모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,577.04 | -0.07% |
| S&P500 | 4,192.85 | -0.36% |
| NASDAQ 100 | 13,529.68 | -1.07% |
| GOLD | 1,907.501 | +0.24% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.625 | +2.27% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 비농업부문 고용 변화 | 978K | 645K | 654K |
| 비농업부문 생산성 (QoQ) | 5.4% | 5.5% | 5.4% |
| 신규 실업수당 신청건수 | 385K | 400K | 405K |
| ISM 서비스 PMI | 64.0 | 63.0 | 62.7 |
| 단위 노동 비용 (QoQ) | 1.7% | -0.4% | -0.3% |
| Challenger 해고자 지수 (YoY) | -93.8% | -96.6% | |
| 천연가스 재고 | 98B | 95B | 115B |
| 원유 재고 | -5.1M | -1.0M | -1.7M |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 밈 주식을 개인들이 받치고 있는 상황인데, 사실 이걸 받치고 있는 개인들이나 팔고 떠나는 개인 및 기관들이나 크게 달라보이지는 않는다. |
받아적은 내용들
올해들어 가장 크게 벌어진 성장주와 가치주 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
러시아가 어제 육가공업체를 해킹했다는 소문이 나면서 기류가 이상하게 흐르고 있다.
AMC가 하루만에 102%가 상승하면서 S&P500 중 중간 순위에 랭크가 되었다. 이외에도 수많은 밈 주식들이 상승을 했다.
AMC는 1155만주의 유상증자를 발표하면서 20% 상승했었는데 하락으로 반전되었다. AMC의 유일한 돈 벌이는 주식을 찍어내는 것이며, 어제도 Mudrick 캐피탈이 850만주를 매도했다. 모든 주식을 개인이 받아내고 있는 상황이다.
올해들어 가장 크게 벌어진 성장주와 가치주
| 구분 | 등락률 |
| SPY | 12.0% |
| SPYV | 17.6% |
| SPYH | 7.5% |
엔비디아가 다시 한 번 역사상 최고치를 기록했는데 젠슨 황 CEO가 ARM의 인수가 무난하게 성사될 것이라고 언급하면서 상승했다. 현재 미국, 중국, EU에서 승인 절차를 진행 중이다.
익스프레스 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS -0.55달러 (예상 -0.58달러) |
| 2 | 올해 실적이 크게 감소할 가능성이 대두됨 |
| 3 | 매장에서 의류 판매를 고집하고 있다. |
테슬라 전기차 중국 점유율이 3월 19%에서 4월 8%로 크게 감소했으며, 3월 34,714대에서 4월 11,949대로 차량 인도수도 크게 감소했다.
6월 베이지북에서 Shortage 단어가 50번 넘게 사용되었다. 모든 것이 부족하다고 해도 과언이 아닌 것으로 보인다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Tesla (TSLA) | 동사에는 2가지 부정적인 뉴스가 존재했는데 이로 인해 주가는 3% 이상 하락했다. 첫 뉴스는 브레이크 캘리퍼 볼트가 느슨해져 타이어 공기압이 떨어질 수 있다는 이유로 6,000대 가까이 리콜한 것이며, 두 번째 뉴스는 일론 머스크의 트윗이 증권 거래 위원회로부터 제대로 승인받지 못했다는 것이다. |
| Carnival (CCL) | 휴스터 크로니클은 질병통제 예방센터에서 동사의 크루즈선이 포트캐너버럴에서 출항할 수 있도록 승인했다고 보도했다. 이후 동사의 주가는 3.9% 이상 상승하며, 52주 최고치를 갱신했다. |
| Bed Bath&Beyond (BBBY) AMC (AMC) BlackBerry (BB-CA) |
Reddit에서 주로 주목받고 있는 동사들의 주가는 각각 62%, 95%, 31.9% 상승했다. |
| Exxon Mobil (XOM) | 동사에서 제출한 SEC 서류에 따르면 Engine No.1 헤지펀드에서 동사의 이사회 3번째 자리를 차지했다고 한다. |
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