[21.02.04] 주식 시장이 안정세로 접어든 배경

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	31,055.86	+1.08%
S&P500	3,871.74	+1.09%
NASDAQ 100	13,560.89	+1.18%
GOLD	1791.2	-2.39%
미국 10년물 국채 금리	1.141	+0.17%
Dollar Index	91.55	+0.49%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
Challenger 해고자 지수 (YoY)	17.4%		134.5%
신규 실업수당 신청 건수	779K	828K	812K
비농업부문 생산성 (QoQ)	-4.8%	-2.9%	4.6%
단위 노동 비용 (QoQ)	6.8%	4.1%	-6.6%
공장 주문 (MoM)	1.1%	0.7%	1.3%
천연 가스 재고	-192B	-194B	-128B

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오늘의 생각

번호	생각
1	주식 시장은 영원히 올라가지 않는다. 하지만 대부분의 사람들이 이 진실을 외면하고 있는 것 같다. 항상 빠질 수 있다는 것을 염두해 두고 올바른 마음가짐을 가질 수 있도록 노력해야겠다.

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받아적은 내용들

글로벌 증시 - 최홍석 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	오늘 시장은 큰 악재가 없었음에도 불구하고 차익 실현의 움직임으로 조정을 받았다고 보인다.
유럽	ECB 총재 드라기가 차기 이탈리아 총리 제안을 수락하면서 이탈리아 증시가 크게 상승을 했다.
미국	제프 베조스가 CEO 자리에서 내려오면서 블루 오리진을 중심으로 한 우주 관련 사업에 집중하겠다는 발언을 했다.

 

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Ebay, Qualcomm, Paypal의 실적 발표 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

이베이 4분기 어닝서프라이즈 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 0.86 (예상 0.83)
2	매출 YoY 28.3% 증가
3	1분기 어닝 가이던스도 예상을 상회

퀄컴 1분기 실적 혼조세 발표

번호	실적 발표
1	EPS 2.17 (예상 2.10)
2	매출 82.3억달러 (예상 82.7억달러)
3	5G 헤드셋 판매 급증이 큰 기여를 함

페이팔 4분기 어닝서프라이즈 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 1.08 (예상 1.00)
2	매출 YoY 23.3% 증가

유가가 최근 1년 내에 최고가를 기록했으며, WTI는 55달러, 브랜트유는 58달러에 안착했다. 골드만삭스에서는 올 여름 에너지 수요 증가를 이유로 브렌트유를 65달러에 전망하고 있다.

애플과 현대차가 협력 협상의 마무리 단계에 들어섰다고 한다.

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주식 시장이 안정세로 접어든 배경 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

주가가 많이 올랐다 떨어졌다는 중요한 것이 아니다. 그 기업의 이익이 오를 것이냐 아니냐가 훨씬 중요한 부분이다.

주식 시장이 안정세로 접어든 배경

번호	안정세로 접어든 배경
1	공매도 공략 종목의 주가가 진정된 점
2	추가 부양책 논의가 진전된 점 (버니 샌서드 예산위원회 위원장이 가장 큰 변수로 존재)
3	백신 접종 속도가 가속화 된 점

Susquehanna의 애널리스트가 구글의 목표 주가를 3000달러로 상향 조정했으며, 검색 및 유튜브 광고 시장이 큰 폭을 성장할 수 있다는 점을 이유로 뽑았다. 현재 월가의 평균 목표 주가는 2,247.44달러이다.

Susquehanna의 애널리스트가 아마존의 목표 주가를 5200달러로 상향 조정했으며, 전자상거래, 클라우드, 광고 시장에서 강력한 리더인 점을 이유로 뽑았다. 현재 월가의 평균 목표 주가는 3,982달러이다.

전세계 경제가 역성장을 했음에도 불구하고 반도체 시장만(글로벌 시장 +7%, 미국 시장 +20%)은 엄청난 성장을 보였다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Alphabet (GOOGL)	동사의 실적 발표 결과가 예상치를 크게 상회한 뒤, 주가는 7% 이상 상승했다. 광고 매출 회복이 실적에 큰 영향을 준 것으로 발표되었다.
Amgen (AMGN)	코로나로 인해 동사의 매출이 계속 떨어진 점과 실망스러운 가이던스를 발표한 점들 때문에 주가는 3% 이상 하락했다.
Biogen (BIIB)	동사의 EPS가 4.58(예상 4.87)달러로 예상치를 하회했지만 매출은 예상치를 상회했다. 다만, 2021년 매출과 EPS가 감소할 것이라고 전망했으며, 주가는 4% 이상 하락했다.
eBay (EBAY)	동사의 4분기 EPS가 86센트(예상 83센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했고 1분기 가이던스 역시 상향 조정했다. 또한, 분기 배당금을 13% 이상 늘렸고 40억달러 규모의 자사주 매입을 할 계획이라고 한다.
Qualcomm (QCOM)	동사의 최근 분기 EPS가 2.17(예상 2.10)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했지만 동사의 공급 제약이 2021년 상반기의 매출 성장을 억제할 것이라고 발표한 뒤, 주가는 6% 이상 하락하고 있다.
PayPal (PYPL)	동사의 최근 분기 EPS와 매출이 예상치를 상회한 뒤, 주가는 시간 외 거래에서 2.4% 이상 상승했다. 4분기에 1600만개의 신규 계정이 추가되었으며, 총 지불액이 전년 대비 39% 이상 증가했다고 한다.
Merck (MRK)	동사의 최고 경영자가 사퇴하고 Robert Davis와 Frazier가 회장직을 맡게된다. 동사의 최근 EPS가 1.32(예상 1.38)달러로 매출과 함께 예상치를 하회했지만, 다음 가이던스는 낙관적으로 발표를 했다.
Costco (COST)	동사의 1월 매출이 15.9% 증가하면서 예상치인 11.7%를 능가했다. 또한, 전자상거래 매출이 작년 대비 2배 이상 늘었다고 한다.
UnitedHealth (UNH)	David Wichmann이 동사의 CEO 자리에서 물러나고 Optum의 CEO였던 Andrew Witty가 부임한다.
Apple (AAPL)	소식통에 따르면, 동사와 현대 자동차가 애플 브랜드의 자율 주행 전기차를 생상하기 위한 계약을 맺고 있다고 한다. 이 차량은 조지아 주에 위치하면 현대 기아 공장에서 생산될 예정이라고 한다.
Alibaba (BABA)	동사에서 50억달러 규모의 채권 가격을 책정했으며, 10년 만기 채권은 미국 재무부 채권보다 130 basis points 높고, 20년 만기 채권은 재무부 채권보다 140 basis points 높다고 한다. 현재 장 전 거래에서 2.5% 이상 상승하고 있다.