[21.08.09] 트레버 밀턴의 750만주 매도

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,101.85	-0.3%
S&P500	4,432.35	-0.09%
NASDAQ 100	15,133.11	+0.16%
GOLD	1,732.35	-1.77%
미국 10년물 국채 금리	1.325	+1.53%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
JOLTS 구인 공고	10.07M	9.27M	9.48M

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오늘의 생각

번호	내용
1	니콜라의 트레버 밀턴이 현재 하는 행동은 감옥을 가기 전에 발악을 하는게 아닐까? 라는 생각이다. 과거 행적부터 논란이 많았고 지금도 논란이 많은 사람으로서 CEO가 좋은 기업에 얼마나 중요한지는 보여주는 반면교사라고 볼 수 있다.

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받아적은 내용들

트레버 밀턴의 750만주 매도 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

알리바바의 직원이 성폭행 사건에 휘말려 이미지가 훼손되었다. 물론 다니엘 장 CEO가 빠르게 대처하였으나 정부의 규제가 이어지는 상황에서 악재가 겹치는 모습이다.

니콜라의 트레버 밀턴이 SEC에 제출한 Form4를 바탕으로 보유주식 750만주를 지난주에 매도했다고 보도했다. 대금은 약 7700만달러로 추정되며, 본인의 의혹을 풀어야하는 상황에서 주식을 매도한 이유에 대해서 의문이 생기고 있다. 7월 23일 기소를 당한 대주주가 주식 매도를 한 것을 두고 다양한 설전이 이뤄지고 있다.

버크셔해서웨이 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 12.33달러 (예상 10.88달러)
2	2분기 60억달러 자사주 매입 (2020년 247억달러 자사주 매입)
3	현재 보유 현금은 1441억달러
4	애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸 익스프레스카드, 코카콜라가 전체 비중의 70%를 차지하고 있음

다우지수는 올해 들어 31번째 사상 최고치이며, S&P500은 44번째 사상 최고치이다.

 

이스라엘의 경우 60세 이상이 3차 접종을 42만건 시행했다고 하며, 이 중 14명이 코로나에 감염되었다. 이를 두고 앤서니 파우치 박사는 미국도 3차 접종 가능성을 언급하고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Tesla (TSLA)	제퍼리스가 동사에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 1.6% 이상 상승하고 있다. 이는 기업이 보다 효율적으로 자본을 배치하고 있으며, 이윤을 올릴 수 있는 자동차 제조업의 능력 향상을 가장 큰 이유로 뽑았다.
Berkshire Hathaway (BRK.B)	동사에서 2분기 이익이 7% 이상 상승했다고 발표한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 1.2% 이상 상승하고 있다. 철도 및 에너지 기업들을 포함한 사업의 전반적인 반등에 힘 입은 것으로 보인다.