[21.03.30] 3월 30일 ARKX 상장

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,066.96	-0.31%
S&P500	3,958.55	-0.32%
NASDAQ 100	12,896.53	-0.53%
GOLD	1,712.201	-1.16%
미국 10년물 국채 금리	1.710	-0.93%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
주택 가격 지수 (MoM)	1.0%	1.2%	1.2%
S&P/CS 20대 도시 주택 가격 지수 (YoY)	11.1%	11.4%	10.2%
CB 소비자 신뢰 지수	109.7	96.9	90.4

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오늘의 생각

번호	생각
1	금리가 1.7를 넘어섰는데, 아직 시장은 그렇게 큰 반응을 보이고 있지 않다. 금리가 1.5를 넘어섰을 때 금리에 대한 부정적인 의견들이 많았지만, 아이러니하게도 1.7를 넘어서니 금리에 대한 부정적인 의견이 조금은 줄어든 것 같다.

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받아적은 내용들

기술주에 대한 경고 보고서 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

오늘부터 ARKX의 거래가 시작된다. 운용보수는 0.75%로 편입 종목 수는 40~55개이다.

셔윈윌리엄스(SHW)에서 4월 1일부터 1주를 3주로 주식분할 한다고 발표했다.

아키고스 관련 은행 중 골드만삭스와 모건스탠리는 가장 빠르게 반대매매에 나서면서 손실을 최소화했다. 업계에 따르면 은행의 손실은 25~50억달러 추정되며, 이 손실액 대부분이 노무라와 크레딧 스위스의 것으로 예상되고 있다.

 

Thomas Kirchner of Camelot Portfolios는 기술주에 대한 경고 보고서를 작성했다.

번호	기술주 경고 보고서 내용
1	SPAC의 M&A를 통해서 입증되지 않은 비지니스 모델이 존재하게 됐다.
2	지나치게 낙관적인 시장 전망(전세계 자동차 생산량의 1/3을 차지하는 기업들의 시총 합계가 2천억달러인데, 테슬라의 시총은 8천억달러)
3	심한 경쟁으로 이익이 감소하면서 매력도도 감소했다.
4	승자 독식의 위험이 있다.
5	규제 위험의 증가 가능성이 있다.
6	기업들의 빨라진 노후화
7	항상 주가는 고점이다.
8	커지는 기술주의 S&P500 내 점유율(25%)

 

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3월 30일 ARKX 상장 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

30일부터 ARKX가 거래를 시작한다. 자세한 내용은 ARKX의 운용 보고서를 확인하길 바란다.

1분기 어닝 시즌에 대한 기대감으로 1분기 실적 전망은 대부분 급 상향하는 추세이다.

기업들의 1분기 어닝 가이던스는 역대급으로 긍정적으로 바라보고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Discovery Communications (DISCA) ViacomCBS (VIAC)	헤지 펀드 Archegos Capital과 관련되어 큰 타격을 입은 두 기업은 오늘 아침 상승세를 보였다.
PayPal Holdings (PYPL)	동사에서 수백만의 미국 고객들이 온라인 가맹점에서 결제할 때 보유한 암호화폐를 사용할 수 있는 결제 서비스를 시작한다. 고객은 구매 완료 전에 암호 화폐를 법정 화페로 전환할 수 있는 옵션이 제공된다.
Roku (ROKU)	Truist Financia에서 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 1.6% 이상 상승하고 있다.
BioNTech (BNTX)	동사에서 올해 말까지 코로나 백신 제조 목표를 25억회분으로 늘린 뒤, 장 전 거래에서 4.9% 이상 상승하고 있다. 이전에 BioNtech의 백신 파트너인 Pfizer에서는 23억에서 24억 사이의 생산량을 예측한 바 있다.