II-VI $990M 선순위 채권 발행

내용

II-VI(IIVI)에서 2029년 만기인 9억 9천만달러의 선순위 채권을 비공개 공모하였습니다.

 

어음은 회사의 자재 100% 지분을 소유한 자회사가 보증하며, 공모의 수익금은 Cohernet 합병 관련 현금, 특정 부채 상환, 특정 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 것으로 발표되었습니다.

 

이에 대한 생각

이미 7억 5천만달러에 해당하는 부채에 대한 우려가 있었는데 Coherent 인수를 위해 9억 9천만달러에 해당하는 신규 채권을 발행한 점이 이 우려에 더 큰 우려를 더 했다. 해당 부채가 반영되는 보고서의 자산 현황을 유심히 볼 필요성이 있어 보인다.