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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,798 | +0.83% |
| S&P500 | 4,358.69 | +0.82% |
| NASDAQ 100 | 14,842.63 | +0.78% |
| GOLD | 1,804.05 | -0.33% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.292 | +5.73% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 원유 재고 | 2.1M | -4.6M | -7.9M |
오늘의 생각
| 번호 | 내용 |
| 1 | 금은 달러 자산에 대한 헷지 자산으로 항상 포트폴리오의 비율에 맞춰 10%를 보유할 생각이다. |
받아적은 내용들
골드만삭스의 금에 대한 보고서 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
S&P500 지수를 70년동안의 통계로 보면 5% 이상 하락은 연평균 3회 정도 있다. 즉, 조정은 언제든지 있는 현상이라는 것이다.
기술 업종로의 자금 유입이 6월부터 순유입으로 전환되었다.
넷플릭스 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 2.97달러 (예상 3.16달러) |
| 2 | 매출 73.4억달러 (예상 73.2억달러) |
| 3 | 글로벌 구독자 순증 154만명 (예상 119만명) |
| 4 | 3분기 구독자는 예상(564만명)보다 낮아진 350만명으로 추정 |
| 5 | 콘텐츠 부재 및 경재 심화가 주된 원인으로 보임 |
치폴레 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 7.46달러 (예상 6.52달러) |
| 2 | 매출 18.9억달러 (예상 18.8억달러) |
| 3 | 온라인 판매가 48.5%로 거의 절반을 차지 |
유나이티드 에어라인 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS -3.91달러 (예상 -3.91달러) |
| 2 | 매출 54.7억달러 (예상 53.7억달러) |
| 3 | 흑자 전환은 3분기 혹은 4분기 전망 |
인튜이티브 서지컬 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 3.92달러 (예상 3.06달러) |
| 2 | 매출 4.7억달러 |
| 3 | 다빈치 수술 로봇은 YoY 84% 증가한 328대 출하 |
8월경에 LA의 두 곳에서 신규 영화관을 개장한다는 소식에 AMC 엔터테이먼트가 24% 급등 마감을 했다. 다만, 현재 2분기 실적 발표일은 아직 공시 전이다.
골드만삭스의 금에 대한 보고서
| 번호 | 내용 |
| 1 | 실질 금리의 하락으로 방어적 자산이 필요 |
| 2 | 장기적인 달러 약세를 전망 |
| 3 | 신흥국의 금에 대한 수요 증가 전망 |
| 4 | 이를 감안해서 3~12개월 금 값의 목표는 온스당 2000달러 |
제이피모건 체이스에서 S&P500 지수에 대한 목표 주가를 4400->4600으로 상향 조정했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS는 5달러 상향해서 205달러 전망 |
| 2 | 머티플 22.4배 적용 |
| 3 | 최근 조정으로 매수세 확대 |
| 4 | 경기 민감주, 경기 재개주에 대한 관심 증가 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 동사의 매출이 약품과 의료 장비에서 강한 모습을 보이면서 EPS 2.48달러(에상 2.27달러)로 매출과 함께 실적 전망치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향 조정했다. |
| Verizon (VZ) | 동사의 EPS가 1.37달러 (예상 1.30달러)로 구독자 증가 성장률 및 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향 조정했다. 이후 장 전 거래에서 주가는 1.3% 이상 상승하고 있다. |
| Coca-Cola (KO) | 경기장과 영화관의 재개장에 힘 입어 동사의 EPS가 68센트(예상 56센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향 조정했다. 이후 주가는 장 전 거래에서 2% 이상 상승하고 있다. |
| Netflix (NFLX) | 동사의 EPS가 2.97달러(예상 3.16달러)로 예상치를 하회했지만, 구독자 성장률과 매출은 예상치를 상회했다. 다만, 이번 분기 구독자 증가 추이는 예상치를 하회했다. |
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