개요
안녕하세요. 분기별로 나오게 되는 13F 보고서들을 분석해서 기관 투자자들은 과연 어떤 종목들을 매매했는지 알아보도록 하겠습니다.
기관 투자자들의 포트폴리오를 보는 방법이 궁금하신 분들은 이전에 작성했던 아래의 포스팅을 확인하시길 바랍니다.
주식 꿀팁 2탄 - 기관 투자자들의 매매 정보 확인하기
개요 여러분들은 기관 투자자에 대해서 알고 계신가요? 개인 뿐만 아니라 은행, 보험회사, 자산운용사와 같은 기업들도 투자를 합니다. 기관 투자자는 주식 투자를 하는 기업들을 통칭하는 말입
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간단히 설명드리자면, 미국에서 100만 달러 이상을 투자하는 기관 투자자들은 매 분기 종료 후 45일 이내에 자산 보유사항에 대해 SEC에 보고를 해야합니다. 이런 보고 내용들을 통해서 각 기관들의 포트폴리오를 하나씩 분석해보겠습니다.
3대 글로벌 자산운용사
3대 글로벌 자산운용사는 BlackRock, Vanguard, State Street인데, 이 중에서도 BlackRock이 가장 큰 규모를 가지고 있습니다.
세계에서 가장 많은 자산을 운용하는 회사들은 최근 어떤 종목들을 매매했는지 Top5를 확인해보겠습니다.
BlackRock Top5 매매 종목
| 매수 | 매도 | ||
| 종목명 | 변화율 | 종목명 | 변화율 |
| Tesla | +0.53% | Amazon | -0.35% |
| SPY (PUT) | +0.18% | Microsoft | -0.35% |
| Walt Disney | +0.14% | Alibaba | -0.32% |
| SPY (CALL) | +0.14% | Home Depot | -0.14% |
| Morgan Stanley | +0.07% | Intel | -0.12% |
Vanguard Top5 매매 종목
| 매수 | 매도 | ||
| 종목명 | 변화율 | 종목명 | 변화율 |
| Tesla | +0.57% | Microsoft | -0.37% |
| JPMorgan Chase | +0.12% | Amazon | -0.35% |
| Morgan Stanley | +0.07% | -0.16% | |
| Viatris | +0.07% | NVIDIA | -0.14% |
| General Electric | +0.07% | Home Depot | -0.14% |
State Street Top5 매매 종목
| 매수 | 매도 | ||
| 종목명 | 변화율 | 종목명 | 변화율 |
| Tesla | +0.82% | Microsoft | -0.36% |
| JPMorgan Chase | +0.16% | Amazon | -0.33% |
| Morgan Stanley | +0.14% | Alibaba | -0.25% |
| Exxon Mobil | +0.1% | Lockheed Martin | -0.2% |
| Charles Schwab | +0.08% | Home Depot | -0.19% |
정말 신기하게도 3개의 글로벌 자산 운용사가 비슷한 흐름을 보였는데요. Tesla와 은행 관련주들에 대한 비중을 높였고 기술주들에 대한 비중은 일부 낮춘 것으로 보입니다.
Berkshire Hathaway
다음은 오바마의 현인 워렌버핏이 운영하고 잇는 버크셔 해서웨이는 최근 어떤 종목들을 매매했는지 Top5를 확인해보겠습니다.
Berkshire Hathaway Top5 매매 종목
| 매수 | 매도 | ||
| 종목명 | 변화율 | 종목명 | 변화율 |
| Verizon | +3.19% | Apple | -4.17% |
| Chevron | +1.52% | Wells Fargo | -0.72% |
| AbbVie | +0.2% | Barrick Gold | -0.15% |
| Marsh & McLennan | +0.19% | M&T Bank | -0.12% |
| T-Mobile US | +0.14% | PNC Financial | -0.09% |
작년에 Berkshire Hathaway에서는 추가 매수를 이유로 공개하지 않은 종목이 하나 있었는데요. 갑자기 비중이 크게 증가한 Verizon 또는 Chevron이 아닐까라는 생각이 드네요.
이 외에 주목할만 한 부분으로는 워렌 버핏이 샀다고 해서 큰 화제가 되었던 Barrick Gold를 결국 모두 팔았다는 부분이 있을 것 같습니다.
이번 분기동안 가장 큰 관심을 받은 종목들
개인적으로는 매도를 하는 종목보다는 매수를 하는 종목들에 관심을 가지는 것이 맞다고 생각합니다. 차익실현을 위해서 매도를 할 수는 있지만, 기관 투자자들이 별 이유나 분석없이 종목을 매수하지는 않았을테니깐요.
여기서 제일 중요한 점은 모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있다는 것입니다. 세계적으로 유명한 기관이 매수해서가 아니라 내가 왜 이 기업의 주식을 사야하는지에 대해 공부하시고 분석하셔서 결정하시길 바랍니다.
각 기관들이 어떤 섹터, 종목들을 매매했는지에 대해서 더 자세하게 알고싶으신 분들은 직접 확인해보시길 추천드리겠습니다.
지금까지 13F 보고서를 통해 기관 투자자들의 포트폴리오의 변화를 확인해보았습니다. 유용하게 사용하시길 기원하면서 이것으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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