[24년 3월] 포트폴리오 공유

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

제가 갖고 있는 포트폴리오를 공유해드리려고 합니다. 포트폴리오에 큰 변화가 있거나 한 달에 한 번 포트폴리오 공유 카테고리에 새로 작성해서 올릴 예정이니 가장 최신 글을 확인해주시고 이전 글들은 어떤 생각을 가지고 있었는지 어떤 식으로 분석을 했었는지 현재 결과로 봤을 때 어땠는지를 참고하는 용도로만 사용해주세요.

 

당부의 말씀

제가 공유하는 포트폴리오를 그대로 따라 하지 마시고, 개별 종목 분석 관련 내용들을 비판적인 시선으로 바라보고 공부를 통해서 그에 대한 내용을 검증하셔야 합니다.

 

모두 본인만의 포트폴리오를 만들셔서 성투하시길 바랍니다.

 

이 점을 유의하셔서 제 포트폴리오를 참고해주세요.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2029-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.

 

하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	6개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	6개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

---

포트폴리오

포트폴리오 비율

- 신재생 에너지 관련 ETF는 추후 구매 예정

자산명	목표 비율 (퍼센트)
SPY	60%
IDNA	10%
ARKG	10%
GNOM	10%
금	10%

 

자산 현황

자산명	평균 매수 단가	현재 단가
KBSTAR S&P500 (H)	13,065원	13,070원
IDNA	$28.49	$28.51
ARKG	$11.38	$11.37
GNOM	$24.00	$23.96
금 (KRX)	-	-

 

 

특정 수치 판단 근거

특정 수치	판단 근거
R&D 비율	비율이 25% 이상일 때 연구에 투자를 많이하고 있다고 판단
유동/당좌/부채 비율	유동/당좌 비율은 100% 이상, 부채 비율은 400% 이하인 기업이 괜찮다고 판단

---

Genome Editing 관련 ETF

유전자 치료제 ETF(IDNA, ARKG, GNOM) 분석