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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,888.79 | -0.31% |
| S&P500 | 4,369.21 | -0.35% |
| NASDAQ 100 | 14,874.54 | -0.02% |
| GOLD | 1,807.70 | +0.04% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.418 | +3.65% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| NFIB 중소기업 지수 | 102.5 | 99.5 | 99.6 |
| 소비자물가지수 (MoM) | 0.9% | 0.5% | 0.6% |
| 근원 소비자물가지수 (MoM) | 0.9% | 0.4% | 0.7% |
| 30년 국채 입찰 | 2.00 | 2.2 | 2.17 | 2.3 | |
| 연방 재정 수지 | -174.2B | -205.0B | -132.0B |
오늘의 생각
| 번호 | 내용 |
| 1 | 투자 원칙에는 따로 없긴 하지만 매출이 없는 개별 기업은 절대 사지 않을 것이다. |
받아적은 내용들
미국에 상장된 중국 주식을 경고하는 모건 스탠리 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
골드만삭스에서 테슬라에 대한 목표 주가를 860달러로 제시했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 작년 12월 455->780달러로 상향 조정한 뒤, 처음 있는 일이다. |
| 2 | 탄소배출권의 매출은 감소할 것이지만 이를 차량 인도 증가분으로 상쇄가 가능하다. |
| 3 | 2022년과 2023년의 이익 추정치를 상향 조정했다. |
버진 갤럭틱에서 5억달러의 유상 증자를 발표한 뒤, 주가가 급락하고 있다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 2019년 1억 9천만주에서 현재 2억 4천만주로 짧은 시간안에 5천만주가 증가했다. |
| 2 | 이번에는 1020만주가 추가 되었고 전체 주식의 4%가 증가했다. |
| 3 | 현재 현금은 6억달러로 추정되고 있으며, 1년이면 전부 소진이 가능할 것으로 보고 있다. |
모건스탠리에서 중국 주식에 대한 투자를 조심해야한다고 경고했다. 지금 중국의 규제는 생각보다 길고 강할 것으로 예상했으며, 중국 주식에 대한 비중도 줄일 것을 권고했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 어제 디디 글로벌은 7% 하락 마감했으며, 중국의 인터넷/테크 기업들의 시총이 2월 이후 1조달러가 증발했다. |
펩시코 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | 주당 순이익 1.72달러 (예상 1.53달러) |
| 2 | 매출 192.2억달러 (예상 179.6억달러) |
| 3 | 연간 이익성장률 11%로 전망치(예상 7.2%)도 상향 조정 |
제이피모건 체이스 2분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 3.78달러 (예상 3.21달러) |
| 2 | 매출 314억달러 (예상 299억달러) |
| 3 | 평균 대출은 12% 감소 예금은 22% 증가 |
| 4 | 예상보다 좋았다는 평가가 주이며, 신용카드, 직불카드가 YoY 45% 증가 |
| 5 | FICC에 대한 부진(YoY 44% 감소)으로 우려가 나타나고 있음 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| PepsiCo (PEP) | 동사의 EPS와 매출 모두 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향 조정한 뒤 주가는 장 전 거래에서 1.3% 이상 상승하고 있다. |
| JPMorgan Chase (JPM) | 동사의 EPS가 3.78달러(예상 3.21달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 투자 은행의 비용 증가로 인해 실적이 증가한 것으로 보이지만, 장 전 거래에서 1.3% 이상 하락하고 있다. |
| Goldman Sachs (GS) | 동사의 EPS가 15.02달러(예상 10.24달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 실적 증가는 글로벌 수수료의 급등에 큰 영향을 받은 것으로 알려졌다. |
| Walt Disney (DIS) | 동사에서 EPSN+ 스포츠 플랫폼에 대한 구독료 증가를 발표했다. 1달치는 1달러 상승한 6.99달러이며, 1년치는 10달러 증가한 69.99달러이다. |
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