[21.03.31] 8년간 2조달러의 인프라 및 경제 회복 패키지 발표

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

---

하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

---

주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	32,981.55	-0.26%
S&P500	3,972.89	+0.36%
NASDAQ 100	13,091.44	+1.51%
GOLD	1,683.901	-1.65%
미국 10년물 국채 금리	1.744	-0.11%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
비농업부문 고용 변화	517K	552K	176K
시카고 PMI	66.3	61.2	59.5
잠정 주택 판매 (MoM)	-10.6%	-3.1%	-2.4%
원유 재고	-0.9M	-1.3M	1.9M

---

오늘의 생각

번호	생각
1	아직까지는 Archegos Capital의 영향이 시장에 남아있는 것 같다.
2	세금 인상분에 따른 업종별 EPS 감소분을 보니 내가 갖고 있는 섹터가 많이 포함되어 있는 것 같다. 포트폴리오에 대한 분산을 잘 하자.

---

받아적은 내용들

8년간 2조달러의 인프라 및 경제 회복 패키지 발표 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

작년도 S&P500 내 상위 25개 기업은 많이 올라온 만큼 하락한 경우가 많았고 하위 25개 기업은 하락한 만큼 올해는 모두 상승하고 있다.

애완동물 소매용품 판매업체인 츄이의 4분기 깜짝 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 0.05달러 (예상 -0.10달러)
2	매출 20.4억달러 (예상 19.6억달러)

의류업체인 PVH 4분기 부진한 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS -0.38달러 (예상 -0.34달러, YoY 1.88달러)
2	매출 20.9억달러 (예상 21.2억달러)

애슬레저업체인 룰루레몬 4분기 좋은 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 2.58달러 (예상 2.49달러)
2	매출 17.3억달러 (예상 16.6억달러)
3	땀흡수 레깅스와 스포츠 브라의 매출 증가, 온라인 판매 92% 증가

화이저의 백신이 12~15세(미국 전체 인구의 20%)의 임상 3상 실험에서 효능이 100%가 나왔다. 회사측은 가능한 빨리 데이터를 FDA에 제출할 예정이며, 빠르면 올 가을부터 접종 시작이 예상된다고 한다.

전기차 스타트업 업체인 카누가 3월 30일 컨퍼런스 콜에서 현대와의 전략적 제휴가 종료되었다고 발표했다. 4분기 실적 8980만달러 손실을 발표해 수 많은 소송이 이어지고 있는 상황이다.

 

바이든은 오늘 8년간 2조달러의 인프라 및 경제 회복 패키지를 발표했는데 세율을 28%로 인상했다.

번호	내용
1	교량, 도로, 대중 교통, 항구, 공항 및 전기 자동차 개발과 같은 교통 인프라에 6,120억달러
2	노인 및 장애인을 돌보기 위해 4,000억달러
3	식수 인프라 개선, 광대역 액세스 확대 및 전력 망업그레이드에 3,000억달러
4	학교 건설 및 리모델링과 함께 저렴한 주택 건설 및 개조에 3,000억달러 이상 투자
5	미국 제조, 연구 개발 및 직업 훈련에 5,800억달러 투자

세금 인상에 따른 업종별 2022년 EPS 감소분

구분	2022년 EPS 감소율
Tech	-8.9%
Health Care	-8.9%
Consumer Discretionary	-8.0%
Financials	-7.3%
Industrials	-7.2%
Communications Services	-6.0%
Materials	-5.1%
Consumer Staples	-4.7%
Energy	-1.4%
Real Estate	-1.3%
S&P500 평균 감소율	-7.1%

 

---

에버코어 ISI의 의견 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

컨퍼러스보드 3월 소비자 신뢰지수가 109.7로 1년만에 최고치가 나왔다.

10년물 금리가 1.77%까지 상승하여 14개월만에 최고치를 달성했다.

에버코어 ISI의 의견

번호	내용
1	주식시장의 반등 주역은 바뀌지 않고 있다.
2	예상보다 빠른 성장, 높은 이익증가율, 역사적으로 여전히 낮은 조달 금리, 소비자들의 눌려있던 소비의 확대
3	속도는 둔화될 수 있지만 주식시장은 호조세를 이어나갈 것이다.

---

개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Discovery (DISCA) ViacomCBS (VIAC)	지난 주 Archegos Capital Management 마진 콜에 포함된 주식들이 화요일에 반등하여 최근 손실을 만회했는데, ViacomCBS B Class 주는 3.6%, Discovey Class A 주는 5.4% 상승했다.
Credit Suisse (CS) Nomura (NMR)	Archegos Capital의 매도로 인해 동사들이 큰 손실을 겪을 것이라는 소식이 들린 뒤, Credit Suisse의 주가는 3.5%, Nomura의 주가는 2.3% 하락했다.
Roku (ROKU)	Truist Financial에서 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 3.7% 상승했다.
Chewy (CHWY)	동사의 최근 분기 EPS가 5센트(예상 -10센트), 매출이 20.4억(예상 19.6억)달러로 모두 예상치를 상회하면서 주가가 8% 이상 상승했다.
Pfizer (PFE)	동사에서 만든 백신이 12~15세의 실험에서 100% 효과적이었고 안전한 것으로 발표되었다. 동사는 이러한 결과를 바탕으로 백신 사용 승인을 신청할 계획이라고 한다.
Apple (AAPL)	UBS에서 장기적이고 안정적인 아이폰 수요와 더 비싼 평균 판매 가격을 기대하며 동사의 투자 의견을 보유에서 매수로 상향 조정 한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 1.6% 이상 상승하고 있다.