모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,196.82 | +0.95% |
| S&P500 | 4,266.49 | +0.58% |
| NASDAQ 100 | 14,365.96 | +0.64% |
| GOLD | 1,776.25 | -0.11% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.499 | +0.94% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| GDP (QoQ) | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| GDP 물가 지수 (QoQ) | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| 신규 실업수당 신청건수 | 411K | 382K | 418K |
| 내구재 주문 (MoM) | 2.3% | 2.9% | -0.8% |
| 근원내구재 주문 (MoM) | 0.3% | 0.8% | 1.7% |
| 상품 무역 수지 | -88.1B | -87.4B | -85.7B |
| 도매 재고 (MoM) | 1.1% | 0.8% | 1.0% |
| 천연가스 재고 | 55B | 64B | 16B |
오늘의 생각
| 번호 | 내용 |
| 1 | 바이오젠의 알츠하이머 치료제가 FDA로부터 승인을 받은 뒤, 얼마되지 않아 Eli Lilly의 알츠하이머 치료제가 획기적 치료법으로 인정을 받았다. 이제 알츠하이머도 어느정도 치료할 수 있는 병으로 넘어가고 있는 것 같아서 다행이다. |
받아적은 내용들
EU와 미국의 델타 변이에 대한 우려 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
오늘 금융주들에 대한 강도 테스트 결과가 나오는데, 이 결과에 따라 배당 및 자사주 매입에 대한 결정이 나오는 만큼 매우 중요해보인다.
비욘드미트와 던킨이 콜라보로 판매했던 모닝용 소시지 샌드위치 판매가 판매 저조로 인해 중단되면서 주가가 하락했다.
코웬에서 언더아머에 대한 투자 의견을 상향 조정했는데, 실적 호전에 대한 기대감이 반영된 것으로 보인다.
ARK Invest에서 코인베이스 주식 214,718주를 매수했는데, 평균 단가는 222.47달러이다. 현재 코인베이스는 ARKK ETF에서 3.45%(3,631,850주)로 보유순위 10위에 랭크되어 있다.
일라이 릴리에서 알츠하이머 치료에 대해 FDA로부터 획기적인 치료법으로 지정받았다. 신속한 개발 및 승인이 가능한 상황이며, 도나네맙에 대한 기대감이 극대화되고 있다.
골드만삭스에서 델타 변이에 대한 우려로 EU의 여행 제한이 7월말까지 지속될 것이라고 전망했다.
제이피모건 체이스에서는 미국의 확진자 30%가 델타 변이로 35일 이내에 미국 전역으로 퍼질 것으로 전망했다. 현재 2차 일일 접종자수가 88만명으로 속도가 감소해서 재확산의 우려가 급증 중이다.
나의 첫 투자 수업1 : 마인드 편 - 김정환
대부분의 투자자들은 내일 5% 수익을 위해 공부할 뿐 1년 후 100%, 200% 수익을 위해 공부하지 않습니다. 주식투자에서 성공하려면 그저 남들보다 조금 더 집요하고 끈기 있게 공부하며 때를 기다려야 합니다. 물론 좋은 기업을 먼저 찾아내는 능력도 있습니다. 이것이 전부입니다. 즉 빨리 발견하고, 사 모으고, 추적 관찰하고, 기다리는 것이 바로 투자입니다.
미래가치 계산 법 : 미래가치 = 현재가치 × (1 + 수익률)기간
투자 철학이 잡히지 않은 상태에서 자산 전부를 투자에 건 사람은 심리적 안정을 얻기 힘듭니다. 적절한 현금 비중과 여유 자금으로 투자에 임하면 심리적 여유가 자연스레 생깁니다. 지금 들고 있는 주식이 투자금 전부이자 자신의 희망 그 자체인 사람은 그야말로 여유 없이 모든 것을 걸었기 때문에 작은 변동성에도 불안하거나 크게 흔들릴 수밖에 없습니다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Coinbase (COIN) | 동사의 주가는 비트코인을 비롯한 가상화폐의 반등에 힘입어 2% 이상 상승했다. 또한, ARK Invest의 Cathie Wood는 동사의 주식 214,718주를 주당 222.47달러로 총 4780만달러 규모로 매수했다. |
| Ford (F) | 동사에서 머스탱 Mach-E-GT와 머스탱 Mach-E-GT Performance Edition 전기차가 환경 보호청의 추정 범위를 능가했다고 발표한 뒤, 주가는 4.5% 이상 상승했다. Barclays는 동사에 대한 투자의견을 매수로 목표 주가를 15->17달러로 상향 조정했다. |
| Eli Lilly (LLY) | 동사의 알츠하이머 치료제가 FDA로부터 획기적 치료법(breakthrough therapy)으로 인정받은 뒤, 주가는 8.7% 이상 상승하고 있다. 획기적 치료법으로 인정받는다는 것은 기존의 치료제보다 훨씬 개선되었다는 의미와 신속히 개발 및 승인을 받을 수 있는 자격을 얻었다는 의미이다. |
| Visa (V) | 동사에서 유럽 은행 플랫폼인 Tink를 22억달러에 인수하기로 계약했다. 이러한 움직임은 정부의 소송과 53억달러 규모의 Plaid 인수가 종료된 이후 나왔다. |
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