주목할만 섹터로 보여진다.

텔시에서 나이키에 대한 매수 의견을 재확인했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Coinbase (COIN)	비트코인 가격 하락에 따라 동사의 주가도 2.9% 이상 하락했다. 지금까지의 사업은 비트코인과 이더리움의 가격에 밀접하게 관련되어있지만, 사업을 어떻게 확장하냐에 따라서 달라질 수 있다.
NVDIA (NVDA)	비트코인의 가격이 하락한 뒤, 채굴에 사용되는 칩을 제조하는 동사의 주가도 1.1% 이상 하락했다.
Nike (NKE)	Telsey에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 다시 한 번 강조한 뒤, 주가는 1.3% 이상 상승했다. 단기적인 압박에 직면할 수는 있어도 긍정적인 모멘텀은 계속될 것이라고 점과 동사에 대한 수요가 미국에서 강하다는 점을 언급했다.
Uber (UBER)	뱅크 오브 아메리카에서 동사를 2021년 하반기 Top Pick으로 선정한 이후에도 주가는 3.2% 이상 하락했다. 자산 가치를 변경할 수 있을 만한 잠재적 IPO, 경쟁자 출시, 미국의 실업부양종료 등 몇몇 중요 촉매제들이 동사에 다가오고 있다고 언급했다.
DoorDash (DASH)	동사에서 Albersons와 거의 2000개에 달하는 식료품 당일 배송 서비스 파트너십을 발표한 뒤, 주가는 3.55% 이상 상승했다. 동사의 새로운 대표인 Fuad Hannon은 폭넓은 물류 네트워크와 Albersons의 다양하고 신선한 식료품을 가지고 한 시간 내에 이용할 수 있는 원스톱 가게를 만들고 있다고 발표했다.
Alphabet (GOOGL)	유럽 연합은 동사의 광고 관행에 대한 독점 규제 조사를 시작했다. 이 조사의 일부는 지난해 미국의 몇몇 주에서 동사에 제기한 소송을 포함한다.
Plug Power (PLUG)	동사의 최근 분기 EPS가 -12센트(예상 -8센트)로 매출과 함께 예상치를 하회했으며, 수소 공급 부족과 텍사스 전력 위기 등의 단기적인 이슈로 타격을 입었다고 언급했다. 현재 장 전 거래에서 1.4% 이상 상승하고 있다.
Boeing (BA)	동사에서 로비스트이자 정치 전략가인 팀 키팅의 사임를 발표했다. 사임 이유에 대해서는 언급하지 않았지만 영구적으로 그를 대신할 사람을 물색하고 있다고 전했으며, 팀 키팅은 동사의 737MAX 기종 사건을 해결하는데 도움을 준 핵심 인물이었다.
Delta Air Lines (DAL)	동사에서 내년 여름까지 1000명 이상의 파일럿을 추가로 고용할 계획이라고 내부 메모를 통해 언급했다. 이와 같은 움직임은 여행 수요 반등 속에 이뤄졌으며, 레저 여행은 이미 코로나 이전 수준으로 회복했고 비즈니스 여행도 증가하는 추세라고 전했다.
Exxon Mobil (XOM)	동사는 CNBC에서 발표한 3년에서 5년 이후 5~10% 정도의 사무직 감축 계획에 대해 부인했다. 근로자 평가를 진행 중이지만 근로자 감축 계획과는 무관한 평가라고 밝혔다.